百普赛斯——AI制药（AI4S）M卖铲人
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百普赛斯：公司独有 AI 蛋白技术壁垒
自建干湿闭环 AI 蛋白设计平台，两大自研 AI 模型国内稀缺：
1. DeepExp：全球首款真核细胞蛋白分泌表达预测模型，准确率 95%，快速预判蛋白表达效率，大幅缩短研发周期；
2. ProDeSol：原核蛋白可溶性预测模型，准确率 94%；配套 AI Box 工具箱，AI 定向改造蛋白亲和力、稳定性、溶解度，已经落地多款商业化产品（高活性 IL-2、耐高盐核酸酶等）。
3. 业务闭环：AI 药企、AI4S 科研机构、海外大药企的蛋白验证、靶点筛选全部采购公司试剂，直接承接 AI 研发增量订单。
自建干湿闭环 AI 蛋白设计平台，两大自研 AI 模型国内稀缺：
1. DeepExp：全球首款真核细胞蛋白分泌表达预测模型，准确率 95%，快速预判蛋白表达效率，大幅缩短研发周期；
2. ProDeSol：原核蛋白可溶性预测模型，准确率 94%；配套 AI Box 工具箱，AI 定向改造蛋白亲和力、稳定性、溶解度，已经落地多款商业化产品（高活性 IL-2、耐高盐核酸酶等）。
3. 业务闭环：AI 药企、AI4S 科研机构、海外大药企的蛋白验证、靶点筛选全部采购公司试剂，直接承接 AI 研发增量订单。
话题与分类：
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产业大逻辑（北美大厂集体加码 AI4S 核心受益链）：OpenAI、谷歌、英伟达、礼来、BMS 全部发力 AI 分子设计、蛋白仿真；AI 干实验能一次性筛出上万候选分子，但全部需要重组蛋白做湿实验验证，试剂耗材需求爆发，上游蛋白厂商不赌新药成败，稳赚研发耗材增量。
资金盘面信号：连续 20cm 涨停，资金认知：AI4S 行情最先兑现利润的不是 AI 药物设计公司，而是上游实验耗材 “卖铲层”，百普赛斯是重组蛋白分支龙头。
收购方案：现金合计不超 7.2 亿元，收购昆吾半导体 45% 股权（≤4.05 亿）、安徽尤品新材料 45% 股权（≤3.15 亿）；同时无偿受让两家公司各 6% 表决权，合计拿到51% 表决权实现控股并表；两笔交易绑定、必须同步完成。
标的业务：两家同实控人（王刚），主打CVD 人造金刚石两大方向：
1、方向①：大克拉彩色培育钻石（珠宝消费）
2、方向②：金刚石高导热散热材料（半导体 / AI 算力 GPU 热沉）
自身打通 “材料研发 —CVD 合成 — 量产应用” 全链条。
核心主线：破产重整转型 + 2.63 亿参股至誉科技（AI / 工业固态存储专精特新小巨人），是本轮存储题材核心跨界小票；原有照明、智慧灯杆为旧业务底盘。
核心交易公告（8 月 6 日）交易方案：总对价2.63 亿元，收购至誉科技不超过 26.19% 股权，对应标的整体估值 10.23 亿，增值率 122%；
进度：仅与一方股东签约 1.23% 股份，剩余 24.96% 股权还在谈判，存在落地不确定性；仅财务参股、不并表，不构成重大资产重组；
战略背景：2025 年底完成破产重整，新实控人中环寰慧承诺向算力、半导体转型，本次是重整后第一笔高科技并购，兑现转型预期
名家汇 只待时日
宏昌科技——培育钻石收购方案：现金合计不超 7.2 亿元，收购昆吾半导体 45% 股权（≤4.05 亿）、安徽尤品新材料 45% 股权（≤3.15 亿）；同时无偿受让两家公司各 6% 表决权，合计拿到
[展开]2025 年 2 月正式发布自研医药临床垂直大模型 AI 系统，基于自身十余年 750 + 药企上千份临床项目语料自建专属知识库，搭载 Agent 智能体，覆盖全临床环节
AI 药企、创新公司前端用大模型筛海量分子，后端全部需要临床 CRO 落地人体试验；AI 工具帮助诺思格降本、提接单效率，承接更多 AI 药企临床订单，形成「AI 干实验→临床 CRO 湿试验」完整链条。
名家汇核心主线：破产重整转型 + 2.63 亿参股至誉科技（AI / 工业固态存储专精特新小巨人），是本轮存储题材核心跨界小票；原有照明、智慧灯杆为旧业务底盘。 核心交易公告（8 月 6 日）交易方案
[展开]宝莱特 自救模式
万邦 双顶去了
看样子，是做平台了
1、实控人变更，具有资产注入预期和传闻。
