$崇达技术(sz002815)$作为PCB小批量龙头，布局IC载板切入AI算力产业链，国产替代空间大，产能持续释放，具备业绩修复预期。

$沃特股份(sz002886)$是国内特种高分子材料平台企业，LCP、PA46等实现国产化突破，产品应用于半导体、机器人与新能源赛道，高附加值业务放量带动盈利提升。