缩量反弹观盘面，硬科多线觅新章
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大盘震荡反弹，三大指数全线收红，超 4100 家个股飘红，但成交持续萎缩不足 2.2 万亿，增量资金缺位，存量博弈特征凸显。深成指、创业板指逼近 30 日均线压力位，能否站稳突破是短期行情关键。市场做多动能有所衰减，大涨个股占比不高，板块内部分化加剧。沪指技术指标显现调整隐患，若难快速收复年线，需警惕二次探底风险，操作宜聚焦主线轮动，慎追普涨行情。
赛道层面多点开花。海外户储迎来结构性缺货，下半年出货有望逐季抬升；光通信迎来主升契机，CPO 行情外溢，薄膜铌酸锂上游材料迎来补涨。SK 海力士重启大连工厂，设备零部件出海打开新空间。上海十五五规划加持底层硬核科技，数据中心光纤需求大增，AI 驱动量价齐升。叠加五轴数控机床出口管制，工业母机国产替代逻辑持续强化。
茶观盘面，震荡市不贪普涨红利，深耕产业景气主线，同时做好仓位风控，静待量能信号确认。
风险提示：以上仅为盘面复盘，不构成投资建议。
赛道层面多点开花。海外户储迎来结构性缺货，下半年出货有望逐季抬升；光通信迎来主升契机，CPO 行情外溢，薄膜铌酸锂上游材料迎来补涨。SK 海力士重启大连工厂，设备零部件出海打开新空间。上海十五五规划加持底层硬核科技，数据中心光纤需求大增，AI 驱动量价齐升。叠加五轴数控机床出口管制，工业母机国产替代逻辑持续强化。
茶观盘面，震荡市不贪普涨红利，深耕产业景气主线，同时做好仓位风控，静待量能信号确认。
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