2025年9月股份转让，实控人变为张家港经开区管委会，变成地方国资平台。国资入主之后，后续有资产注入、重组预期，市场传闻本地功率半导体资产爱特微注入（仅市场传闻，公司没有公告，大概率是虾扯蛋）。
2、康复医院脑机接口落地，A 股少有的已经落地脑机接口真实病房场景的上市公司。
2026年5月8日，下属港城康复医院揭牌脑机接口智能康复病房，合作方：西安臻泰智能（技术硬件提供方）。澳洋只出医院场地、医生、病人，做临床康复应用、收集临床反馈，西安臻泰提供全套硬件、算法核心技术。
3、羊年“羊”字辈，无厘头炒作。
一、产业 / 创新药 / CRO 方向
1. 1M‑Bridge2026 生物医药生态峰会
时间：8 月 18 日
议题：创新药、BD 合作、投融资、CGT、小核酸、AI 制药；产业资本、药企 BD 集中参会。
主办方：默克 Merck；合作：药明生物、ISPE 生产工程分委会
原 CDE 审评专家、药明生物、百普赛斯等产业专家参与演讲 & 圆桌
2. 首届生物医学新技术临床研究与转化应用大会（北京818大会）（国家卫健委指导）
时间：8.18‑8.19
看点：临床转化、CRO/ CDMO 、生物制品、新技术伦理与监管；产业端关注度高。
背景：国务院818 号令《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》5 月 1 日正式实施后的首场高规格行业大会，政策制定者、医院、企业、资本齐聚，聚焦 CGT / 干细胞的临床转化备案路径。
指导：国家卫健委、NMPA 相关司局；中国生物工程学会指导
3. BIC China 第五届生物医药产业链发展大会｜杭州
时间：8.20‑8.21
主题：重构生态，定义未来；覆盖AI 制药、CGT、多肽小核酸、CDMO、创新药出海、审评政策解读，丁香园主办，国内产业链头部企业集中出席。
偏全产业链产业峰会，监管专家、药企研发 BD、CXO/CDMO、资本、原料耗材企业齐聚
4. 2026 精准医疗产业博览会暨中国肿瘤防治年会｜广州广交会展馆
时间：8.21‑8.23
规模大，院士专家云集；肿瘤、细胞基因治疗、精准诊断、产业落地，多场平行论坛。
指导：国家卫健委；主办：广州市政府、广州市卫健委，联合广东省药监局、医保局、医院协会等
规模：展会 + 学术论坛结合，30 位左右院士、3000 + 临床专家，600 + 展商，属于 “学术大会 + 大型产业展会” 双属性会议。
二、临床医学会
1. 中华医学会第二十三次内分泌学学术会议｜长沙
时间：8.19‑8.22
内分泌、代谢、减重药物（GLP‑1）相关临床报告集中输出。
2. 中华医学会临床药学分会青年学术会议｜郑州
时间：8.21‑8.22，药学、药物合理使用、真实世界研究。
三、海外重要医学会议（有新药数据披露）
WCLC 世界肺癌大会：
8 月 19 日起释放肺癌领域大批临床数据，创新药、ADC、免疫药重要催化窗口。
正式会议时间：2026‑09‑12 ~ 09‑15
韩国首尔
主办方：IASLC 国际肺癌研究协会，全球胸部肿瘤最高级别学术会议。
规模：7000 + 全球专家，2200 + 篇摘要；本届中国共有64 项研究入选口头 /mini‑oral 报告，国产创新药数据占比高。
本届核心赛道方向
1. 肺癌 ADC（最大看点）：TROP2、DLL3、PD‑L1 ADC、双抗 ADC；EGFR 耐药后 ADC 方案；小细胞肺癌 ADC
2. 免疫治疗：PD‑1/PD‑L1 围手术期、新辅助、局限期 / 广泛期小细胞肺癌更新数据
3. 靶向药：EGFR/ALK/KRAS/MET 耐药后新方案、联合用药
4. 双抗 / 多特异性抗体、肺癌 biomarker、MRD 伴随诊断
不能操之过急
不能操之过急
碰红线，瞎胡闹。
能不能班？
2026年08月21日 15:32
来源：新财富
CXO：医药外包服务，俗称创新药的卖水人
百普赛斯卖的是重组蛋白和实验检测服务，药康生物做的是动物疾病模型。但它们的涨停提示投资者，AI加快药物设计之后，最受益的可能不是做AI的公司，而是做实验的公司。
AI设计速度越快，需要被验证的候选就越多，实验端的压力就越大。AI可以显著提高早期药物筛选效率，但随着干实验投入增加，对湿实验的需求也会持续增长。换句话说，AI不是在替代CRO，而是在提高单位时间内可以被提出、被测试的候选方案数量。
湿实验效率成了瓶颈。百普赛斯受益的逻辑链条非常清晰，AI公司算法越强，生成的候选越多，需要被湿实验验证的候选就越多，靶点蛋白、重组蛋白、抗体、细胞株和实验检测的需求就随之增加。