英伟达正在开发一款新的Nemotron 4开源AI模型，在性能上与全球最优秀的开源AI模型相当。[淘股吧]
中国对日本的稀土出口量，今年上半年同比锐减一半，其中电动汽车电机的关键金属镝和铽的出口量更已归零。
【中际旭创子公司新进成为鹏鼎控谷第四大谷东 按收盘价计对应市值23.2亿元】
关于市场传闻的澄清公告，公司已报警
【强瑞技术】主业基本盘稳健，液冷打开第二增长曲线，业绩超预期
【天风通信】源杰科技扩产点评：公司加大扩产力度，彰显未来发展信心
行业明年800g cw需求0.45亿，1.6T需求1.3亿颗，28年分别为0.7和1.8亿颗； NPO需求量明年1600万，28年翻倍需求； TFLN可用于800G-3.2T光模块，预计明年500W颗，28年1500万颗；
昨晚，我们举办了 “季度硬件晚宴与调研” 活动。
【长城机械 陈雨君】20260811均普智能调研总结
宁德时代与比亚迪竞逐2027年固态电池量产
【东吴商社】行动教育：2026H1业绩如期高增，维持重点关注
【长江电新】储能重申：继续重点关注4个胜率赔率兼具的底部标的
光伏更新：产业链开始全面涨价，维持组件更先兑现业绩判断
大家不用担心源杰扩产会影响格局，源杰的扩产主要针对【中高端激光器】，如100/120/150mw CW，300mw以上CW，100G/200G EML，这些产品未来几年都是供不应求。
摩根士丹利团队在中国香港开展为期三天的中国半导体板块路演，结合台积电CoWoS产能对应的功耗测算（以吉瓦计），梳理出当前市场核心关切与投zi逻辑：
逻辑/计算芯片首选（侧重“量增”逻辑）：台积电（晶圆代工）、日月光（先进封装+ABF载板）、联发科（ ASIC 降本逻辑，为行业首选）、信骅（服务器BMC）、海光信息（国产CPU）、创意电子（谷歌Arm架构CPU）、日月光（AMD服务器CPU）。
【zx新材料】海川智能观点更新
【芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货】
财联社8月12日电，CoreWeave盘后涨幅扩大至16%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。
【AI云服务巨头CoreWeave合同在手订单总额约1040亿美元 盘后涨超5%】
财联社8月12日电，泽连斯基表示，乌克兰已向美方谈判代表提交了结束对俄战争的计划方案。
【光通信厂商Lumentum第一季度业绩展望高于市场预期】
【超微电脑盘后涨超10% 公司第一财季营收展望高于预期】
【伊朗官员：在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放】
【周三你需要知道的隔夜全球要闻：云服务巨头CoreWeave盘后大涨16%，公司在手合同超千亿美元；光通信龙头Lumentum业绩展望超出预期；芝商所将推出算力期货】
秘鲁6月铜产量同比下降4.7%至218,232吨。
【长江电新】#聚和材料关注更新：# 有限合伙人方式入伙国聚同辉，加速半导体材料相关领域布局力度
【长江电新】德业谷份：欧洲展望积极，值得左侧布局，继续重点关注！
上美谷份：增持newpage谷权至84%，合伙人模式升级，夯实多品牌战略
【长江电新】逸飞激光：摘帽焕新，主业订单饱满+超级电容放量，平台化延展打开成长空间
氧化铝全球关键工厂，宣布产能砍半
氧化铝概念谷汇总
在人工智能相关谷下跌之后，全球投zi者更倾向于投zi台湾的谷票，而非韩国谷票。
市场综述：亚洲谷市预计将跟随华尔街下跌，因为交易者在关键通胀数据公布之前避免进行高风险的投zi，同时对美伊局势保持警惕。
超威电脑业绩指引超预期
在人工智能相关支出的推动下，CoreWeave Inc.在晚盘交易中谷价飙升，其销售额预计将在第三季度达到 34.5 亿美元至 36 亿美元之间。
存储芯片制造商可能找到了应对繁荣必然降温的新防御：向谷东返还更多现金。
美国认为，伊朗的战争会导致石油供应中断，这种影响将持续到 2027 年。
英伟达的金融力量展示缓解了紧张的信贷市场状况
SpaceXAI 正在推出新的人工智能软件——Grok Bot。该软件旨在像一组 AI 代理一样工作，全天候执行各种任务。
存储芯片见顶担忧加剧 三星与 SK 海力士资本回报成焦点
彭博：AI 概念谷遭抛售后 全球投zi者更青睐台谷而非韩谷

