周五计划
聊聊协鑫能科和九鼎新材的逻辑支点

$协鑫能科(sz002015)$：
这个票最近的看点不是电力，是算力和虚拟电厂。互动里公司说得很清楚，要搞“以电强算、以算促电”，给智算中心做绿电直供+储能+调度的一体化方案。半年报里交易服务收入翻倍是实打实的。虚拟电厂规模上到31GW了，这在电力现货市场背景下，就是个潜在的“电力调节商”。逻辑够不够硬，市场认不认是另一回事。

$九鼎新材(sz002201)$：
这票前阵子被当成“航天+电子布”炒，结果公司自己发公告澄清了，说没电子布，航天占比不到1%。这等于把虚的题材给证伪了。但换个角度看，扣非净利润增长22%，主业玻纤复合材料在风电这些领域需求是实打实的。现在概念褪去，如果资金愿意看业绩，反而可能走出不一样的路。不过得看市场风格配不配合。

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