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实盘记录

深中华A，清仓了，这里进过局子的感觉都有压力。

恒逸石化，高股息防守品种，昨天减的今天又加了回落。

上海能源，被动冲高清仓了。

招商黄金，这里还是比较看好黄金的，没动。

东山精密，尾盘拿了先手，科技进攻品种。


盘面观点

指数这里比预期的强，分歧之后还能捞上来。但从指数、板块以及市场量能来看，市场仍然是存量轮动的环境，这里横了这么久，明后天应该是一个潜在变盘节点了，能否向上变盘的核心要看量能。（这里短期先按震荡市，箱体应对。这里好的一点是创业板和上证的节奏同步了，因此这里应该是一个潜在的变盘节点，明后天提高一下注意力）。

科技这里良性分歧，但盘面还是没有增量资金进场，而且创业板和科创板有行情末期低位补涨上涨的可能，这里核心指数走势开始逐步同步，短期变盘节点应该要到了。科技反弹持续性还是重点看三点：中际续创走势的持续性、银行股的走势、增量资金的进场情况。市场不增量，反弹难有持续性（短期偏轮动，科技这里先按照超跌反弹来看，后续是否会出现新低的关键就在于市场有无明显的增量资金）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。指数这里良性分歧，后续重点观察一下市场量能。如果继续缩量，市场还是更容易向下找支撑。

情绪股日内延续分歧，市场暂时还是没有亏钱效应，但个人主观还是认为这里应该要继续释放一波，彻底出清一下，这些高位辨识度载体还要杀一下。这里更重要的节点应该是本轮几个抗分歧尝试穿越载体补跌之后，盘面彻底出清之后的核心股需要观察。情绪股这里还有一个问题就是一致性太强，动不动就秒板或者一字板。

市场短期无主流结构，趋势结构与指数整体共振。情绪股短期等待出清。科创创业这里轮动反弹，后面观察一下持续性。另外重点观察一下各个板块与不同指数的相关性。

市场短期无主流题材，但目前市场的核心还是在科技，科技反弹，市场赚钱效应就好，科技一旦大跌，市场亏钱效应就比较恶劣（科技持续性前文已经提到需要看什么。另外这里切记谨慎追高，非节点日，追的都是一碗大面）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的新逻辑分支：rubin、PCB中游板厂、大光、元器件MLCC、液冷、国产算力产业链等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险、石油石化、有色金属等高股息高增速的红利股。

$湖南黄金(sz002155)$ $哈药股份(sh600664)$ $东山精密(sz002384)$ $金健米业(sh600127)$ $中际旭创(sz300308)$