一、大盘[淘股吧]
沪指3934.40（-0.43%），创业板3338.42（-0.49%）。
成交16472亿，较昨日缩2084亿，跌破1.8万亿纪律线；951涨/4505跌，涨停35家、炸板23家。
银行红利护盘唱戏、题材普跌，权重搭台、题材挨打的缩量调整局。

二、主线
35家涨停，数得出来的三条线+一堆散点：
AI硬件9家（存储2/覆铜板电子布4/CPO1/AI应用2）：龙头太极实业，开盘秒板一封到底，板块主力净流入30亿居首；催化=SK海力士库存降至不足10天+苹果签NAND无价格上限长协+电子布新一轮涨价，明天算力大会开幕。
电力7家（绿电5+电网2）：龙头闽东电力2板，算电协同+新型电网部署驱动。
消费周期散点：最高标桂林旅游4板（旅游独苗），云煤能源3板（动力煤月初至今涨13%）。
权重单列：银行+1.53%领涨，南京/江苏/杭州银行创历史新高，六大行中期分红比例提至31%、合计2210亿创纪录。

三、梯队
4板：桂林旅游｜3板：瑞尔特、云煤能源｜2板：闽东电力、鼎信通讯、长城电工、超声电子（4天2板）、国创高新、渝三峡A、新农开发。
20cm仅百迈科1家（北交次新），弹性全无。
首板25家，散在12个以上题材，无合力。

四、风险
· 烂板：美能能源开板9次、新力金融7次、津药药业7次，尾盘偷板明天防低开核。
· 昨日高标百大集团5进6失败、华脉科技3进4失败，空间板从6板压到4板，接力情绪退潮。
· 缩量2084亿+4500家下跌，题材一日游特征明显，首板追高性价比极低。

五、今日经营
操作：主账户调出15%仓位，试仓存储芯片方向——海外原厂库存见底+涨价函+明日大会，提前一天卡事件位。
连亏第3天开的仓，仓位在纪律内；主账户今日收跌0.81%；次账户持仓不动，收跌2.50%
原则收尾：事件仓打的是预期差，明天不跟强就走，"期待拉升"不构成持仓理由。错过不亏钱，伸手才亏钱。

六、明日三盯
1 主线：大会开幕日——存储看太极实业竞价承接、电子布看超声电子能否弱转强；高开冲不动、放量滞涨=利好兑现先撤，超预期强封才谈延续。
2 高标：桂林旅游4进5定全场情绪，断板则空间继续压；同时盯断板高标的核按钮负反馈是否扩散。
3 量能：1.8万亿纪律线今日已破（16472亿）；明天缩量反抽不追，放量重回1.8万亿上方再谈进攻仓位。



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