1、兴发集团（ 600141 ）[淘股吧]
核心题材：机器人概念，存储芯片，光通信
核心逻辑："磷矿资源壁垒+新能源材料放量+特种化学品高端化"三重共振，Q2单季归母净利润5.79亿元，同比+39.10%，环比+125.59%，业绩拐点明确
公司亮点：全球去库存完成，北美春耕备货，与比亚迪签长期协议，8万吨/年磷酸铁锂，磷矿资源壁垒持续加固

2、广汇物流（ 600603 ）
核心题材：一带一路，口罩防护，冷链物流
核心逻辑：红淖铁路纳入临哈通道，运量恢复预期强，临哈通道运量2亿吨、1800万吨运量保障、运价联动机制
公司亮点：红淖铁路纳入临哈通道+疆煤外运政策催化

3、康美药业 600518
核心题材：AI医疗概念，粤港澳，维生素
核心逻辑："新董事长上任+中药集采放量+智慧药房规模化"三重共振，山姆渠道累计销售额破亿，"618"电商GMV逆势增长8%
公司亮点：新董事长上任，治理架构完成关键落子，集采放量+智慧药房规模化，核心业务改善明确

4、航天动力（ 600343 ）
核心题材：国防军工，高端装备，商业航天
核心逻辑："航天六院氢能装备技术平移+液氢储运订单落地"事件驱动，液氢装备技术平移，第二增长曲线从"布局"迈向"产出"
公司亮点：氢能装备是核心催化，航天六院技术独家平移，订单落地，液氢业务从研发迈入批量交付

5、方正科技（ 600601 ）
核心题材：东数西算，CPO概念，5G概念
核心逻辑："AI算力PCB订单爆发+光模块批量交付+珠海F8产能释放"三重共振，业绩拐点已确认；
公司亮点：AI算力PCB订单爆发，业绩拐点确认，H1利润暴增232%，光模块PCB订单排产到年底，全年交付55亿+，珠海F8工厂产能释放节奏明确

6、安阳钢铁（ 600569 ）
核心题材：低价股，亏损股，高负债率
核心逻辑："特钢转型+资产优化+行业反内卷"事件驱动，2026H1营收149.19亿元，归母净利润-11.81亿元，扣非净利润-12.04亿元，毛利率-0.89%（由正转负）
公司亮点：特钢产量+224%、高锰钢本土化量产、产能置换加严，超跌反弹，KDJ 69/RSI 68，动量修复中
个人咨询记录，无任何投资买卖建议，股市有风险，入市需谨慎！