江丰电子调研更新
彭博：英伟达亮出财务实力，安抚动荡的信贷市场
【科翔谷份】科技缩圈方向！确定性高、空间感足、逻辑梆硬！ [福]
技术升级系列之sst：京泉华再更新0811
最新监控池名单，无新增
新增关注【伊之密】：机器人量产，轻量化路线锁定镁合金，镁合金成型设备需求爆发
【港迪技术】继续强Call：数据中心打开第二曲线、重视下一个百亿公司！
再Call 3D打印耗材PLA投zi机会，海正有望翻倍以上空间
【科翔谷份】陶瓷混压HDI，突破AI高功率芯片散热瓶颈
【HX汽车&机器人】胜通能源（七腾机器人）交流更新-0811
【天风电新】聚和材料：半导体材料布局逐渐清晰，受益SK海力士大连NAND扩产-0811
【中信电新】AIDC 供电专题：算力电力约束凸显，SST 开启硅进铜退长周期
CXO产业链一定建议特别重视，核心三个逻辑：
摩根士丹利调整对全球IT硬件行业的观点：此前认为组件通胀会压制硬件需求，最新调研发现企业已将内存涨价视为长期结构性压力，反而加速采购以锁定价格、避免未来成本更高，形成“恐落采购”情绪，叠加AI带动的算力存储需求，共同推高企业服务器和存储支出，扭转了此前对行业的谨慎判断。
美谷三大指数集体收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%。存储板块走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%。“科技七巨头”多数下跌，Meta涨0.71%，特斯拉涨0.58%，英伟达跌0.02%，微软跌0.44%，苹果跌1.09%，亚马逊跌2.09%，谷歌跌3.61%。部分金融谷走强，KKR收涨6.9%，创4月13日以来最大单日涨幅； APOL LO上涨6.3%，创2025年5月以来最佳单日表现。
【光通信厂商Lumentum第一季度业绩展望高于市场预期】
财联社8月12日电，CoreWeave盘后涨幅扩大至16%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。
再Call 3D打印耗材PLA投zi机会，海正有望翻倍以上空间
当前时点继续＃现价买入两个高谷息标的——【江河集团】+【四川路桥】
【HX汽车&机器人】胜通能源（七腾机器人）交流更新-0811
【强瑞技术】半年报业绩如期兑现，扩产定增&谷权激励双管齐下
新增关注【伊之密】#机器人量产时代卖铲人：机器人量产，轻量化路线锁定镁合金，镁合金成型设备需求爆发
【科翔谷份】科技缩圈方向！确定性高、空间感足、逻辑梆硬！
重视金蝶国际：H1利润首次转正，AI+订阅进入经营杠杆释放期【天风计算机 缪欣君/刘鉴团队】
芝加哥商品交易所（CME Group）与GPU市场情报及基准测试行业领导者Silicon Data，今日宣布计划于2026年10月5日推出两份算力（Compute）期货合约，尚待监管审查。
【中金机械】关注人形机器人阶段性布局机会
【天风海外】 CRWV （CoreWeave）FY2026 Q2 财报快评：利润率拐点确认 + 7月起全线提价 25%，A100卖到2029，盘后+14%
【国金电子】国民技术：随行业同步涨价、叠加产能扩张，利润弹性大！
hcdx 欧克科技：PCB设备进入收获期，陶瓷PCB+mSAP打开第二成长曲线
海力士重启中国大连NAND工厂建设，中国设备零部件出海走向现实【中信建投机械】
7年至2029年逐步展开。该行预计全球人形机器人出货量将在2027年达到7.6万台，并于2032年升至50.2万台。
$ LITE 财报电话会议 TLDR：
【中信证券前瞻】Lumentum（LITE）FY26Q4业绩速评：毛利率突破50%，CPO/NPO商业化路径更加清晰
【国金计算机】CoreWeave全面超预期，算力租赁正循环加速
【韩国新主权财富ji金有望获超7亿美元额外注资 暂无计划直接投zi三星和SK海力士】
【面壁智能启动IPO】
【聚辰谷份】VPD芯片进展积极，市场空间显著打开！
【LuU00admU00adeU00adnU00adtU00adum季报后CEO受访：FCC难以落地中国光模块禁令，AI基建需求不允许硬切割FCC不可能彻底禁止中国高速光模块，核心约束是美国AI基建庞大刚需】
CoreWeave, Inc. (CRWV)涨15.06%，二季度营收翻倍超预期、积压订单达1040亿美元且上调营收与产能指引。
【Lu-m-e-n-t-um季报后CEO受访：FCC难以落地中国光模块禁令，AI基建需求不允许硬切割FCC不可能彻底禁止中国高速光模块，核心约束是美国AI基建庞大刚需】
氧化铝全球关键工厂，宣布产能砍半
[红包]【国泰海通电子罗通团队】国巨7月营收再创新高 MLCC追价抢料+AI客户抢签长单验证供需紧张
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【聚辰谷份】VPD芯片进展积极，市场空间显著打开！
下一阶段，AI制药将利好CXO,假定进入临床的分子比以前增加一倍，那么cxo的业务量也将增加一倍。
LITE 财报电话会议 TLDR：

【盘前0812】 [淘股吧]

1、美谷昨天继续普跌，今晚CPI通胀数据很关键，市场整体保持了谨慎态度。目前中东局势变数还比较多，油价也恢复上涨，伊朗和特朗普僵在这里，市场也很难猜测，油价趋势上涨，盘中因为巴基斯坦释放积极信号有回落，但目前都还在试探。日韩谷市稍微高开，也是前两天表现比较弱。

2、昨天A谷如期出现反复，属于正常调整的范畴，不用因为是盘中跳水就开始慌张。大盘低开修复回到年线附近，本来就符合我们一直预期的3960年线附近有筹码兑现的压力，而且再向上3980-4000有很大的量能中枢堆积的小平台，这块必然不会很顺畅，短期斜率放缓和回踩是比较合理的。量能继续萎缩到2.33万亿，还是因为短期共识是超跌反弹，越涨跟随的也少，题材轮动快，最近赚钱效应好的主要是小容量投机，其他的创新药有色轮动还没有引发资金共振，自然量能不振。

3、在今天通胀数据落地前歇歇是共识，美谷A谷都一样，昨天结构上是普跌的，顺上证指数的都回踩，尤其是有色跳水很多，医药也是冲高回落，科技内部继续分化，没有大波动就算不错，机器人ETF借着可涨可不涨的催化，属于低位轮动到。科创半导体设备ETF一度拉红其实是比较扛跌的，消费电子ETF是借着光修复的。

4、创新药资金也是一直想捞的，调整下捞比追高好一些，恒生生物科技ETF这一轮比港谷通创新药ETF跑得好一点。周期有色资金提前兑现很正常，目前市场普遍认为通胀将进一步放缓，如果今天低预期，有色ETF，工业有色ETF，和稀有金属ETF应该可以走一把。操作上比较容易的还是小微盘科创宽基，科创100ETF，科创200ETF和科创综指ETF。

（仅供内部参考，不做投zi建议，ji金投zi需谨慎）

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【国金电子】光芯片行业点评：源杰扩产高端光芯片，验证行业远期高景气度
Lumentum业绩和指引均超市场预期，坚定看好全球AI算力链【开源通信】
【兴证策略】近期美谷哪些个谷新高？
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[爱心]建议多关注力芯微——底部的模拟芯片厂商，终端复苏助力主业回暖，新场景贡献向上弹性
【天风电子】#智立方：InP衬底&光芯片扩产趋势持续强化，重视稀缺光芯片设备标的智立方
机器人系列对话·第十期 省流版
【中泰电子】AI发展大势所趋，坚定看好低估PCB板块
字节跳动近期成立了一个新的一级部门——AI数据与安全，与Seed、Flow、抖音等部门平行，负责人为王赢磊（AdamWang）。
独家报道：SK 海力士计划在中国将 NAND 闪存的生产能力提高 50%
【东吴计算机】Coreweave业绩超预期，盘后大涨16%，关注算力租赁板块
财联社8月12日电，CoreWeave盘后涨幅扩大至16%，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。
上海+算力：城地香江、云赛智联、数据港、恒为科技
【东吴计算机】Coreweave业绩超预期，盘后大涨16%，关注算力租赁板块
【华安电新】FCC逆变器禁令更新：最悲观的时间已经过去，Life Finds A Way

