9.10盘前热点
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1、按照2027年1000万颗ELS需求测算，对应约2000万颗3.2T光引擎，也就是约2000万支FAU。一个FAU大约消耗4米保偏光纤，对应总需求接近8000万米、约8万芯公里。但康宁现有保偏光纤产能只有约1万芯公里，康宁自己的订单已经排满，甚至开始在国内寻找潜在代工产能。
FAU无源器件：长飞光纤、长盈通、烽火通信、长进光子、中天科技
2、据证券日报，排排网财富研究员张鹏远表示，英伟达CEO在 COMP UTEX明确‘能用铜缆的地方就用铜缆’并给出长周期用量预期，将铜缆在AI数据中心短距互联中的角色从‘过渡方案’转变为‘刚需主线’。
铜缆高速连接：兆龙互连、远东股份、华脉科技、鑫科材料、华工科技
3、随着PCB层数+材料体系升级，以及AI芯片功耗迈入千瓦级，人造金刚石正从可选消费、传统超硬材料，向PCB精密加工以及算力散热两大新应用场景延伸。机构看好金刚石铜复合材料率先规模化应用，培育钻石板块或迎来价值重估。
培育钻石：沃尔德、国机精工、四方达、惠丰钻石、黄河旋风、力量钻石
4.国内外要闻
1）、上交所：将东兴证券、大全能源调出上证380指数，调入杉杉股份、德力佳；将信达证券调出上证180指数，调入大全能源。
2）、北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》。其中指出，加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术；加快国产先进算力迭代验证平台建设，提升十万卡算力集群建设能力。
3）、预告：9月10日15:00国新办就金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况举行新闻发布会。
4)、据21财经报道，中信证券已与DeepSeek方面接洽并进入尽职调查阶段，但双方尚未签订正式的上市辅导协议。
5)、根据TrendForce集邦咨询最新晶圆代工产业研究，2026年第二季全球前十大晶圆代工厂合计产值季增11.5%，已接近534.9亿美元，再创新高。先进制程与AI需求持续强劲。
6)、存储现货市场局部分化 渠道、行业内存条价格普遍上涨，部分行业SSD价格转跌。
7)、DeepSeek官网消息， 计划于北京时间2026年9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型。经内部、外部多方测试，V4.1 Flash在性能、费用、速度、总用时等各项指标上已全面超越V4 Pro。8、谷歌计划在芬兰投入至少130亿欧元（约合151亿美元）用于AI设施，包括至少建设三个新的数据中心，为其在欧洲最大单笔投资。9、OpenAI首席财务官表示，正在考虑改革收费模式，测试基于效果定价的新收费模式，逐步告别按使用量计费的方式，与定价更低的开源模型展开竞争。
5.段子
美股： 真正的无人驾驶开始规模上量了 ，AGI已经初露端倪 ，机器人马上要进工厂了，芯片在往3D堆 。
大a则是： 猪肉涨价了 ，黄酒要成为新的时尚了， 白酒已经见底了 ，母猪要开始补栏了 ，小鸡要展翅高飞了， 厄尔尼诺要来了 ，种子要发芽了。
韩股:永远缺存储。美股:永远缺算力。
A股:前天缺生猪，昨天缺猴子，今天缺粮食，明天缺种子，后天缺化肥
6.
