1⃣红外
看好强业绩支撑红外高景气赛道，板块扩产落地支撑业绩持续超预期。
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2⃣军贸：当前距5·7印巴空战已有一年有余，主机厂方向军贸订单陆续落地，看好高毛利率军贸业务占比提升带来的业绩大幅改善。
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3⃣两机：看好燃机高景气和国产商发在1-2年维度陆续出现边际向好催化。
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