$正海磁材(sz300224)$绿波市值与宇树上市原市值相似，而宇树流通市值只有7%，也就是五十亿不到，这两数据加一起，机构预计的一千多亿上市市值预期肯定不止了，上市首日成交个二到四百亿？75%换手率，市值到拉到五千到八千亿的，按这人气量也不是不可能的，再有一点是，具身智能算是最正宗的AI+了，这两周炒的应用和创新药都是AI+行情的，所以炒具身智能也是合乎当下的法统的，很多资金是认的。


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【国金具身智能】Op­t­i­m­us产业链量产迫近，剑指数据采集

事件：特斯拉逐步爬产，产业链当前已经为特斯拉机器人备产充分，有望迎来正式大批量订单。

点评：据产业链调研，当前特斯拉目标今年生产万台机器人，#主要用于采集人形机器人本体数据。

根据汽车产业链生产经验，大批量量产前会提前发包，当前特斯拉产线逐步到位，#产业链迫近大批量订单发包节点，利好核心特斯拉产业链。

#数据是当前大脑最卡脖子环节，建议重点关注相关方向。对标gpt 2.0-3.0阶段所需数据集约千万小时级别，机器人多模态大模型充分泛化也需要上千万小时真机数据，当前全球数据量仅数十万小时，特斯拉数据量更少，需要大幅扩产机器人和数采设备。

投资建议:宇树上市+特斯拉链临近量产，催化密集，建议重点布局：

(1) 北美链：从边际角度关注nb­hx、hs­gf等，持续看好拓普、三花、绿的、长盈、荣泰、恒立、五洲、日盈、科达利等板块核心标的。

(2) 国内链: 今年产量约10万台，关注供应链步科、绿的、奥比，头部本体估值锚定效应（上纬新材）等。

(3) 优质赛道格局清晰的龙头：绿的、奥比、英诺、hx等。

(4) 卡脖子的领域: 数采是AI过渡到物理AI的核心卡位环节，#建议关注数采设备奥比中光（数采设备+相机格局好）、思特威（快门稀缺）、华依科技（IMU合作觅蜂）、芯动联科（IMU供应），数采公司凡拓数创、尚品宅配、海天瑞声等。

(5）AI+机器人: 中鼎股份、银轮股份等。

风险提示：机器人进展不及预期风险，技术路线变更风险，主业业绩不及预期风险。


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机器人量产已至，海外 国产进入共振期【华源机器人】
从产业实质性量产变化，后续新品、IPO等密集催化以及板块位置和向上弹性来看，重申观点:已至配置节点，8月有望超额！
1️⃣海外链：量产爬坡+新品展示！
Te­s­la已启动量产爬坡，弗里蒙特100万台和奥斯汀1000万台双产线正在爬坡及建设中。通过产业调研，我们认为量产已进入系统自动释放EDI订单状态，正式PO已至。预计9-10月周产水平可达1000-2000级别。V3有望于Q3展示。
Go­o­g­le发布大脑2.0，当前Go­o­g­le De­e­p­m­i­nd、An­t­h­r­o­p­ic、Op­e­n­AI等海外AI大厂均已将物理AI提到核心地位，大脑端迭代加速。
建议关注:
1、确定性β：
结构传动件：长盈、福赛、恒勃、模塑
丝杠：恒立、荣泰、北特、新剑（金沃、五洲）、震裕
减速器：科达利（22x）、双环（22x）、斯菱、绿的
电机：鸣志、德昌
模组：三花、拓普
设备: 天创
2、潜在弹性：新泉、恒帅、步科等；通胀+卡位聚焦传感器：安培龙、奥比、福莱、日盈、岱美等
2️⃣国产链：量产放量+密集IPO！
国产本体全球份额预计80%+，出货倍数级增长全年预计突破10万台。B端占比提升，C端陪伴型机器人开始起量。市场规模预计来到中百亿级别。
IPO加速，宇树上市在即。智元/银河/乐聚/云深处等推进中。宇树有望成为行业标杆及本轮龙头，带动机器人板块估值重估。
1、国产本体：宇树科技、上纬新材、胜通能源、锋龙股份、优必选
2、国产1-10零部件:绿的谐波、奥比中光、步科股份。设备:伊之密（12x）；其余零部件:美湖、中大等。
3、数据采集:奥比、华依、福莱等。
核心组合:【宇树科技、绿的谐波、奥比中光、上纬新材、安培龙、科达利、步科股份等】