整体来看，这是8月11日科技分化后的修复日，也是资金重新回流科技硬件的一天。

一、今日资金真正流向哪里？

1、CPO/光通信（今日绝对主线）

今天资金重新回到了算力硬件。

驱动因素主要来自：

Lumentum季度业绩及指引超预期；





CoreWeave继续上调AI资本开支；





腾讯Q2 Capex超预期；





马斯克表示明年底算力扩张至10GW。



外部催化