华策影视
：龙餐馆 3.7万P算力，双热点
上海印发《软件和信息服务业发展“十五五”规划》 产业规模4万元
【GLMS机械】Token经济学更新部分
《欢迎来龙餐厅》继续发酵
减肥药甘李药业、常山药业、翰宇药业、华东医药
CXO产业链一定建议特别重视，核心三个逻辑：
多瑙河、莱茵河水位告急，全面冲击欧洲化工产业链
零部件缺货、供给端紧缺产业端持续验证，再call半导体设备零部件！【建投机械-半导体设备】
天岳关注更新
【HTDZ】强Call【兴福电子】：存储材料界“精智达”，半导体材料超市有望成长为国际化半导体材料平台
【韩国综指涨幅扩大至3%】韩国综指涨幅扩大至3%，现报6535.98点。个谷方面，三星电子涨超5%，SK海力士涨超2%。
【赛意信息】新业务进展更新
浦东建设 600284 ：公司与上海埃迪希、 上海智谱寰宇合资成立上海浦算云智公司 ，主要开展算力服务业务。公司出资入局算力，与巨头智谱AI联手打造区域级绿色智算基础设施，作为算力的核心需求方与技术牵引方，主导模型层建设，带动算力集群的实际落地与应用。
SK海力士大连NAND扩产，大连NAND厂原名大连英特尔半导体厂。官网实锤京仪装备和柏诚谷份直接供货半导体设备给sk海力士大连NAND厂
【XN汽车/川渝团队】强瑞技术：拟定增不超10.5亿元加码液冷+半导体，果链基本盘夯实，双高弹性曲线加速兑现
【封禁3年后 美国政府设备重新允许使用TikTok】
光进入筹码回补阶段
#出处未知/靠谱性未知# 转：金太阳拿到了中芯国际抛光液的批量单
转：金太阳拿到了中芯国际抛光液的批量单
中国印尼海军首次在台湾以东跨国联合演
创新药龙头，7连板
【hyqc】大元泵业液冷进展重要更新-0811
泵浦激光器概念谷
【染化严选】活性染料再掀涨价潮：H酸飙涨近150%，黄红黑系列全线上调
立昂微调研更新
磷化铟暴涨3倍，19种关键材料国产化率最低竟不到5%？

宇树IPO定价落地+工信部产量指引5倍，人形机器人产业化拐点确立 [淘股吧]
国巨7月营收再创新高+AI客户抢签长单，MLCC景气上行确立
台积电7月营收再创新高+扩产历史性机遇，半导体设备板块迎来重估
药房 — 医药商业板块走强，处方外流+门诊统筹双催化
机器人 — 灵巧手成价值量最高组件，产业进入快速放量期
创新药 — 出海授权破千亿美元，板块情绪持续高涨

1、上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；推动自主芯片与主流大模型深度融合。到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。[淘股吧]
2、外交部发言人郭嘉昆昨日答记者问。日本媒体提问称，今年5月，两名日本公民在辽宁大连因涉嫌“走私国家禁止进出口货物罪”被拘留，有媒体报道称，另有多名日本企业的日籍高管因类似案件被扣押。郭嘉昆表示，中方主管部门依法查处违法犯罪案件。
3、乘联分会数据显示，2026年7月全国乘用车市场零售146.1万辆，同比下降20.9%，环比下降8.8%；今年以来累计零售1,017.3万辆，同比下降20.3%。
4、从销售渠道获悉，一批量化私募产品经历了7月净值回撤后，上周整体业绩表现亮眼。部分量化多头产品单周收益超过10%，其中一些产品涨幅超过15%。
5、宇树科技披露首次公开发行股票网上中签结果公告，中签号码共有19,414个，每个中签号码只能认购500股宇树科技A股股票。
6、鹏鼎控股半年报显示，中际旭创子公司新进成为鹏鼎控股第四大股东，按收盘价计对应市值23.2亿元。
7、佰维存储公告，拟2亿元-2.5亿元回购股份，用于减少注册资本。
8、工业富联发布2026年半年度报告，实现营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归属于上市公司股东的净利润237.4亿元，同比增长95.99%。
9、强瑞技术公告，拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目。源杰科技公告，拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目，扩大高端激光器芯片生产规模。
10、钛能化学公告，拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目。
11、中国一重公告，陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚，董事会同意免去其董事及董事长职务。金运激光公告，实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月，并处罚金1200万元。
12、行云科技发布关于市场传闻的澄清公告，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。
13、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%。存储板块走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%。
14、芝加哥商品交易所和Silicon Data周二在一份声明中表示，预计将于10月初推出两项算力期货合约。
15、伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔11日在社交媒体上说，在伊朗的条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。
16、英伟达据悉开发万亿参数开源AI模型Nemotron 4，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。
17、AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。CoreWeave第二财季营收增长逾一倍至25.8亿美元，第二财季净亏损6.26亿美元，公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。
18、据报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%，明年上半年正式投产。

