周四精选
光缆+特高压双龙会！这个“AI算力基建”分支被低估了？

1. 题材正，蹭上“AI算力”最强风口！
现在市场都在炒算力，但算力传输靠什么？光纤！
$亨通光电(sh600487)$中报净利暴增93%，光通信营收增长超130%，毛利率高达60%以上！这不是讲故事，是实打实的业绩爆发。这波光纤涨价潮是国际行情（G.657.A2特种光纤从32元涨到240元/芯公里），属于行业供需逆转，持续性很强。

2. 不仅有故事，还有大订单护体！
光通信涨价的逻辑够硬，亨通还有海洋能源的18亿新中标作为加分项。
至于$汉缆股份(sz002498)$，虽然盘子大点，但胜在位置低、安全。刚中了两笔国网特高压大单，金额不小。现在市场高低切，这种有业绩、有订单、低价的品种，很容易被大资金看上做防守反击。


声明：
此内容笔记只为了记录个人操作，不对个人投资进行任何建议，各位买卖盈亏自负，切勿盲目跟风。市场变幻莫测，决策请谨慎。股市有风险，投资需谨慎。