1、兴发集团（ 600141 ）
核心题材：机器人概念，存储芯片，光通信
核心逻辑："磷矿资源壁垒+新能源材料放量+特种化学品高端化"三重共振，Q2单季归母净利润5.79亿元，同比+39.10%，环比+125.59%，业绩拐点明确
公司亮点：全球去库存完成，北美春耕备货，与比亚迪签长期协议，8万吨/年磷酸铁锂，磷矿资源壁垒持续加固

2、广汇物流（ 600603 ）
核心题材：一带一路，口罩防护，