DeepSeek计划9月10日前后发布V4.1 Flash模型，性能、费用、速度、总用时全面超越V4 Pro，且缓存命中单价降至0.02元、未命中1元；同步被W托中信Z券筹备K创板IPO，目前已进入尽调阶段。
九安医疗、中贝通信、每日互动、蓝色光标、浙文互联、彩讯股份、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、润泽科技、泛微网络、汉得信息。
7.折叠屏
苹果9月10日凌晨发布首款折叠屏iPhone Duo，书本式内折、7.8英寸内屏、A20 Pro芯片，国行售价15999元起、10月16日开启预售，苹果正式入局折叠屏赛道，产业链迎新一轮创新周期。
蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股、宜安科技、福蓉科技、凯盛科技、长信科技、东山精密、工业富联、立讯精密、精研科技、科森科技。
8.机器人
京D物流发布"狼族"系列六款新品（无人药房"母狼"、具身拣选"仓狼"、L4配送车、物流无人机"飞狼"等）；地平线征程6P获京D物流无人车定点，三年计划百万台；小鹏机器人完成量产验证，具身智能落地节奏加快。
德马科技、兰剑智能、中科微至、音飞储存、诺力股份、机器人、埃斯顿、拓斯达、鸣志电器、绿的谐波、兆威机电、柯力传感。
9.存储芯片
SK海力士涨超7%创历史新高，美光、闪迪跟涨，摩根大通给出245美元目标价；二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值534.9亿美元创新高，叠加瑞萨电子再发涨价函，半导体涨价与扩产周期共振。
长鑫科技、兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、澜起科技、东芯股份、深科技、香农芯创、通富微电、普冉股份、德明利。
10.染料
染料9月继续涨价：活性艳蓝从25万元/吨涨至30万元/吨（7月约20万元/吨），分散黑从3万元/吨提至3.3万元/吨，分散染料处历史中等偏高位置、活性染料处历史高位。
浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其、百合花、七彩化学、锦鸡股份、建新股份、雅运股份、航民股份、世名科技、彩客新材。
11.超级电容
中K院电工所提出"溶剂化解蔽电解液"策略，全碳锂离子电容器在-40℃下能量密度达106.8Wh/kg，为传统碳酸酯基电解液的8.9倍，突破低温高功率储能瓶颈。
江海股份、法拉电子、铜峰电子、新筑股份、艾华集团、风华高科、火炬电子、鸿远电子、宏达电子、元力股份、振华科技、东阳光。
12氢能储能
新疆N创新能源发布5万吨氢储能调峰电站项目招标，总T资40.3亿元；燃料电池电动汽车安全要求强制性国标公开征求意见，行业规范与项目落地双推进。
美锦能源、亿华通、雄韬股份、大洋电机、雪人股份、潍柴动力、富瑞特装、厚普股份、京城股份、昇辉科技、华光环能、蜀道装备。
脑机接口
全球首个多模态片上脑机交互系统发布；北京"十五五"高精尖产业规划明确加速量子科技、脑机接口、6G新产品创制，前沿科技政策扶
13.电子布
8月7628电子布经X商价格已卖到15元/米，9月再涨10-20%，厂家价格达11-12元/米，涨价连续三个月加速。下游仍处保供应阶段，尚未到讨论价G承受力的节点，电子布-CCL-PCB涨价传导顺畅，头部PCB厂商可顺利传导成本，成本传导不畅的中小厂商自然淘汰，暂看不到J格上涨上限；预计至少到2026年底价格维持加速上涨，7628突破15元/米概率较高，不排除普通薄布涨到20元/米的可能性。
宏和科技、中材科技、中国巨石、国际复材、长海股份、山东玻纤、生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、沪电股份、胜宏科技。
转载，不作为证券推荐或投资建议
FAU无源器件：长飞光纤、长盈通、烽火通信、长进光子、中天科技
2、据证券日报，排排网财富研究员张鹏远表示，英伟达CEO在 COMP UTEX明确‘能用铜缆的地方就用铜缆’并给出长周期用量预期，将铜缆在AI数据中心短距互联中的角色从‘过渡方案’转变为‘刚需主线’。
铜缆高速连接：兆龙互连、远东股份、华脉科技、鑫科材料、华工科技
3、随着PCB层数+材料体系升级，以及AI芯片功耗迈入千瓦级，人造金刚石正从可选消费、传统超硬材料，向PCB精密加工以及算力散热两大新应用场景延伸。机构看好金刚石铜复合材料率先规模化应用，培育钻石板块或迎来价值重估。
培育钻石：沃尔德、国机精工、四方达、惠丰钻石、黄河旋风、力量钻石
4.国内外要闻
1）、上交所：将东兴证券、大全能源调出上证380指数，调入杉杉股份、德力佳；将信达证券调出上证180指数，调入大全能源。
2）、北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期高精尖产业发展规划》。其中指出，加快发展商业航天产业，突破可重复使用火箭和大推力发动机技术；加快国产先进算力迭代验证平台建设，提升十万卡算力集群建设能力。
3）、预告：9月10日15:00国新办就金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况举行新闻发布会。
4)、据21财经报道，中信证券已与DeepSeek方面接洽并进入尽职调查阶段，但双方尚未签订正式的上市辅导协议。
5)、根据TrendForce集邦咨询最新晶圆代工产业研究，2026年第二季全球前十大晶圆代工厂合计产值季增11.5%，已接近534.9亿美元，再创新高。先进制程与AI需求持续强劲。
6)、存储现货市场局部分化 渠道、行业内存条价格普遍上涨，部分行业SSD价格转跌。
7)、DeepSeek官网消息， 计划于北京时间2026年9月10日前后正式发布V4.1 Flash模型。经内部、外部多方测试，V4.1 Flash在性能、费用、速度、总用时等各项指标上已全面超越V4 Pro。8、谷歌计划在芬兰投入至少130亿欧元（约合151亿美元）用于AI设施，包括至少建设三个新的数据中心，为其在欧洲最大单笔投资。9、OpenAI首席财务官表示，正在考虑改革收费模式，测试基于效果定价的新收费模式，逐步告别按使用量计费的方式，与定价更低的开源模型展开竞争。
5.段子
美股： 真正的无人驾驶开始规模上量了 ，AGI已经初露端倪 ，机器人马上要进工厂了，芯片在往3D堆 。
大a则是： 猪肉涨价了 ，黄酒要成为新的时尚了， 白酒已经见底了 ，母猪要开始补栏了 ，小鸡要展翅高飞了， 厄尔尼诺要来了 ，种子要发芽了。
韩股:永远缺存储。美股:永远缺算力。
A股:前天缺生猪，昨天缺猴子，今天缺粮食，明天缺种子，后天缺化肥
6.
