1、按照昨日的复盘，直接扫入了海目星，在手订单200亿，浮盈运行[淘股吧]



而另外海运涨价逻辑，海通发展、招商轮船都板了；
H酸锦鸡，白糖+硫铁矿的粤桂，也是新高持股即可；
九州一轨，今日再创新高多头，逻辑清晰，拿稳陪伴震荡。

2、明日重点观察

1⃣油运：地缘冲突加剧（伊朗称打击2艘美军舰和8艘油轮）催化战争溢价，叠加亚洲旺季采购，运价持续上行。中东-中国VLCC TCE涨至76万美元/天创历史新高，美湾-中国近21万、西非-中国近24万美元/天均接近前高；Brent逼近100美元。短期看冲突烈度与旺季运价中枢，中期关注补库及伊朗期权。
重点核心，招商轮船、中远海能，相关标的招商南油。

2⃣干散货：2026年以来铁矿石、铝土矿海运量增长，地缘冲突带来能源替代，构成景气改善基础；若强厄尔尼诺压低巴拿马运河降雨、雨季补库不足，运河或进一步下调吃水、削减槽位，压缩有效运力。需求增长、供给约束与运河扰动共振，运价存在超预期上涨可能。招商轮船、海通发展。

3⃣船舶板块：VLCC二手船价飙升成为战略资产——SOMO、ADNOC高价抢购二手VLCC，科威特亦备战美伊冲突长期化，5年船龄船价
超1.5亿美金、高于新造船价。
1-8月新船订单超去年全年，船价重回同比正增长，油轮、散货船价创本轮新高，订单向VLCC等大船切换，龙头船企定价权溢出。松发股份（恒力重工）今年接单超60艘、全球市占率超35%，三期年底投产，业绩潜在上修空间大；
中国船舶扩产落地，估算远期PE不到5倍，明年股息率有望达5%，低估值+高股息+高增长稀缺标的。

3、其他思考：

盛航股份：预期差在外贸。截至2026H1已有21艘船从事外贸运输（运力18.60万载重吨），另有15艘内外贸兼营船可灵活切换。上半年液货危险品运量同比增11.72%已在放量，若外贸化学品、成品油运价继续抬升，利润弹性将超单纯运量增长。催化为油运指数创新高、红海/霍尔木兹扰动、外贸运价上行。

三祥新材：高纯铪量产在即，海外断供强化国产替代。铪产线建设调试完成、原料到位，预计9月首批产出并多批次验证，四季度推进客户导入，进入实质兑现阶段。欧美铪资源或对华断供、优先保障三星、海力士，国内原料供应不确定性上升，国产替代需求增强、价格存在上行空间。公司具备高纯锆铪分离能力，建议重点关注9月出货及Q4客户导入。

多头vcp核心：安德利、皖仪科技、逸飞激光

以上仅为个人复盘主观观点，不构成任何建议或意见。