先赞后看,日入过万.加油打赏,一路高光!觉得复盘内容对你有收获的朋友点赞 + 关注，每天开盘前会更新盘前思路.交易上有困惑的可以留在评论区，我会逐一解答.[淘股吧]

想学高抛低要了解操作手法的就从当天买入的去看.也可以加个关注每天跟帖都会讲解高抛低吸的操作手法

高抛低吸:(适合延向上趋势振幅比较大的)

卖点:盘中急拉，直线往上冲，但是量跟不上、冲高开始滞涨，分时拐头那一刻，开始逐步减仓。别妄想卖在最高点，差不多就走，赚一段是一段，收盘前昨日仓位T完

买点:股价回落后有承接抛盘衰竭，比如到达5日线开始出现买盘后跟随。一旦有效跌破关键支撑如5日线，停止低吸，箱体已经破了，观望。

以后复盘贴买入逻辑只会在买入当天说，后面就简单概率，想了解买入逻辑的朋友，从个股买入当日的帖子看.

先说说账户操作:以下均为模拟盘练xi

做T:

风华高科 浮盈48＋开盘5日线拿了3层,尾盘把昨天仓位T出去了.风华大家要记住每天低吸要和上一日仓位差不多，然后当天把上一日仓位T出去，不管盈利几个点冲高分批走，就这样推到退潮。以当天收盘五日线不收回为退潮.

持仓:

欢瑞世纪 浮盈6＋ ai应用的有分歧也有发酵承接，前面走了一波后这次分歧的不大，在分歧分歧看谁带队走二波.一直再说ai应用还没结束.具体买什么标，你们自己找.细分太多，我也不知道会拉什么.既然走不出来主线肯定是细分中轮流带队走强.五日线防守先.

买入:

格尔软件 浮盈4＋ 属于AI应用量子安全这块,最近新闻对于网络安全也是挺重视的,之前想拿先手一直没拿,今天开盘分歧后上均线有承接进场了.

看盘思路:

做盘前计划，重点不是盯着盘面已经发酵的热点去追随，而是预判市场当下的缺口在哪里、资金潜在需要往哪里流动，想清楚等待的标准，盘中才不会慌乱出手。现阶段市场板块轮动割裂，节奏参差不齐。即便是同一赛道，个股分化也极其严重，强弱不同步。切忌一概而论，分清主线与套利、先锋与跟风，只参与节奏匹配自己思路的机会。

在看看大盘

昨天冰点，今天属于全天混沌反转。

沪指涨0.32%，深成指涨1.09%报，创业板涨1.49%，科创50涨1.61%。昨天3700多家下跌，今天反过来，4100多家上涨，只有1200多家跌。涨停96只，跌停0只。从昨天的冰点到今天的全面修复，一天之间完全翻过来了。

但有一个问题——成交2.17万亿，又缩了1683亿。连续三天缩量了。前天2.52万亿，昨天2.32万亿，今天2.15万亿。量能一直在萎缩，但赚钱效应在恢复。说明什么？说明存量资金的方向越来越集中了，不是增量进场，而是资金在一个方向上越堆越厚。

今天最大的特征就是科技全面反攻。昨天CPO还在分化，今天直接爆发了。昨天有色金属和军工在砸盘，今天继续趴着。昨天医药一枝独秀，今天虽然百花医药7连板，但市场的注意力已经转到科技硬件上了。风格切换的信号非常明确。

板块方向

CPO/光通信/光模块——Lumentum业绩催化+上海十五五政策加持，双轮驱动

永鼎股份涨停，炬光科技20CM涨停，长进光子20CM涨停，至纯科技涨停，通鼎互联涨停。天孚通信涨超7%，中际旭创成交额284亿，新易盛涨3.11%成交187亿。主力资金净流入方面，CPO概念获净流入202.54亿，芯片概念获净流入340.35亿。