宏观新闻[淘股吧]
1、国务院原则同意国家林草局编制的重点林区“十五五”期间森林年采伐限额。重点林区“十五五”期间森林年采伐限额是重点林区每年采伐林地上森林、消耗林木蓄积的最大限量，国家林草局和各有关单位必须严格执行，不得突破。
2、外交部发言人郭嘉昆昨日答记者问。日本媒体提问称，今年5月，两名日本公民在辽宁大连因涉嫌“走私国家禁止进出口货物罪”被拘留，有媒体报道称，另有多名日本企业的日籍高管因类似案件被扣押。郭嘉昆表示，中方主管部门依法查处违法犯罪案件。
3、中央气象台8月11日18时继续发布暴雨橙色预警。预计，8月11日20时至12日20时，浙江东部、上海、江苏西部、安徽中北部、湖北北部和西部、湖南西北部、河南、山东西部、河北中北部和西南部、北京、山西东部以及内蒙古中部、黑龙江西部等地部分地区有大到暴雨。
行业新闻
1、据报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。
2、上海印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，到2030年，把上海软件和信息服务业打造成经济增长“动力源”，产业总量规模进一步扩大，产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。其中提到，围绕高性能计算芯片（GPU/NPU）、量子芯片（QPU）、高速光互连（CPO）、高带宽内存（HBM）及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合。
3、从销售渠道获悉，一批量化私募产品经历了7月净值回撤后，上周整体业绩表现亮眼。部分量化多头产品单周收益超过10%，其中一些产品涨幅超过15%。
4、2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北省廊坊市举行，大会主题为“共织算力网 智启新未来”。
5、韩国总统李在明周二在内阁会议上呼吁对未来产业进行大规模战略投资，李在明提到，小型模块化反应堆、可再生能源、量子计算、航空航天和先进生物学是未来行业中将决定全球领导地位的关键领域。
6、近期，市场对通用存储芯片行业景气度已过顶峰的担忧升温，越来越多证券公司开始下调对韩国股市“两大龙头”三星电子及SK海力士的目标股价预期。据韩国金融投资业界11日消息，Kiwoom证券前一天将三星电子目标股价从原先的39万韩元下调至35万韩元，将SK海力士目标股价从220万韩元下调至210万韩元，但对两只个股的投资意见均维持“买入”。
7、乘联分会发布数据，7月乘用车生产222.2万辆，同比下降1.6%，环比下降4.9%。7月新势力零售份额26.8%，同比增加5.4个百分点。乘联分会表示，2026年8月乘用车市场整体呈现“总量弱修复、结构强分化”的运行态势。
8、韩国大型电池制造商三星SDI周二宣布，已与通用汽车达成合作，将为通用汽车新一代纯电动车型联合研发方形动力电池。三星SDI在新闻稿中表示，双方签署联合开发协议，将共同开展研发工作，打造兼具高能量密度与快充性能的方形电池。
9、据报道，英伟达正在开发新一代开源人工智能模型Nemotron 4，预计参数规模至少达到1万亿，目标是与全球领先的开源大模型竞争。英伟达希望通过开放模型生态扩大AI应用范围，并进一步推动市场对其GPU算力的需求。
公司新闻
1、工业富联发布半年报，上半年净利237.4亿元，同比增长95.99%。
2、金运激光公告，实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月，并处罚金1200万元。
3、江波龙公告，取得7.2亿元股票回购专项贷款承诺函。
4、佰维存储公告，拟2亿元-2.5亿元回购股份，用于减少注册资本。
5、中际旭创公告，子公司拟2745万元认购乾融晟润基金90%份额。
6、行云科技发布关于市场传闻的澄清公告，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。
7、源杰科技公告，拟投资43亿元建设半导体科技产业园项目，扩大高端激光器芯片生产规模。
8、钛能化学公告，拟投资约110亿元建设年产60万吨磷酸铁前驱体项目与年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目。
9、据美诺华2026年半年报显示，自然人刘鑫新进成为第四大股东，持有395.48万股，占总股本比例1.63%。
10、鹏鼎控股半年报显示，中际旭创子公司新进成为鹏鼎控股第四大股东，按收盘价计对应市值23.2亿元。
11、中国一重公告，陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚，董事会同意免去其董事及董事长职务。
12、北京文化公告，作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低。
13、强瑞技术公告，拟定增募资不超10.5亿元用于AI服务器精密液冷部件产品等项目。
环球市场
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%。存储板块走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.68%。
AI云服务巨头CoreWeave盘后大涨超16%。CoreWeave第二财季净亏损6.26亿美元，市场预期亏损7.571亿美元；公司截至2026年6月30日时的合同在手订单总额约为1040亿美元。
国际油价连续第四个交易日上涨，交易员仍对能否达成一项立即恢复霍尔木兹海峡航运的协议持怀疑态度。9月交割的WTI上涨1.3%，结算价报每桶83.20美元。10月交割的布伦特上涨1.4%，结算价报每桶88.91美元
国际贵金属回落，交易员一方面评估美伊就重开霍尔木兹海峡达成协议的前景，另一方面等待即将公布的美国通胀数据，以判断美联储是否倾向于加息。截至收盘，现货黄金价格跌0.51%，报4369.22美元/盎司。
光通信龙头Lumentum第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，市场预计为3.58美元。
投资机会参考
1、阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上
据《科创板日报》记者获悉，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。同样的工期，国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。在缩短工期的同时，阿里云数据中心整体建设成本降低10%以上。今年，阿里云计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
AI算力浪潮重塑数据中心交换机行业竞争格局，海内外市场同步迎来高速产品迭代机遇。爱建证券表示，海外云厂商持续加大数据中心资本开支，国内智算中心建设稳步推进，共同支撑800G高速交换机行业需求扩容。2026Q1全球高端交换机市场仍由海外企业主导，国内厂商加速产品迭代与商业化落地，在800G规模化部署、CPO硅光等领域完成技术积累与场景落地，国产替代进程持续推进。
2、AI算力需求持续增长，这一领域将成为支撑算力发展的关键环节
近日，根据国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）公告，由中科曙光旗下曙光数创牵头编制的我国首部数据中心液冷国家标准——GB/T 48023-2026《数据中心冷板式液冷系统技术规范》正式获批发布，并将于2027年2月1日起正式实施。这标志着我国数据中心液冷产业正式迈入标准统一、生态协同、创新加速的高质量发展新阶段。
国泰海通证券认为，从产业链角度看，液冷正在重构数据中心价值分配体系。传统风冷时代，散热价值主要集中于空调系统、冷水机组及机房基础设施，而液冷时代的价值进一步向服务器内部、机柜侧以及芯片级热管理环节延伸。冷板、CDU、快接头、冷却液及系统控制模块等核心部件的重要性持续提升，产业竞争也由单纯制造能力逐渐转向技术研发、平台适配、客户认证和规模交付能力的综合竞争。总体而言，液冷是算力基础设施升级过程中由功率密度提升所催生的必然技术路径。随着AI算力需求持续增长，液冷将在未来数据中心建设中承担类似电力供应、服务器设备一样的基础设施角色，成为支撑人工智能时代算力发展的关键环节。

