$武汉凡谷(sz002194)$
$新农开发(sh600359)$
武汉：国内基站射频滤波器龙头，深度绑定华为等全球设备商。受益5G‑A基站新建+存量改造带来量价提升；提前布局6G毫米波、低轨卫星通信射频器件，卡位下一代通信；海外业务对冲国内周期。当前处于行业周期底部，博弈5G‑A落地带来业绩修复。

新农：多重政策催化：种业振兴+粮食安全+乡村振兴.国家持续加大种业扶持，棉花、粮食安全政策利好；同时受益于农产品涨价预期、新疆农业发展政策。公司同时覆盖棉花、粮食、中药甘草，属于农业板块多重概念叠加标的，容易受板块情绪带动。