核心催化有三个：第一:昨晚美股Lumentum公布Q4财报，营收10.1亿美元同比暴增109%，大超预期。更猛的是指引——下季度指引营收12.3-12.8亿美元，市场预期才11.5亿。EPS指引4.05-4.35美元，市场预期3.58美元。上游龙头业绩炸了，直接验证AI光互联需求还在加速。第二:上海"十五五"软件规划把CPO跟GPU、HBM并列写入核心攻关方向，还要在松江、临港、青浦建十万卡级智算集群——十万卡集群不搞CPO根本跑不起来，这是直接给产业链铺应用场景。第三:源杰科技公告投资42.68亿扩产高端光芯片，说明国内上游也在加速。

后续思路：Lumentum的业绩是从上游验证了需求端没有放缓，这是最硬的逻辑。但注意，今天CPO板块是超跌反弹+利好共振，短期涨幅已经不小。关键看明天能不能延续——如果天孚通信、中际旭创这些核心票能继续放量上攻，说明这波不是反弹而是反转。如果明天高开低走缩量，那就是反弹出货。操作上，已经持有的可以继续拿着，没上车的不建议追涨，等分歧回踩再考虑有业绩硬的。

房地产——午后集体拉升，政策预期+金九银十

京投发展3连板（从北京放宽限购开始启动，今天继续封板），滨江集团涨停，城建发展涨停，荣盛发展涨停，中交发展涨停，新城控股涨停，首开股份涨停，香江控股2连板，市北高新涨停。地产ETF涨超4%。

催化方面：北京持续放宽住房限购门槛，"十五五"规划提出改造11.5万个老旧小区，"金九银十"旺季临近。加上今天大消费整体偏强，地产作为"低估值+政策预期"的方向被资金选中了。

后续思路：地产板块估值确实低到不能再低了，机构说"对悲观预期过度反应"。但地产的问题是——基本面数据不支持。内需修复动能不足。这波更多是政策预期驱动的脉冲式行情，持续性取决于后续有没有更重磅的政策落地。如果只是想做个短线反弹是可以的，

大消费/食品饮料——午后活跃，修复昨天的分化

好想你涨停，百合股份涨停，今世缘涨停，中兴商业涨停，安记食品涨停。食品加工、白酒方向全面走强。

后续思路：今晚美国CPI数据，如果通胀超预期，全球消费预期都会被压制。消费股适合做波段，不适合追高。

AI应用端——英伟达万亿参数模型催化，传智教育被抱团


传智教育13天9板（这个票走得有点妖了），但省广集团、吉宏股份、引力传媒涨停后炸板，分歧很大吸血

催化是英伟达正在开发新一代开源模型Nemotron 4，参数规模至少1万亿。英伟达想通过开放模型生态推动GPU算力需求。

后续思路：AI应用端的问题是——大部分票没有业绩支撑，真正有业绩的AI应用标的太少，大部分是蹭概念的。所以我们思路上还是，思路上我们还是等5日线轮动为主

半导体/存储——SK海力士扩产+存储涨价

纯科技涨停，先进封装方向有承接。注意：不是存储芯片，是设备+材料。SK海力士重启大连工厂扩产50%的消息，对存储是利空（供给增加），但对设备商反而是利好（要买设备扩产）。资金很聪明地选了对的一侧。

催化：SK海力士重启大连NAND工厂2号产线，产能扩大50%。存储芯片价格持续上涨，机构上调2026-2028年全球存储市场规模预期，预计2027年供需紧张进一步加剧。另外，中际旭创子公司新进为鹏鼎控股第四大股东，说明光模块龙头也在布局PCB产业链。

后续思路：存储的涨价逻辑是硬的——AI服务器对HBM和企业级SSD的需求是指数级增长的。但需要注意，韩国证券已经开始下调三星和SK海力士的目标价，担心景气度见顶。这个分歧说明存储板块已经进入业绩兑现期，后续拼的是谁能真正交出好业绩。明天中芯国际发布半年报，这是半导体方向的下一个重要验证。

