0811周二板块逻辑~AI三大关键方向发力了
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①云计算：三大云厂营收全面提速——谷歌云+82%、AWS+37%、Azure+43%，Capex ROI分别为5.9/8.5/8.1均表现优异，云厂以销定产非 FOMO 投资。26年四家CSP合计Capex 7325亿美元。阿里云模块化数据中心全球产能提升两倍以上，英伟达联合金融机构组建5000亿美元AI基础设施基金，算力集群仍是中长期核心壁垒。
②被动元
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①云计算：三大云厂营收全面提速——谷歌云+82%、AWS+37%、Azure+43%，Capex ROI分别为5.9/8.5/8.1均表现优异，云厂以销定产非 FOMO 投资。26年四家CSP合计Capex 7325亿美元。阿里云模块化数据中心全球产能提升两倍以上，英伟达联合金融机构组建5000亿美元AI基础设施基金，算力集群仍是中长期核心壁垒。
②被动元