DeepSeek计划9月10日前后发布V4.1 Flash模型，性能、费用、速度、总用时全面超越V4 Pro，且缓存命中单价降至0.02元、未命中1元；同步被W托中信Z券筹备K创板IPO，目前已进入尽调阶段。
九安医疗、中贝通信、每日互动、蓝色光标、浙文互联、彩讯股份、浪潮信息、中科曙光、拓维信息、润泽科技、泛微网络、汉得信息。
7.折叠屏
苹果9月10日凌晨发布首款折叠屏iPhone Duo，书本式内折、7.8英寸内屏、A20 Pro芯片，国行售价15999元起、10月16日开启预售，苹果正式入局折叠屏赛道，产业链迎新一轮创新周期。
蓝思科技、领益智造、鹏鼎控股、宜安科技、福蓉科技、凯盛科技、长信科技、东山精密、工业富联、立讯精密、精研科技、科森科技。
8.机器人
京D物流发布"狼族"系列六款新品（无人药房"母狼"、具身拣选"仓狼"、L4配送车、物流无人机"飞狼"等）；地平线征程6P获京D物流无人车定点，三年计划百万台；小鹏机器人完成量产验证，具身智能落地节奏加快。
德马科技、兰剑智能、中科微至、音飞储存、诺力股份、机器人、埃斯顿、拓斯达、鸣志电器、绿的谐波、兆威机电、柯力传感。
9.存储芯片
SK海力士涨超7%创历史新高，美光、闪迪跟涨，摩根大通给出245美元目标价；二季度全球前十大晶圆代工厂合计产值534.9亿美元创新高，叠加瑞萨电子再发涨价函，半导体涨价与扩产周期共振。
长鑫科技、兆易创新、江波龙、佰维存储、北京君正、澜起科技、东芯股份、深科技、香农芯创、通富微电、普冉股份、德明利。
10.染料
染料9月继续涨价：活性艳蓝从25万元/吨涨至30万元/吨（7月约20万元/吨），分散黑从3万元/吨提至3.3万元/吨，分散染料处历史中等偏高位置、活性染料处历史高位。
浙江龙盛、闰土股份、吉华集团、安诺其、百合花、七彩化学、锦鸡股份、建新股份、雅运股份、航民股份、世名科技、彩客新材。
11.超级电容
中K院电工所提出"溶剂化解蔽电解液"策略，全碳锂离子电容器在-40℃下能量密度达106.8Wh/kg，为传统碳酸酯基电解液的8.9倍，突破低温高功率储能瓶颈。
江海股份、法拉电子、铜峰电子、新筑股份、艾华集团、风华高科、火炬电子、鸿远电子、宏达电子、元力股份、振华科技、东阳光。
12氢能储能
新疆N创新能源发布5万吨氢储能调峰电站项目招标，总T资40.3亿元；燃料电池电动汽车安全要求强制性国标公开征求意见，行业规范与项目落地双推进。
美锦能源、亿华通、雄韬股份、大洋电机、雪人股份、潍柴动力、富瑞特装、厚普股份、京城股份、昇辉科技、华光环能、蜀道装备。
脑机接口
全球首个多模态片上脑机交互系统发布；北京"十五五"高精尖产业规划明确加速量子科技、脑机接口、6G新产品创制，前沿科技政策扶
13.电子布
8月7628电子布经X商价格已卖到15元/米，9月再涨10-20%，厂家价格达11-12元/米，涨价连续三个月加速。下游仍处保供应阶段，尚未到讨论价G承受力的节点，电子布-CCL-PCB涨价传导顺畅，头部PCB厂商可顺利传导成本，成本传导不畅的中小厂商自然淘汰，暂看不到J格上涨上限；预计至少到2026年底价格维持加速上涨，7628突破15元/米概率较高，不排除普通薄布涨到20元/米的可能性。
宏和科技、中材科技、中国巨石、国际复材、长海股份、山东玻纤、生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪、沪电股份、胜宏科技。
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