落袋为安！飞龙3%收益离场，加仓电力+半导体，埋伏两大景气主线轮动
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今日交易复盘：飞龙股份小幅盈利3%便提前止盈离场，没能拿住日内冲高到最高点的行情，略有遗憾；
美利云依托东数西算+绿色算力主线逻辑，盘面承接稳固，选择继续持仓观察隔夜外围算力情绪加持。
尾盘新建仓两只标的，介入逻辑拆解：
华电辽能
属于华电集团旗下辽宁区域火电+热电联产核心平台，当下算力机房大规模扩建，电力保供、算电协同成为硬刚需，火电作为算力底座基础能源，电价机制持续优化，业绩稳定性强。叠加低位震荡完成筹码清洗，资金博弈绿电转型、区域电力供需偏紧预期，防御属性突出，用来对冲算力板块高位波动风险，做持仓组合的安全垫配置。
雅克科技
全球半导体前驱体材料龙头，深度绑定三星、SK海力士，是HBM高端存储核心材料供应商，受益AI算力爆发，HBM需求持续扩容，前驱体产品量价齐升，下半年业绩确定性拉满。叠加半导体材料国产替代政策持续落地，盘面上技术形态回踩企稳，隔夜美股云计算、算力租赁板块集体大涨，情绪传导下，半导体上游材料率先受益，尾盘顺势布局，博弈科技主线轮动反弹行情。$美利云(sz000815)$$雅克科技(sz002409)$$华电辽能(sh600396)$
$华电辽能(sh600396)$$华电辽能(sh600396)$
美利云依托东数西算+绿色算力主线逻辑，盘面承接稳固，选择继续持仓观察隔夜外围算力情绪加持。
尾盘新建仓两只标的，介入逻辑拆解：
华电辽能
属于华电集团旗下辽宁区域火电+热电联产核心平台，当下算力机房大规模扩建，电力保供、算电协同成为硬刚需，火电作为算力底座基础能源，电价机制持续优化，业绩稳定性强。叠加低位震荡完成筹码清洗，资金博弈绿电转型、区域电力供需偏紧预期，防御属性突出，用来对冲算力板块高位波动风险，做持仓组合的安全垫配置。
雅克科技
全球半导体前驱体材料龙头，深度绑定三星、SK海力士，是HBM高端存储核心材料供应商，受益AI算力爆发，HBM需求持续扩容，前驱体产品量价齐升，下半年业绩确定性拉满。叠加半导体材料国产替代政策持续落地，盘面上技术形态回踩企稳，隔夜美股云计算、算力租赁板块集体大涨，情绪传导下，半导体上游材料率先受益，尾盘顺势布局，博弈科技主线轮动反弹行情。$美利云(sz000815)$$雅克科技(sz002409)$$华电辽能(sh600396)$
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