$中国巨石(sh600176)$
$新赛股份(sh600540)$
巨石：全球玻纤龙头，成本壁垒深厚；传统粗纱提供基本盘，AI算力拉动电子布带来高弹性；行业格局寡头化，龙头在周期上行期盈利弹性大。

新赛：棉花周期反转博弈标的：受益棉价上行，叠加棉籽蛋白深加工业务增量。