一、昨日热点复盘

并购：蓝盾光电
创新药：百花医药
PCB：宝鼎科技
地产：京投发展
影视：北京文化
电力：新中港
军工：长城军工

二、阿里云扩容全球模块化数据中心产能

阿里云采用全模块化架构，大型AIDC交付工期压缩至100天，建设成本下降10%以上；2026年计划将模块化数据中心全球产能提升两倍以上。
阿里数据中心产业链：数据港、杭钢股份、润建股份、浙大网新

三、国际油价大涨超5%

中东局势紧张，霍尔木兹海峡通航存不确定性；美国战略石油储备降至1983年以来低位。
石油：山东墨龙、中曼石油、通源石油、科力股份（北交所）
化工：赤天化、金牛化工

四、《煤炭工业发展十五五规划》印发

目标2030年大型现代化煤矿产能占比87%，智能化煤矿产能占比75%，推动煤炭企业和电力、新能源、化工企业重组整合。
煤炭：昊华能源、大有能源、兖矿能源、淮北矿业

五、商务部认定美、墨进口碧根果存在倾销

国内相关产业遭受实质损害。
碧根果消费：洽洽食品、三只松鼠、良品铺子

六、国内出现多起“Sorry”勒索病毒攻击

病毒针对Linux Web服务器，加密用户文件。
网络安全：国安股份、任子行、天融信、绿盟科技

七、行业要闻

1、豆包酒店业务开启12%抽佣，低于传统OTA平台。｜华天酒店、君亭酒店
2、六部门印发《生态保护“十五五”规划》。｜蒙草生态
3、日本8月16日起实施新出口管制，管控高端五轴数控机床。｜华东数控、恒进感应
4、外交部通报百余名菲律宾公民非法就业居留被依法处理。｜长城军工、湖南天雁
5、诺和诺德联合亚马逊AWS，AI加速药物研发。｜AI医药方向
6、文昌发射场长征七号改发射中星4B卫星，任务失利。
7、韩国设立超35亿美元基金，投向半导体材料、零部件、设备。
8、英伟达联合多家资本，搭建算力融资平台，目标筹集超5000亿美元建设AI基础设施。

No.2 公告精选

日常公告

• 甘李药业：授予海外企业博凡格鲁肽肥胖适应症商业化权利，最高里程碑6.64亿欧元

• 天邦食品：子公司建德农发裁定破产重整

• 杉杉股份：海螺集团成为间接控股股东

• 洁美科技：拟收购埃福思科技100%股权

• 昊华能源：子公司3.3亿元竞得盛华煤炭相关资产

• 青龙管业：签订4.97亿元预制构件框架采购协议

• 益生股份：7月白羽肉鸡苗销售收入同比+113%

• 汇成真空：拟定增募资不超9.55亿元，投向半导体PVD设备项目

• 新恒汇：1.3亿元投建蚀刻引线框架、eSIM芯片封测扩产

• 江波龙：拟4‑8亿元回购股份

• 世联行：股东拟协议转让5.02%公司股份

停复牌

• 建设机械：停牌，拟收购蒲城清洁能源100%股权

• 爱丽家居：停牌核查，11个交易日累计涨幅185.56%