0811 操作：
持仓的博杰股份本来就是做套利预期，开盘不强势，盘中下杀后反抽无力取关了，成本附近。昨天搞了个乌龙，这个概念比较杂，有 MLCC 概念，但好像跟的是磷化铟的逻辑，磷化铟的话要搞也是搞云南锗业了，昨天风华拉升的时候其实就发现有点不对劲了，隔夜有 MLCC 涨价利好发酵，要是他跟的话今天应该有肉吃，不跟的话就算了，就当没买过。
行情比较鸡肋，取关博杰后没开新仓。

大盘环境：
大盘感觉有点狼来了的意思，机构趋势品种基本没什么赚钱效应，比较强一点的板块是创新药，然后就是各种连板投机小票，地天拉直线，昨天地板今天一字，牛鬼蛇神各显神通，整体行情比较鸡肋。

热门题材梳理：
PCB 铜箔：
方正 生益 胜宏 宝鼎 景旺 红板：板块延续调整，不强势，倒也没有太大负反馈，感觉也没太大预期了。

创新药：
哈药 百花 五洲 义翘 药明 康龙，有分歧，比预期强，百花 哈药继续板，其他也没什么负反馈，不过感觉也是偏小票投机品种比较强势。

反制线：
中巨芯 云南锗业 中船 和远 有研硅 有研新材 江钨：跟随大盘调整，不温不火。

AI 应用：
传智 恒银 天娱 易点，跟随大盘震荡调整，恒银反包，感觉也没什么意思。

算力：
美利云 宏景 利通 行云 百合花，百合花上攻，其他调整，行云负反馈大点，感觉百合花更多走的是偏抱团投机那边的阵营了。

CPO:
中际 新易 天孚 东山，弱修复，短期参与难度大，观望。

抱团：
哈药 立新 华天 一鸣 高争 爱丽，爱丽二进宫，连板投机有分歧，但比预期强，感觉大盘没行情，热钱都在炒这些了。

其他：
MLCC 机器人 数字货币这些要么是隔夜利好冲一下，像 MLCC 涨价利好，板了好几个，但绝对的龙头风华也是炸得稀烂，要么就是量化平铺一日游，感觉没太大参与价值。

0812 计划：
持仓：无。
新开：没有计划，看盘中有没有比较顺眼的小仓位跟一笔玩玩，这鸡肋行情不折腾也挺好。