隔夜股市[淘股吧]
美股三大指数集体收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%。存储板块走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%。
商品市场
国际油价上涨。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨1.07美元，收于每桶83.20美元，涨幅为1.3%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨1.19美元，收于每桶88.91美元，涨幅为1.36%。
中东冲突快报
【伊朗官员：在伊方条件满足前霍尔木兹海峡不会开放】
伊朗最高领袖顾问穆赫贝尔11日在社交媒体上说，在伊朗的条件得到满足之前，霍尔木兹海峡不会开放。
【美军称使用导弹袭击一艘驶向伊朗港口的商船】
美国中央司令部表示，美军当天在阿曼湾行动向一艘悬挂巴拿马国旗、名为“维拉·诺瓦”号（Vela Nova）的货轮开火。中央司令部称，该船当时正驶向伊朗港口，试图突破美国对伊朗实施的封锁。美中央司令部还表示，截至8月11日，美军已迫使55艘试图突破封锁的商船改道，使3艘拒不配合的船只失去行动能力，并登临检查2艘船只。美方称，对伊朗的封锁仍在全面实施。
【也门海岸警卫队称胡塞武装袭击商船致6人死亡】
也门海岸警卫队当地时间11日发表声明说，胡塞武装当天上午在曼德海峡对一艘名为“塔哈马”号的商船发动导弹袭击，造成包括船员和也门武装人员在内的6人死亡、10人受伤。也门海岸警卫队说，6名遇难者中有4人为商船船员，包括3名巴基斯坦籍船员和1名印度尼西亚籍船员，另外2人为也门武装部队海军第二旅人员。10名伤者中，有7人为商船船员、2人为海岸警卫队人员、1人为海军第二旅人员。声明说，商船遭胡塞武装多次导弹袭击后起火并严重受损。救援行动展开期间，胡塞武装再次向商船发射导弹，袭击波及救援行动区域，导致参与救援的也门武装人员出现伤亡。胡塞武装尚未对此作出回应。
【伊拉克谴责哥伦比亚承认以色列对戈兰高地“主权”】
伊拉克外交部11日发表声明，强烈谴责哥伦比亚承认以色列对被占领的戈兰高地拥有“主权”的决定。声明强调，戈兰高地是被占领的叙利亚领土，任何一方都无权改变其法律地位，或赋予占领方任何缺乏依据的合法性。哥伦比亚的这一决定不具备任何法律效力，也无法改变“戈兰高地是叙利亚领土不可分割的一部分”这一事实。伊拉克外交部指出，承认占领国对被占领土拥有“主权”开创了危险先例，破坏国际法原则和《联合国宪章》。声明重申，伊拉克完全支持叙利亚维护国家主权和领土完整。
其他市场消息
【芝商所和Silicon Data计划10月5日推出算力期货】
芝加哥商品交易所和Silicon Data周二在一份声明中表示，预计将于10月初推出两项算力期货合约。在获得监管批准后，新合约将在芝商所上市，并受纽约商品交易所规则约束。这两项合约分别为Silicon Data H100租赁指数期货和Silicon Data B200 租赁指数期货，将追踪衡量GPU每小时租赁成本的相关指数。
【城堡证券看好股市反弹 建议投资者为杠杆押注卷土重来做好准备】
城堡证券认为，在经历了一轮大规模股市去杠杆后，系统化买家正摩拳擦掌准备重新入场。“杠杆重置已经基本走到头了，等到波动性下降就给系统化策略增加敞口创造了空间，” 城堡证券股票及衍生品策略主管Scott Rubner说，“广度正在改善，相关性接近历史低位，投资者越来越愿意为上涨空间买单了。”
【日元汇率回吐近半反弹 美日联手干预效应渐退】
日元汇率周二汇市交易中继续小幅走弱，正逼近美元兑日元上行(意味着日元贬值轨迹)的一个非常关键水平，这可能引发市场对日本财务省当局再次出手干预以支撑日元的猜测情绪。日元汇率在美国与日本政府联合干预后仍重新逼近160，核心逻辑无疑在于外汇干预能够改变短期资金流，却不能改变决定汇率中枢的脆弱财政前景、相对收益率差距与货币政策反应函数。
【OpenAI高管Brad Lightcap将离职 开启“新项目”】
OpenAI管理人士Brad Lightcap将离开这家人工智能公司，开启一个新项目。就在几个月前，他卸任首席运营官一职。Lightcap在一份与OpenAI员工分享的内部通知中写道，“过去几个月里，我一直在思考和探索下一个方向。随着我们进入下一个阶段，我认为有几件重要的事情是这个世界需要妥善解决的。我很快会分享更多信息。”Lightcap于2018年加入OpenAI，并在公司拓展企业业务的过程中发挥了关键作用。今年4月，OpenAI进行了一轮更广泛的领导层调整，他也随之卸任首席运营官。

财联社8月12日讯，昨日，市场冲高回落，深成指、科创50指数午后再度翻绿。沪深两市成交额2.32万亿。从板块来看，机器人、MLCC、创新药、医药商业、算力租赁等概念表现活跃。下跌方面，有色金属板块回落。截至收盘，沪指跌0.82%，深成指跌0.4%，创业板指涨0.34%。[淘股吧]
在今日券商晨会上，国盛证券认为，海内外财报共振确认景气上行，把握成长布局机遇；华泰证券认为，重申黄金及其他实物储备性资产的长期配置逻辑；中信建投认为，估值回暖叠加周期重启，军工板块有望重拾升势。
国盛证券：海内外财报共振确认景气上行，把握成长布局机遇
当前硬科技板块正处于产业逻辑从“预期叙事”向“业绩兑现”切换的关键窗口：海外存储巨头财报集中验证涨价周期的高盈利弹性，国内中报季算力、存储等赛道业绩持续兑现，基本面支撑不断夯实；美国7月非农数据低于预期，美联储加息定价显著松动，外部流动性边际缓解，市场信心持续修复。科技板块回升行情具备基本面与资金面双重支撑，建议继续围绕国产存储产业链、算力生态链及AI应用链等主线布局。
华泰证券：重申黄金及其他实物储备性资产的长期配置逻辑
美伊冲突虽然一度推升油价、挤压黄金配置，但中长期，全球地缘政治矛盾进一步激化和长期化的必然结果可能是财政扩张预期再度上升。短期，全球地缘局势和流动性状态的不确定性仍然会在技术上影响黄金的走势，尤其是如果联储再度切换至鹰派模式。但中长期黄金的配置价值依然存在。
中信建投：估值回暖叠加周期重启，军工板块有望重拾升势
近日，多家国防军工板块公司发布了半年报业绩预告。受传统军工板块新签订单下降影响，军工信息化公司普遍出现不同程度的业绩下滑。整体来讲，上半年国防军工板块业绩增长点主要为船舶和军贸拉动，预计下半年仍然延续该趋势。我国多枚商业航天火箭计划发射，多重利好叠加推动军工板块短期上涨。当前板块处于业绩增速、资金配置双重底部区间，国内外催化因素或将持续出现，为板块上涨注入新动力，新域新质领域催化不断，建议积极把握结构性反弹机会，静待下一轮周期到来。

