今日大盘：缩量分化、科技内部大切换：两市成交 1.86 万亿（较昨日缩量约 1000 亿），沪强深弱权重搭台（上证 + 0.28% 独强），资金从半导体存储 / 传媒高位股大举撤离，集中抱团光通信算力基建（华工科技涨停、获 21.25 亿净流入居首）与有色军工资源品 ——"弃存储、抢光模块" 是今日最鲜明的资金主线。[淘股吧]

BUT，最强主线依然是农业、消费。煤炭电网航运来抢资金，说明大盘整体是很弱势的。



几大指数里面，深证，创业和科创比较能够反映盘面实际情况：

指数收盘点位涨跌幅成交额特征上证指数	3951.51	+0.28%	8737 亿	权重护盘、全天红盘
深证成指	13723.32	+0.15%	9819 亿	翻红但弱于沪指
创业板指	3354.97	-0.14%	4367 亿	冲高回落、尾盘勉强收窄
科创 50	1580.06	-0.69%	592 亿	半导体拖累、四指数最弱
沪深 300	4572.60	+0.30%	—	权重风格占优

毕竟，今天又是跌多涨少的一天



今天的板块分布来看，感觉还是非常地散乱，并没有特别的重点，有6个板块都出现了3个涨停的个股。如果把零售和饮料都归类为消费品的话，其实今天全天来看最强的还是消费品。在这个点上，我是看错了。虽然今天的农业也非常不错，涨停梯队里面有金正大，红棉股份，泸天化，中粮科技，还有中军中粮糖业。尾盘海南橡胶偷袭发力，看起来厄尔尼诺效应还在继续发酵。



今日操作：本来想买入中粮科技的，结果早上手速没赶上，只能买了中粮糖业弥补一下遗憾。



明日盘面预测：从强度来看，今天最强主线仍是农业，尽管和昨日比起来仍然有所减弱。但是农业走强背后的原因是厄尔尼诺现象，这个因素不会在一两天内消失，因此今年秋天预计厄尔尼诺板块（暂时这么说吧）将有一定持续性，所以也是明天的第一选择。此外还有相关的化肥板块，也值得关注。

第二条线则是消费品。AI应用被监管之后，作为其外延的消费品，在这两天的承接力度不错，而且无论是百大，还是中百等等，今天都是高位的换手坚决反推至涨停，所以这块仍旧保持一线希望。

至于今天抢镜的通讯和煤炭板块，本身现在并没有太多的利好刺激。煤炭本身作为石油替代品，其概念硬度也不够，所以更多的只能作为套利品种来看待。

总结一下，明天依旧是厄尔尼诺板块的涨价概念股，以及消费的天下。