科技继续红
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今天成交缩得很明显，但我觉得没必要过度解读。
晚上美国CPI公布，资金不愿意提前下注很正常。
真正值得看的是，在大家都等消息的情况下，科技没有继续砸，反而走出了比较完整的修复。
昨天就在观察，光模块反弹之后，PCB会不会继续补跌。
今天CPO、PCB、半导体设备和材料都还可以，科技内部终于不再互相拆台了。至少说明前几天那轮恐慌，暂时缓过来了。
持仓没动，金安国纪、美联新材和通富微电都收红。金安继续强，美联还是磨，通富也跟着半导体回了点血，延续红。
盘后腾讯财报也出来了，数据不差，营收同比增长11%，广告增长22%。
AI已经开始改善广告效率，这部分属于看得见的收入。
但我更关注腾讯花出去的钱。
二季度资本开支528亿元，同比增长176%，自由现金流都被打成了负数。钱主要花在算力采购上。
这个数字比讲多少遍AI故事都有用。大厂愿意真金白银买算力，光模块、PCB、服务器和先进封装的需求逻辑就还在。
当然，腾讯的AI新品目前也确实烧钱，投入最后能不能换来利润，还要继续看。明天如果算力高开后还能扛住，说明资金认可这份财报；如果高开低走，那就是位置和筹码的问题，不是逻辑突然没了。
今晚先等CPI开奖。今天这个缩量，更多是等消息，不是没人想做。只要数据别太离谱，科技还有继续修复的机会。
认可作者文章的可以多点点赞同，有思路也可以在评论区交流。
晚上美国CPI公布，资金不愿意提前下注很正常。
真正值得看的是，在大家都等消息的情况下，科技没有继续砸，反而走出了比较完整的修复。
昨天就在观察，光模块反弹之后，PCB会不会继续补跌。
今天CPO、PCB、半导体设备和材料都还可以，科技内部终于不再互相拆台了。至少说明前几天那轮恐慌，暂时缓过来了。
持仓没动，金安国纪、美联新材和通富微电都收红。金安继续强，美联还是磨，通富也跟着半导体回了点血，延续红。
盘后腾讯财报也出来了，数据不差，营收同比增长11%，广告增长22%。
AI已经开始改善广告效率，这部分属于看得见的收入。
但我更关注腾讯花出去的钱。
二季度资本开支528亿元，同比增长176%，自由现金流都被打成了负数。钱主要花在算力采购上。
这个数字比讲多少遍AI故事都有用。大厂愿意真金白银买算力，光模块、PCB、服务器和先进封装的需求逻辑就还在。
当然，腾讯的AI新品目前也确实烧钱，投入最后能不能换来利润，还要继续看。明天如果算力高开后还能扛住，说明资金认可这份财报；如果高开低走，那就是位置和筹码的问题，不是逻辑突然没了。
今晚先等CPI开奖。今天这个缩量，更多是等消息，不是没人想做。只要数据别太离谱，科技还有继续修复的机会。
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