脑机接口——政策催化

创新医疗涨停，爱朋医疗、声迅股份、三博脑科跟涨。

催化：浙江出台脑机接口产学研联动措施，鼓励企业自主定价、开通医用耗材挂网"绿色通道"。人保财险承保全国首单侵入式脑机接口手术意外险。

后续思路：脑机接口是典型主题投资，炒的是远期预期。政策出来脉冲一下，后面大概率回落。除非你有先手，否则不要追。

有色金属/贵金属——继续调整

昨天有色崩了，今天虽然国际黄金只跌了0.51%（报4369美元），但A股黄金股还有调整压力。

后续思路：黄金中长期逻辑没变（4370美元已经很高了），但短线获利盘还没消化完。今晚CPI是关键变量——如果CPI低于预期，金价可能冲击4500；如果超预期，可能回吐50-80美元。等CPI落地再说。

走势这块

昨天冰点之后，今天有修复预期。关键是修复的力度和方向。隔夜美股跌了但费半涨了0.87%，Lumentum财报大超预期，这些都是科技方向的利好。

上午

竞价出来就知道今天是低开的——隔夜美股三大指数集体下跌，中概金龙跌近3%，港股也不好看。但有一个关键信号：CPO方向的竞价非常强。Lumentum昨晚财报，营收翻倍+指引大超预期，这个消息在竞价阶段就被充分定价了。

低开后市场几乎没有犹豫，直接V起来。CPO/光通信板块领涨。永鼎股份封板，天孚通信、光库科技、联讯仪器涨幅都超9%。科创50是今天最强的指数，开盘后就一路领涨，涨幅迅速超过2%。半导体、存储方向也跟上了——长鑫科技、中微公司、澜起科技全面上攻。市场延续上攻态势。CPO继续扩大涨幅，天孚通信涨超10%，至纯科技封板。脑机接口创新医疗直线涨停。AI应用端传智教育继续封板。

午后

午后开盘，科技板块稍微歇了一下，资金开始往低位方向切。房地产板块突然发力——滨江集团、城建发展、荣盛发展、中交发展快速封板。大消费方向好想你、百合股份、今世缘涨停。这是典型的"高位科技休息，低位地产消费接力"的格局。到14点左右，部分上午涨幅较大的科技股开始出现获利回吐。创业板从日内高点3625回落到3610附近。但整体回撤幅度不大，说明承接力还不错。

最后半小时，市场进入观望模式。因为今晚20:30美国7月CPI数据公布，这是本周最大的风险事件。大资金不愿意在CPI出来之前做太多动作。

全天走势总结：典型的冰点反转+低开高走。昨天3700家下跌的冰点之后，今天4100多家上涨全面修复。核心驱动力是Lumentum财报超预期+上海十五五CPO政策，科技硬件方向成为绝对主线。成交量继续缩量到2.17万亿，但赚钱效应还不错。

市场观察点以及操作上思路

这轮调整的本质是什么？是之前涨太多了获利盘兑现。中际旭创从1416到864，跌了39%，新易盛也差不多。但AI算力需求的逻辑变了吗？没有。Lumentum今天告诉你——营收翻倍，指引大超预期，订单还在加厚。所以今天的反弹不是简单的技术修复，是业绩验证+政策加持打掉了市场的疑虑。

但有一个隐忧——成交量连续三天缩量（2.52→2.32→2.15万亿）。资金在做风格大切换，从防守切向进攻，从低波动切向高弹性。这是好事。但如果成交量继续萎缩到2万亿以下，反弹的持续性就要打问号了。

另外一个关键变化：连板高度从爱丽家居12天11板→现在百花医药7板。投机情绪在收敛，但没有崩溃。百花医药7板是纯情绪博弈，而市场的真正主力开始从超跌的CPO/半导体这种有业绩的大票。这说明市场在从散户投机向机构主导过渡——大票有成交、有资金，小票靠连板吸引眼球。

关注方向

放在早盘随想里

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