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①航运：地缘冲突叠加全球低库存下的补库需求，油运景气高位，中报多家公司净利润大幅增长；"长锦因素"重塑定价逻辑，地缘无论走向紧张或缓和，油运均横竖受益；散运老旧运力出清叠加铁矿增产，集运高集中度托底运价，油散集周期共振。

②光模块：这家公司上半年光互联收入38.03亿元、占营收近49%，核心物料紧缺缓解后供应链齐套率修复，下半年国内在手订单超60亿元且仍在