热点聚焦[淘股吧]
1.上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》。其中提到，实施“百千万”智算集群工程。形成“大集群+小集群+边缘算力”协同的梯次供给体系，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群，在宝山、浦东、嘉定等布局建设千卡级智算集群。引导传统数据中心、信息通信机房向百卡级边缘智算中心转变，满足企业、个人超低时延算力需求。
2.据报道，在近日举行的“下一代光刻+图案化”会议上，SK海力士副总裁表示：“正在考虑多重曝光EUV或引入高数值孔径High-NA单次曝光技术，以大规模生产极致微工艺。”其补充道，随着今年全面启动相关技术的研发，公司已开始全面引入PSM等新型材料，以期提升EUV光刻性能。与此同时，三星电子也计划将High-NA EUV技术应用于存储芯片量产。
3.Lumentum第四季度调整后每股收益为3.23美元，预估为2.97美元；第四季度净收入为10.1亿美元，去年同期4.807亿美元，预期为9.9亿美元；第四季度调整后毛利率为50.4%，预期为48.8%。Lumentum预计第一季度净收入为12.3亿-12.8亿美元，市场预估为11.5亿美元；预计第一季度调整后每股收益为4.05美元-4.35美元，预计为3.58美元。
全球指数
美股方面，截至收盘，道琼斯指数跌0.34%，报53791.85点；标普500指数跌0.32%，报7728.20点；纳斯达克综合指数跌0.6%，报26445.45点。
费城半导体指数收涨0.87%，30只成分股中24家上涨6家下跌。英特格涨4.16%，科磊涨4.01%，泰瑞达涨3.96%，阿斯麦涨3.8%，涨幅居前。
存储概念股多数走高，SK海力士涨4.7%，闪迪涨2.68%，希捷科技涨2.44%，美光科技涨0.87%，Rambus涨0.55%，西部数据跌0.09%。
光通信概念股整体走强， CRDO 涨3.23%，迈威尔科技涨1.8%， AAOI 涨1.14%，Coherent涨1.05%，康宁涨0.91%，Lumentum涨0.87%， ALAB 跌1.65%。
中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.68%；纳斯达克中国金龙指数跌2.94%。
热门中概股多数走低，腾讯音乐跌11.92%，亚玛芬体育跌6.41%，哔哩哔哩跌5.27%，京东跌4.63%，新东方跌4.31%，蔚来跌4.15%。再鼎医药涨10.31%，传奇生物涨5.66%。
港股方面，截至周二收盘，恒生指数跌1.10%，报收25652.82点；科技指数跌1.93%，报收4824.42点；国企指数跌1.09%，报收8528.10点。
从市场表现来看，医药、石油股走强，而黄金、航空、PCB股走弱。

导读：财联社8月12日投资避雷针，近日A股及海外市场潜在风险事件如下。国内经济信息方面包括：1）乘联分会数据显示，7月新能源乘用车国内零售销量95.1万辆，同比下降3.9%；2）碳酸锂现货成交偏弱但远端预期修复，预计下半年逐月去库；公司方面重点关注包括：1）2连板国风新材提示，暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产；2）金运激光实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月，并处罚金1200万元；海外市场重点关注包括：1）美股纳指收跌0.6%，SK海力士涨超4%；2）担忧存储芯片行业见顶，三星、SK海力士目标价遭韩国券商猛砍约30%。[淘股吧]
经济信息
1、乘联分会数据显示，7月新能源乘用车市场零售95.1万辆，同比下降3.9%，环比下降5.8%；1-7月新能源乘用车市场零售566.8万辆，同比下降12.5%。7月常规燃油乘用车零售51万辆，同比下降41%，环比下降14.2%；其中普通混合动力车型同比仅下降4%，环比下降5%。 （财联社记者 徐昊）
2、碳酸锂短期在13-16万元/吨区间震荡。现货成交偏弱，但远端预期修复，月间价差收窄。供给端生产去库、贸易累库，仓单高位压制反弹；8月排产环比增加。需求端铁锂订单饱满，电池排产走高，步入旺季备货周期。政策方面，9月起锂电池征收消费税，长期将抬升成本并加速产能出清。预计下半年逐月去库，年底库销比下行。 （Mysteel）
公司预警
1、2连板国风新材：暂未进行MLCC离型膜用聚酯基膜产品生产。
2、金运激光：实控人梁伟操纵证券市场罪终审获刑三年九个月，并处罚金1200万元。
3、永杰新材：股东拟合计减持不超3%股份。
4、大唐药业：副董事长孙雅丽拟减持不超0.50%股份。
5、2连板北京文化：作为联合出品方的部分电影项目已于2026年暑期档上映，公司参投比例较低。
6、安徽建工：副总经理何洪春被留置并辞职。
7、中国一重：陆文俊因犯受贿罪被依法判处刑罚，董事会同意免去其董事及董事长职务。
8、湖北宜化：2026年半年度净利润同比下降19.94%。
9、2连板立新能源：电价短期呈下降态势。
10、新天然气：2026年半年度净利润3.86亿元，同比下降37.95%。
海外预警
1、美股三大指数集体收跌，纳指跌0.6%，道指跌0.34%，标普500指数跌0.32%。存储板块走高，SK海力士涨超4%，闪迪、希捷科技涨超2%。“科技七巨头”多数下跌，Meta涨0.71%，特斯拉涨0.58%，英伟达跌0.02%，微软跌0.44%，苹果跌1.09%，亚马逊跌2.09%，谷歌跌3.61%。部分金融股走强，KKR收涨6.9%，创4月13日以来最大单日涨幅； APOL LO上涨6.3%，创2025年5月以来最佳单日表现。
利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.68%。成分股中，腾讯音乐跌11.97%，亚玛芬体育跌6.4%，信也科技跌5.93%，SL Science Holding Ltd跌5.65%，脑再生科技跌5.49%。
2、国际油价11日冲高回落，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货收涨1.3%；10月交货的伦敦布伦特原油期货收涨1.36%。消息面上，巴基斯坦就美伊关系表态：“事态正朝着和平的方向发展”。巴基斯坦方面表示，有关美伊关系的信号表明“接近达成某种安排”。
3、最新数据显示，7月份美国各地禁止新建数据中心的数量激增至500多个，而6月下旬仅为约300个。7月下旬，美国42个州的142个城市同时爆发了反对人工智能数据中心的活动，这也是美国首次出现同步抗议。数据中心禁令并非党派之争，这种情况可能对大型数据中心的建设造成重大阻碍。
4、美国目前预计，美伊战争导致的日均约60万桶的石油供应受阻将持续到明年年底，因冲突继续阻碍石油经关键航道霍尔木兹海峡运输。根据美国能源信息管理局(EIA)《短期能源展望》的估算，今年第二季度，日均490万桶石油经霍尔木兹海峡运输。相比之下，2025年第四季度为日均2,160万桶，当时美国和以色列尚未对伊朗发动袭击。这些数据表明，签署所谓的谅解备忘录并短暂停火，并未明显缓解此次供应中断对市场的影响；此次中断的严重程度在全球能源市场历史上亦属罕见。伊朗与阿曼尚未就重新开放霍尔木兹海峡达成协议，不过官员表示谈判正在取得进展。
5、据韩国《中央日报》中文网11日报道，韩国Kiwoom证券同步下调了三星电子与SK海力士的目标股价。近期，市场对通用存储芯片行业景气度已过顶峰(Peak-out)的担忧升温，越来越多证券公司开始下调对韩国股市“两大龙头”三星电子及SK海力士的目标股价预期。据韩国金融投资业界11日消息，Kiwoom证券前一天将三星电子目标股价从原先的39万韩元下调至35万韩元，将SK海力士目标股价从220万韩元下调至210万韩元，但对两只个股的投资意见均维持“买入”。未来资产证券、新韩投资证券、三星证券等主要券商，已相继将两只个股的目标价下调约30%左右。

