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收盘三大指数冲高回落，正好跟昨天相反，资金分歧很大，成交2.34万亿，上涨家数仅1600多家。今天延续昨日的分歧，昨晚美股科技表现很差，对应大A的开盘就是低开，这两天科技涨的多了，总有获利盘要了结，抛压很大，阻力也不小，主要是都亏钱了，反弹不亏了赶紧跑，但是资金还是喜欢围绕着科技做，再就是美国限制我们的光模块，对应光模块龙头走弱，影响我们科技情绪，但是市场流动性还可以，7月的大回调已经给了很好的盈亏比，目前能容纳这么多资金的板块也就是科技了，可是分歧很大，近期与大A指数共振的板块没有走出持续性，资金很难形成持续性，依旧是轮动，各个板块不断的轮动。
近期赚钱效应是不错，目前判断不出是不是主线题材，最好的就是医药题材，基本伴随科技的回调，走了快一个月了，近期赚钱效应依旧在，其次就是春情绪的接力行情，主要是量化的参与，让很多人在接力行情上失去了优势，目前的接力行情容量业有限，缺乏流动性。自己这两天操作很难受，不是我的舒适区，还有错过了几个模式内的票，有一个票卖飞了，但是回头看不是自己模式的，第二天就卖了，最近有点粘票，一直在老登里折腾，唯一的好处就是波动小，但是亏钱也很难受，短线还是要追逐热点，自己做的不是很合格。

科技不死，老登无春天吗？粤高速A，一、核心投资逻辑，简单说，就是“高股息+稳增长+改扩建红利”的防御价值。高股息防御：作为公路股，现金流稳定，分红是核心吸引力。公司承诺2024-2026年分红比例不低于70%，按此前股价算，股息率常超5%，在低利率时代很有吸引力。改扩建成长：主要路产通过改扩建来突破收费期上限（通常是25年），并提升通行能力。这既延长了现金流折现模型的久期，扩建后车流量增长又带来业绩增量。核心项目广珠东高速的改扩建，是未来几年最大的催化剂。湾区核心资产：路产全部在珠三角，车流量和购买力有保障，盈利确定性远高于中西部公路。二、核心竞争力，垄断性区位：核心路产如广佛高速、佛开高速、京珠高速广珠段，都是粤港澳大湾区的交通动脉，占据黄金通道，具有不可复制的垄断优势。优秀的成本管控：利润率在业内领先，成本控制得非常好。优质资产注入预期：大股东广东交通集团是省属国企，资产证券化需求仍在，有潜在的优质路产注入可能。成熟的管理模式：精通通过改扩建延长收费期、实现滚动开发的模式，能有效平抑路产到期风险。三、市场地位，它是广东省高速公路运营的龙头，也是A股高股息板块的代表之一。区域霸主：作为广东交通集团的核心上市平台，在省内路产资源上优势明显。行业绩优生：核心路产单公里创收能力很强，在上市公路公司中盈利能力排在第一梯队。红利标杆：凭借高分红承诺和稳定业绩，是保险等长线资金配置红利资产时的重点标的。

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