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①维生素：莱茵河水位降至15厘米刷新历史最低纪录，德国80%内河货运受阻，巴斯夫VA产能1.4万吨/年全球份额27%面临原料运输中断风险。这家VA年产能0.5万吨的厂商26Q1扣非净利环比猛增582%，新码生物已递交港交所上市申请，维生素涨价+创新药分拆双重催化。

②光通信：四大北美云厂Capex全年上修至7450亿美元，英伟达CPO正式宣告量产， AA