大家晚上好，我是牧野。[淘股吧]
今天市场走得比昨天舒服不少。
沪指涨0.32%，深成指涨1.09%，创业板涨1.49%，超过4100只个股上涨。不过两市成交缩到2.15万亿左右，所以今天虽然是普涨，但我更愿意把它理解成一次修复，而不是所有方向重新进入加速。
盘面上比较明显的是算力硬件重新活跃，CPO、PCB、通信和半导体都有表现，下午房地产也出现快速拉升。
今天账户也有一个新变化。

数据港 603881 ｜算力 / IDC数据中心早上三份作业里面，我最终选择把数据港正式纳入账户。
目前1500股，成本26.74元，今天收在26.88元，先小幅浮盈。
早上我的想法就是不抢第一波，而是看算力方向经过分歧以后有没有承接。今天算力硬件重新回暖，数据港最终上涨2.28%，至少板块环境给出了进一步验证。
公司本身除了传统IDC业务，今年也已经披露过采购算力服务的公告；8月初又新设智算科技公司，业务逻辑正在从传统数据中心向算力服务继续延伸。
当然，这只我不会因为今天进来就马上把预期拉得很高。
昨天还有折价大宗交易，筹码层面仍有分歧，所以接下来真正要看的，是算力继续活跃时它能不能保持强度，板块调整时又能不能守住承接。
今天只是把它放进账户，后面继续让市场给答案。
我的持仓今天怎么看华天科技 002185 ｜半导体封测 / 先进封装今天收在18.30元，目前账户有5%左右的空间。
今天半导体整体重新走强，对华天形成了一定板块支撑，但这只眼下真正重要的不是今天涨了多少，而是明天的并购审核节点。
深交所并购重组审核委员会将在8月13日审核华天科技收购华羿微电子100%股份事项，交易本身仍需要后续审核及注册，因此结果依然存在不确定性。
所以今天的上涨我先当作事件前的正常表现。
明天才是真正需要看结果和市场反馈的一天。
沪电股份 002463 ｜AI PCB / 高速交换机沪电今天收在123.01元，目前账户接近9%的空间。
今天PCB、CPO和算力硬件整体反弹，沪电上涨1.66%，属于比较明显的板块共振。
这也是我昨天没有因为一天调整就改变判断的原因。
AI服务器、高速交换机这些产业逻辑没有因为短期涨跌消失，今天市场重新回到这条线，沪电也跟着修复。
接下来我主要看一件事：
板块继续走强的时候，它能不能重新回到更有辨识度的位置。
目前继续保留。
一博科技 301366 ｜PCB / AI服务器一博今天回到54.80元，目前账户还保留1000股，已有的空间比较厚。
今天PCB整体回暖，它也跟随修复。
前面我已经连续把账户比例做过调整，所以现在对一博的想法反而很简单：
不急着把减掉的部分重新加回来。
逻辑还在，说明剩余部分可以继续观察；但前面已经经历过快速上涨，现在更需要市场重新证明它还能走出第二段强度。
今天这根修复先看，不急着下结论。
睿创微纳 688002 ｜红外芯片 / 特种电子睿创今天收167.66元，目前账户还有20%左右的空间。
今天整体表现相对平稳，没有因为科技方向回暖出现特别明显的加速，也没有出现让我重新调整判断的变化。
公司半年报将在8月18日披露；今天发布的主要公告则涉及回购股份注销完成后可转债转股价格调整，更多属于股本层面的事项。
所以睿创这里依然按原来的思路：
业绩和经营逻辑没有发生明显变化，就继续给它时间。
东山精密 002384 ｜AI PCB / 光通信东山今天收在200.19元。
今天CPO、PCB和通信同时走强，对东山这种同时覆盖PCB和光通信逻辑的品种比较友好。市场此前披露的信息也显示，公司上半年业绩增长受到PCB及光模块相关业务明显推动。
这只我已经拿了很长时间，现在账户里的空间也非常大，所以没必要每天重复原来的长期逻辑。
目前我的态度还是：
核心逻辑没变，就继续留；到了这个位置，仓位管理比猜明天涨跌更重要。
永鼎股份 600105 ｜光通信 / 光纤今天账户里最亮眼的是永鼎。
收在41.21元，今天随着光纤、通信设备方向全面走强，股价直接来到涨停附近；盘中光纤概念明显反弹，永鼎也是板块前排之一。
目前这只账户里的累计空间已经非常厚。
所以今天虽然很强，我反而不会因为一根大阳线就突然变得更激进。
长期逻辑继续看，但连续加速以后，更应该看明天第一次分歧时有没有人接。
强势股真正的成色，往往不是涨停当天看出来的，而是涨停之后看出来的。
今天账户整体表现不错，但我不会因为一天普涨就改变节奏。
数据港今天正式纳入账户；沪电、一博、东山跟随科技线修复；永鼎明显走强；睿创继续保持原来的观察；华天则把重点留给明天的并购审核。
今晚还有一个外围变量值得留意——美国CPI数据即将公布，它对海外利率预期以及科技股风险偏好都会产生影响，明早再结合结果重新看。
市场昨天给分歧，今天给修复。
对我来说，两天都重要。
涨的时候看谁能重新回到前排，跌的时候看谁还能把逻辑守住。
我是牧野。
早上交作业，收盘来对账。
以上仅为公开信息整理、个人账户记录与市场观察，不作为任何决策依据。
$数据港(sh603881)$
$华天科技(sz002185)$
$永鼎股份(sh600105)$