1.马S克携手特斯拉投入168亿美元建设"Terafab"芯片制造设施，或采用FEL技术挑战EUV光刻,，对自由电子激光（FEL）技术表达明显青睐。FEL理论上可大幅降低先进芯片生产成本，但目前仍处于早期研发阶段。若该技术取得突破，将深刻影响全球光刻产业格局，国产光学与光刻相关环节有望迎来主题催化。[淘股吧]
茂莱光学、福晶科技、奥普光电、苏大维格、炬光科技、蓝特光学、永新光学、腾景科技、中光学、北方华创、中微公司、赛微电子、东方钽业

2.Meta发布轻量化AI模型Muse Glimmer，含300亿参数，单张显卡即可运行，支持本地化、定制化部署。轻量化模型降低推理成本与部署门槛，有望推动AI应用加速落地，利好边缘算力及光模块产业链。
中际旭创、新易盛、天孚通信、光迅科技、华工科技、源杰科技、浪潮信息、紫光股份、中科曙光、寒武纪、博创
科技、铜牛信息

3.
2026上海国际AI算力与芯片技术博览会将于8月12日至14日在上海新国际博览中心举办，总面积约7万平方米，汇聚超1000家全产业链领军企业，预计吸引5万人次专业观众。展会聚焦芯片设计、制造封装、算力基础设施及行业解决方案全链路创新成果，重点覆盖车规级芯片、机器人专用算力、绿色算力等核心赛道，联动Y佛国际汽车创新周与上海具身机器人大会同期举办，旨在推动AI算力解决方案在千行百业渗透率提升，产业发展迎来新篇章。
寒武纪、海光信息、中科曙光、浪潮信息、拓维信息、神州数码、景嘉微、龙芯中科、复旦微电、北方华创、中微公司、鸿博股份

4.阿L云基于全模块化设计架构，已将大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天，整体建设成本降低10%以上，今年计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。模块化架构大幅提升数据中心建设效率与降本能力，有望加速算力基础设施规模化落地，带动数据中心产业链上下游协同发展，绿色算力与智算中心建设进入快车道。
数据港、光环新网、英维克、依米康、科华数据、佳力图、润建股份、网宿科技、申菱环境、中恒电气、黑牡丹、沙钢股份、鸿路钢构、寒武纪、工业富联、中际旭创、新易盛

5.《智能机器人产业创新发展行动方案（2026-2028年）》，提出到2028年底全市智能机器人产业核心产值突破200亿元，产值年均增速超15%，京津冀区域配套率提升至60%以上，形成"研发-制造-应用-服务"全环节、"决策及控制-本体-核心零部件-集成服务"全链条产业生态，机器人产业进入加速发展期。
埃斯顿、汇川技术、新时达、埃夫特、绿的谐波、双环传动、鸣志电器、中大力德、拓普集团、三花智控、步科股份、禾川科技

6.水文现代化:《水文现代化建设三年行动方案（2026-2028年）》，提出至2028年优化国家水文站网体系，提升雨水情监测立体感知能力，扩大"三道防线"耦合贯通范围至有防洪任务的主要江河流域。中国电建、钱江水利、粤水电、大禹节水、利欧股份

7.煤炭:《煤炭工业发展"十五五"规划》，提出优化煤炭领域科研任务布局，完善科技成果奖励激励与知识产Q保护运用机制，强化企业科技创新主体地位.陕西煤业、中煤能源、兖矿能源、山西焦煤、平煤股份

8.AI制药对高质量生物试剂及蛋白表达需求快速增长，带动基因合成、重组蛋白、培养基等上游环节进入扩容周期。华大基因、凯莱英、博腾股份、九洲药业、百济神州

9.五轴机床:日本经济产业省修订出口管Z法令，8月16日起全面收紧对华高端五轴数控机床技术出口管制，对高端机床等产品实施更严格出口事前审批新规，倒逼国产工业母机国产替代加速。海天精工、华东数控、华中数控、纽威数控

10.化工：中信J投证券指出，不确定的油价使得化工下游倾向于低库存运行，随着油价预期逐渐稳定，原油和下游产业链有望推动库存周期上行。美邦股份、海阳科技、赤天化、金牛化工、凯龙股份

11.智能电网:英W达已同意向电力基础设施开发商Lancium投资20亿美元，并承诺在该公司获得更多规划电力资源后追加投资10亿美元。Lancium是由黑石集团支持的电力基础设施企业。风范股份、京泉华、中电鑫龙、三变科技、长城电工

12.橡胶:全球性厄尔尼诺气候持续发酵，东南亚主产区高温干旱预期升温直接抑制胶树产胶能力，海南产区受台风环流影响割胶作业阶段性受阻，原料供给端扰动为胶价提供中期支撑。海南橡胶、中化国际、通用股份

13.苹果：因存储器等零部件价格上涨，苹果iPhone 18系列整机成本年增幅约38%。兆易创新、北京君正、江波龙、佰维存储、立讯精密

14.报道称，MLCC业界传出，有客户为求取得足够料源，不惜加价二、三倍向国巨、村田制作所等被动组件大厂要货，形成价高者得的抢料氛围，凸显MLCC供需吃紧程度持续升高。对此，国巨坦言，MLCC需求确实非常强劲，从产能利用率、客户新项目到长约需求，都看到市场热度持续升温，尤其AI相关客户为降低未来供应风险，有愈来愈多客户希望提前锁定产能

15.商业航天：长征七号甲遥十六运载火箭在文昌执行中星4B卫星发射任务时出现异常，朱雀三号原定明日发射大概率延后，可回收火箭技术突破与低轨组网需求仍是核心驱动力。航天电子、航天电器、斯瑞新材、航天宏图、中科星图