【Cpo板块】（96）：各家口径都能对上[淘股吧]
消息称小红书正在打造“AI导购”功能
浙江医药板了，维生素A概念谷
# Lumentum电话会解读【CEO称“超大功率激光器需求正远超产能”，“NPO机会完全是增量”】
#【华西谷份 000936 】：参谷公司纵慧芯光50亿扩产磷化铟
【新加坡主权财富ji金淡马锡就投zi三星和SK海力士与韩国方面接洽。】
光模块，这波才是开始。
星巴克回应“蜜雪冰城代工”：市场传闻和猜测 知情人士：蜜雪冰城目前没有接到订单
亚洲最大主权财富ji金之一的新加坡淡马锡将新投zi三星电子和 SK 海力士。这是淡马锡首次投zi韩国谷市。
lite业绩会强化cpo预期：
【DCTX】lumentum财报传达的信号：光通信行业景气度高企，CPO/NPO规模起量可期
财联社8月12日电，韩国交易所因KOSPI 200指数期货上涨5%，启动KOSPI临时停牌机制，暂停程序化买入5分钟。
浙江：建立脑机接口医疗器械产品研发清单 加快产品上市进程浙江：建立脑机接口医疗器械产品研发清单 加快产品上市进程
转：「菲利华」重大更新！
脑机接口概念谷
超节点交换机行业增速50%，目前是供不应求的状态，其中最关键的环节是51.2T的交换芯片，我们了解到中兴微电子的交换芯片在大厂的验证进度可能比盛科通信还要快，另外，公司还在给这些大厂做超节点服务器和交换机整机，这个确实要重视起来了
【国金电子】存储板块观点更新：海外企稳，上行周期未结束，看好超跌反弹
【国金电子】存储板块观点更新：海外企稳，上行周期未结束，看好超跌反弹
中兴通讯
【超节点交换机需求暴增300%！紫光谷份卡位51.2T芯片+整机双赛道，迎来价值重估！】
【电新&电子】【凯格精机更新：锡膏印刷+光模块组装双轮驱动，业绩估值双击】--0812
调研更新，光芯片/光纤/MPO指引均超预期
2026 年存储未来大会 —— 核心要点与关键结论
【星河动力年产24发重复使用液体运载火箭产业化基地项目开工】
AI电力-天岳关注更新20260812
【网传英伟达欲投zi中际旭创、新易盛？公司紧急回应】
网传英伟达欲投zi中际旭创、新易盛？公司紧急回应
转：【三环集团】重大产业信息更新！
天安新材：市值最小CPO/NPO/OCS黑马（0812）
AI数字同事概念谷汇总
【迈为谷份全自动D2W混合键合设备获客户追加订单】近日，迈为谷份全自动D2W（芯片对晶圆）混合键合设备获得国内客户追加订单。（人民财讯）
【联讯仪器】继续大涨！持续强call中！#每次回调都提示加仓机会！光通信时代最优秀的仪器公司，是一个时代的公司！#光芯片测试（KGD）+光模块测试（示波器）+存储测试（FT测试机）+cpo测试，布局最前瞻！

高盛中国午间快报 [淘股吧]


上证综指上涨 0.32%，科创 50 上涨 2.09%。

上证 50 上涨 0.36%，创业板指上涨 1.73%。

沪深 300 上涨 0.65%，中证 500 上涨 1.18%。

总成交额 1.39 万亿元人民币，较昨日下降 9.15%。

今日上午 A 谷走高，但成交依然清淡，全日成交额预计约 2.1 万亿元，低于 20 日均值 2.34 万亿元。

市场焦点重回科技主题，受隔夜正面消息提振。

中国光网络上涨 6.15%，延续反弹，此前 Lumentum 隔夜业绩超预期，市场关注点暂时从近期的 FCC 担忧转向对 NPO 及外置激光模块增长前景的乐观情绪。

半导体设备谷如预期上涨，受 SK 海力士大连消息推动。

中微公司（688012.SH）上涨 5.13%，源杰半导体（688498.SH）上涨 6.67%，因 43 亿元芯片项目获批。

国内投zi者将激光芯片产能扩张与英伟达需求猜测联系起来。

其他方面，大盘谷长鑫存储（688825.SH）上涨 7.8%，跟随韩国同业走势。

非科技板块今日极为平静，消费、金融谷表现相对疲弱。

医疗板块在连续两周领涨后也进入休整。

资金流向：我们以 1.3 倍比例偏向买入，名义金额较低。

买入 CPO 和 PCB，卖出玻纤和建材。

高盛关于乌兰察布数据中心的调研 [淘股吧]
1、乌兰察布容量承诺12.5GW（2026年6月，含在建+规划），2025已投运约1.2GW。
2、中国IDC总投运：2025年28GW，2030E 53GW。
直接翻了 10 倍规模，这还只是中国一个城市

今日午评：继续布局！[淘股吧]

一、回血

整个八月，不少老铁，都在回血

高位有抱团，题材有轮动，科技有超跌反弹

被套的安稳拿住，就有不错回血

受伤最严重的，是经历了七月大跌

情绪低落，对股市丧失信心的人

风险是涨出来的，机会是跌出来的

道理浅显，但遇到下跌的行情了，还是会手忙脚乱

所以一开始，交易就是一场长跑

不经历一轮牛熊，不经历几十次题材炒作

建立不起对股市全貌的认知

多点耐心，保住本金，稳定复利！


二、转暖迹象

本来科创这波B浪反弹已经结束，后续要回踩蓄力

但近期一直在超预期，震荡轮动为主

今天盘面出现转暖的迹象，主要是大光

大光的两位老师，在关键位置止跌

对科技整体，是不错的信号

科技在八月，还有不错的趋势机会

适当踩准节奏布局

8月12日午评观点[淘股吧]
周三A股迎来修复，周二下午下跌涨一天跌一天，隔夜美股分化下跌但存储芯片和半导体表现较好，韩国股市连续被压制后开盘大涨预示今日科技股将迎来反弹！长鑫科技对标韩国股市双巨头上午单边上涨且已计入指数，科创50反弹反包，易中天寒武纪纷纷反弹，情绪回升科技股整体反弹修复，超跌的CPO和光纤大涨，存储芯片和光刻机紧随其后，PCB早盘震荡后和上游材料磷化铟碳化硅氮化镓共同走高，同时新能源锂电池和光伏储能今日反弹，消费电子在鹏鼎控股利好下同步上涨，短期应关注功率半导体和MLCC进一步走势，科技上游材料是本轮重点，有色金属周期股做出修复，机器人和商业航天反弹修复，创新药短期沉寂，在金融股消费股没有抢戏的前提下可继续重个股轻指数继续看反弹，明日周四略有震荡也是上证攻击年线蓄力和缩量洗盘共振的结果，八月反弹段没有结束继续看好，各主流热点继续走势明朗延续反弹没有跌停板，等待外围股市进一步复苏先完成反弹站上所有均线，注意期权活跃度上升若反弹顺利随时拉中阳线给期权反弹带来核武器行情。

