💡思路
本轮市场反弹已持续近两周，7月大跌后的修复行情不会一蹴而就，大概率震荡反复。
可以适度降低高位硬科技仓位，顺势调仓低估值、有资金加持的医药板块，做好高低切换，稳健为主！

🌏美股晚间行情
美股三大指数集体小幅收跌，科技七巨头涨跌分化。苹果、亚马逊、谷歌跌幅居前，仅Meta小幅收涨。
亮点集中在存储板块，SK海力士、闪迪、希捷科技逆势走高。同时AI云服务、超微电脑财报超预期，盘后大幅拉升，利好硬科技赛道。

💻上海重磅ZC落地
盘后上海发布shiwuwu软件产业规划，含金量超高！
✅2030年力争产业规模达4万亿，打造AI应用主阵地
✅扶持网游、短剧、网络文学等数字内容领域
✅布局十万卡级超大规模智算集群
直接利好上海本地软件、算力板块，后续可持续跟踪！

💾存储赛道再迎催化
SK海力士加码中国市场！重启大连停滞4年的工厂建设，预计明年上半年量产，投产后本地NAND产能提升50%。
产能扩张直接带动存储设备、材料上下游产业链，赛道景气度持续上行📈

💊医药板块悄然回暖
资金风向明显切换！近期公募机构调研医药生物104次，热度反超电子行业。
创新药、CXO板块业绩超预期，估值修复空间充足，已经连续三日收涨，无明显亏钱效应，是当下低吸优质赛道。

🤖人形机器人迎来风口
高盛最新研报指出，AI投资重心转向人形机器人，2027-2029年将迎来大规模部署。
特斯拉下发大额采购订单，叠加宇树科技即将上市，板块异动明显，可重点跟踪布局！

⚠️温馨提示：
帐号内容仅为知识分享，不构成任何股票投资建议，市场有风险，投资需自行谨慎把控、盈亏自负。

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