📊A股盘面观察
大盘缩量反弹，超4000家个股上涨，市场情绪回暖。
⚠️高位高标被关进小黑屋，高位小票有压力。
医药板块最强，但盘中大量炸板，分歧加大，切忌追高。
硬科技内部明显分化，海外光链偏弱；半导体设备、上游材料相对更强。

当前属于轮动修复行情，医药、AI应用、有色、消费、算力轮番表现。量化交易占比高，更适合低吸持有，不要冲动追涨。

隔夜美股三大指数小幅收跌，分化非常明显✨
道指-0.13%｜标普500‑0.06%｜纳指‑0.32%

光通信板块高开低走，Coherent大跌超14%；存储板块涨跌互现。科技七巨头多数上涨，苹果、英伟达走弱。

🌍大宗商品异动
霍尔木兹海峡重启预期降温，美国战略石油储备处于四十多年低位。
▪️WTI原油大涨5.1%
▪️现货黄金涨1.1%，白银大涨3.57%，避险情绪升温。

💻AI产业链消息密集
1️⃣阿里云计划全球数据中心产能提升两倍以上，利好IDC、国产算力方向。
2️⃣AI商业化提速，豆包上调跳转酒店订单抽佣，千问办公助理推出付费会员。大模型从烧钱走向变现，有望带动AI应用、AI营销赛道。
3️⃣上海出新政策，支持算力、基础大模型对外输出，鼓励AI Agent、多模态模型出海。国产模型海外调用量连续十多周反超，利好整条算力产业链。

💾存储板块看点
江波龙半年报大爆发❗营收240.88亿，同比+136.26%；净利润同比暴涨715倍，同时公布4‑8亿元回购计划。海外存储近期震荡，看能否带动板块情绪。

⚡能源方向
两部门印发煤炭“十五五”规划，确立煤炭能源压舱石定位。叠加油价走高，能源板块关注度提升。

⚠️温馨提示：
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