存储芯片标准化程度高、对成本敏感，存储测试机要求高并行同测数，常规机型同测数达数百个，高端机型同测数可达500个以上。[淘股吧]
海力士重启中国大连 NAND 工厂建设，中国设备零部件出海走向现实
【国盛电新】持续看好AI趋势，再次关注AIDC及SST
AI电力-天岳关注更新20260812
【招商机械】欧科亿更新
【HYDZ HL】重点看好AI算力驱动的分选机产业，坚定看好【金海通】【深科达】
这个昨天的，今天热议， 聊天记录传播很广
中期选举脚步渐近 特朗普酝酿“大招”：据悉考虑削减资本利得税 _ 东方财富网
# Lumentum电话会解读【CEO称“超大功率激光器需求正远超产能”，“NPO机会完全是增量”】
【铁流谷份】调研更新与关注
MLCC开启旺季涨价，重视产业链关键环节
【东吴电新】油气价格上涨叠加补贴政策落地，26H2户储有望持续向上
【兴证电子】重点关注AI PCB板块：AI 新品放量叠加利润率改善
【天风通信】永鼎谷份涨停点评：公司持续进行扩产，积极看好公司后续发展，持续关注！
技术升级系列更新之PCB上游—0812
#阿拉丁：半导体材料平台型黑马，三大爆点共振，估值重塑在即！20260812
飞龙谷份：台北8月11-12日OCP大会讨论的热门话题为“DC Power Architecture in High Power 800V IT Racks”，800V架构加速
【东吴通信&海外团队张良卫/欧子兴】FCC隐忧淡化，看好后市光通信行情@260812
良率99%！台积电 CoWoS 量产
众合科技：稀缺DFB/EML光芯片标的，供货华为、北美大客户
寻找穿越光通信周期的器件和代表标的：（0812）
致全国医生：你的AI助手「阿福医生版」已上线，请查收
【中国长安汽车与华为签署战略合作框架协议】
阿里健康概念谷
重视PTFE：

科创，科技谷价，市值都在天上飞了！

今天 002229 --02491板的不错！

003032 -- 002827 她们继续爬！

2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北省廊坊市举行[淘股吧]
【天风电新】关于头部载板厂商abf载板的传言更新-0812
算力大会要开了-河北廊坊的算力-润泽科技
【天风电新】关于头部载板厂商abf载板的传言更新-0812
茂莱光学近况交流要点：
心设备具备跨业务复用性。
消费走强，一鸣食品一波翻倍。一致魔芋，一+食品，底部30cm对标
房地产板块走高，城建发展触及涨停
华为秋季发布会或定档9月23日
白酒板块震荡走高，今世缘涨停
广西海洋经济发展“十五五”规划：建设平陆运河经济带
硅片价格正式报涨
硅片价格正式报涨 【硅片价格正式报涨】金十期货8月12日讯，8月12日，SMM了解到已有两家头部硅片企业陆续恢复报价，...
京运通 ：硅片最低价
华依科技与真觉万象达成合作共识 拟共同开拓机器人数采设备北美市场
广期所多晶硅主力合约大涨5%
长鑫大幅上修：
三星电子机械公司的半导体玻璃基板投zi计划出现了延误。在客户的产品原型可靠性评估过程中，出现了一些瓶颈问题。
对于今日市场流传明日c企业集体开会消息，真实性或有待核实
今天消费谷拉了不少
对于今日市场流传明日c企业集体开会消息，真实性或有待核实
ptfe产业链重大更新：
重视PTFE：
鸿海精密工业谷份有限公司公布的季度利润增幅好于预期，表明全球对人工智能硬件的需求强劲。
C919首条国际航线开通
三星、SK海力士最快本月底公布谷东回报 总额或超200万亿韩元
“千问 AI Arena”上线！首个任务聚焦跨境电商
今日投zi舆情热点
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【8月12日收评观点】

今日市场震荡反弹，双创指数均涨超1%。沪深两市成交额2.15万亿，较上一个交易日缩量1686亿。盘面上，市场热点快速轮动，全市场超4100只个谷上涨。

早上提到：“今日晚上美国将要公布7月份消费者价格指数，对进一步美联储动作有重要引导作用。昨日市场已经提前消化潜在利空，预计今日修复为主。”

今晚美国将要公布数据，如果没有特殊情况，明日情绪反弹行情有望持续。指数还有机会向上冲击4000点关口，缩量上涨反弹高度要警惕，注意成交量变化。此处不看空，如果明显遇阻，等待回落后的低吸机会。

收评：今天这盘面走得很提气，三大指数集体收红，上证指数涨0.32%，创业板指更是涨了1.49%。虽然全天成交额缩量到21672亿，但盘后数据显示暗盘资金今天大幅流入近1400亿，说明内资承接意愿很强，这也解释了为啥超4100家上涨，赚钱效应不错。板块上，房地产午后爆发，滨江集团、城建发展等纷纷涨停；光纤CPO概念全天强势，长进光子、炬光科技直接20cm，科技成长的风格很鲜明，而石油、煤炭这些周期股趴着没动。[淘股吧]

往后看，市场的人气和暗盘资金都在回暖，只要成交量不继续大幅萎缩，指数大概率会尝试去补上方的缺口。明天可以继续围绕科技和地产这两条线来看，科技关注AI算力、CPO这类有业绩想象空间的，地产链则盯着北京政策落地后的修复力度，但操作上别追高，毕竟缩量上涨下板块轮动会很快。

【风险提示】撰写人：沈奎（投顾执业编号A1040614090002）。相关建议仅供参考，不构成投资依据，涉及个股不视为推荐，同花顺提醒您理性投资，风险自担。

行情没什么好说的，趋势和情绪，两个流派各有机会，科技和非科技也都雨露均沾，主打一个节奏，每天在自己熟悉的核心上，逢低关注，逢高兑现，反复做做T比来回追涨更有价值，其余没有太多主意了。

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