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实盘记录

景旺电子，PCB板厂，继续减仓T。

星宸科技，冲高清仓了。

锐捷网络，冲高清仓了。

国际复材，冲高清仓了。

义翘神州，冲高清仓了。

皇氏集团，消费超预期，套利，板上出了。

赤天化，平盘附近出了。

多氟多，水下割肉了。

东山精密，早盘主动反核，感觉大光这里应该也要反弹一下，就半路+低吸了点。

晓程科技，早上有色异动，竞价挂了一笔，尾盘加了点。


盘面观点

指数缩量良性调整，后面等止跌节点即可。科技股这里纯粹的超跌筹码博弈可以告一段落了，下一阶段尽量寻找新的叙事。主观认为相对较好的有rubin、国产超节点、国产算力、端侧AI。

创业板日内整体强于上证，可能偏补涨与上证，所以买了一点光模块的最强载体。但还是那句话，光模块的短期逻辑虽然没变，但久期估值会被压制，所以当纯粹的筹码博弈即可。这里回踩之后主观继续看好行情（市场这里继续轮动上涨，挣钱效应很良性的，短期大光这里压制着创业板，不知道会不会影响科技）。

趋势股这里继续看指数共振，短期重点锚定指数即可。方向上看，这里就重点看前面提到的rubin、超节点、国产算力、端侧AI、创新药（调整之后，分歧释放结束继续看好市场行情）。

情绪股这里日内继续超预期，立新、传智、一鸣继续新高，但这里已经开始释放分歧了，且低位一致性在加强，因此短期看分歧。但等待市场分歧之后，仍然优先看情绪股。

市场短期无主流结构，情绪股整体更加强势，但短期临近高位分歧节点，参与优先参与低位；趋势股重点观察指数走势，整体与指数强相关，注意短期节奏。

题材无明显主流题材。市场整体轮动修复，日内轮动加强，且市场缩量，因此尾盘午后市场跳水回落，短期尽量注意节奏，等待回踩后共振主线（后面重点观察新的逻辑、新的叙事。主观看rubin；看交换机、端侧AI、创新药，情绪题材看AI应用、国产算力）。

总结，短期仍然主要关注两个大方向，一个是景气赛道里的分支：rubin、PCB中游板厂、元器件MLCC、国产算力产业链、创新药、端侧AI等等；一个是周期红利股：化工、券商、保险等高股息高增速的红利股。

$一鸣食品(sh605179)$ $锐捷网络(sz301165)$ $皇氏集团(sz002329)$ $哈药股份(sh600664)$ $东山精密(sz002384)$