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1.国产 AI
①腾讯上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元。
②阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。
（紫光股份、锐捷网络、盛科通信、华勤技术）
2.算力租赁《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》发布，到2030年，上海软件和信息服务业产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。同时在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
（城地香江、云赛智联、宏景科技、协创数据）
3.大消费机构预计7月社零增速约2%，必选消费稳定，补贴类商品因基数压力缓解及补贴规模扩大（下半年1250亿元）而边际改善，出行数据好转亦形成支撑。
食品：一鸣食品、好想你、安记食品、海欣食品、巴比食品饮料：皇氏集团、贝因美、西部牧业零售：中兴商业、宁波中百
白酒近日茅台价格再度上调。机构表示，茅台此次价格调整有望带动白酒行业价格短期上行，近期飞天茅台与五粮液批价回升也初步验证。（今世缘、古井贡酒、迎驾贡酒、舍得酒业）
4.机器人①宇树科技人形机器人累计下线约18000台，2026上半年全球市占率31%。②高盛称AI投资重点正转向人形机器人，2027年至2029年或迎规模化部署。③8月12日至14日，第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会在上海新国际博览中心举行。
（中鼎股份、巨轮智能、斯菱智驱、五洲新春）
5.创新药①机构：近期多家海内外MNC与CXO披露中报盈喜并上调2026年全年指引。整体看，海外MNC销售与利润保持增长，CXO订单端改善并逐步向业绩兑现，进一步验证全球创新药研发投入与产业链需求仍处于较高景气区间。②1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
（百花医药、誉衡药业、瑞康医药、浙江医药、万邦医药、哈药股份、百诚医药）
6.脑机接口①浙江发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》 鼓励脑机接口企业自主合理定价 开通医用耗材挂网“绿色通道”。②人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。（爱朋医疗、三博脑科、创新医疗）
医疗器械国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《创新医疗器械特别审查申请审查结果公示（2026年第13号）》。有8款产品进入创新医疗器械特别审查程序。（超研股份、宝莱特、澳华内镜、戴维医疗）
7.光通信美股AI云服务巨头CoreWeave、光通信龙头Lumentum、超微电脑业绩全面超预期。
（通宇通讯、可川科技、炬光科技、天孚通信、长光华芯、源杰科技、太辰光）
8.光纤CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。
（长飞光纤、永鼎股份、长进光子、通鼎互联、长盈通、亨通光电）
9.工业母机近日“工业母机+”百行万企产需对接暨浙江省“十链百场万企”系列对接活动之工业母机专场活动在平湖举行，这也是浙江首场“工业母机+”百行万企产需对接活动。
（华东数控、沈阳机床、大族数控、锐科激光）
10.量子科技《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》其中提到，攻坚下一代模型架构，加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系。（格尔软件、科大国创、神州信息、艾融软件）
........................
宝丰能源：上半年净利同比增长70.14%
金龙鱼：上半年净利同比增长30.69%
浦发银行业绩快报：上半年净利润309.51亿元，同比增长4.08%
频准激光：网上投资者放弃认购1.08万股
*ST卓然：公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形
中鼎股份：与腾讯云战略合作尚无实质落地内容
硕贝德：拟定增募资不超10.96亿元加码服务器散热等项目
传智教育：已被深交所重点监控，如股价再异常上涨或申请停牌核查
业绩移远通信：上半年净利润6.02亿元，同比增长27.84%
神马电力：上半年净利润2.15亿元，同比增长34.01%
晓程科技：上半年净利润5570.83万元，同比增长31.24%
诚志股份：上半年净利润2.9亿元，同比增长1416.23%
汇成股份：上半年净利润501.23万元，同比减少94.78%
回购巍华新材：拟8000万至1.2亿元回购股份用于股权激励
海螺水泥：2026年8月12日回购980000股A股，每股价格区间17.45元-17.71元
股权变动安通控股：控股股东拟变更为中外运集运，实控人将变为招商局集团
三丰智能：持股5%以上股东陈巍所持26898348股股份将被司法强制执行
新大洲A：第三大股东尚衡冠通所持公司股份司法拍卖已流拍
*ST联翔：控股股东终止协议转让5%股份
万马科技：股东闫楠所持500000股股份第二次司法拍卖竞买成功
曲江文旅：控股股东西安曲江旅游投资集团所持300万股公司股份拟被拍卖
*ST宝馨：控股股东400万股股份司法拍卖流拍，后续多笔股份将被拍卖
贝瑞基因：控股股东之一致行动人所持400000股股份司法拍卖时间变更为9月10日起
ST东时：持股5%以上股东400万股股份将于2026年9月12日起司法拍卖
经营业务皓元医药：全资子公司药源启东以零缺陷通过美国FDA批准前检查
翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议
石药创新：控股子公司收到阿斯利康支付的3000万美元首付款
鲁抗医药：布瑞哌唑获得化学原料药上市申请批准通知书
灵康药业：子公司产品注射用石杉碱甲中选34种药品省际联盟采购
福星股份：拟与武汉金控签署意向协议，转让天立不动产100%股权
爱朋医疗：竞得瑞神安4.8294%股权，成交价格5361万元
合肥城建：2019年重组配套募资4个募投项目结项，6257.62万元节余募资拟永久补流
长鸿高科：子公司竞得工业用地使用权，将投建6.3亿元新材料项目
容大感光：拟将泰国子公司投资额由700万美元增加至3,500万美元
东风股份：2026年1-7月累计售车76694辆，新能源汽车销量累计增97.69%
风险提示百花医药：不涉及创新药研发
英威腾：深圳市中级人民法院已裁定终结原子公司交通公司破产程序
胜通能源：股东会决议效力纠纷一审驳回原告诉讼请求，涉案无具体金额
中坚科技：收到浙江证监局行政处罚事先告知书，拟被合计罚款150万元
一鸣食品：近期股价波动较大，基本面未发生重大变化
南极电商：变更与上海新和兆等商标许可纠纷诉讼请求，涉案金额升至296,006,066.20元
*ST美谷：二审终审裁定驳回京汉控股、田汉、李莉对公司的起诉
云煤能源：因煤炭买卖合同纠纷遭建投物流起诉，涉案金额131,906,736.51元
必创科技：部分银行账户资金被冻结，合计金额12,020,306.01元
华阳新材：被列为建设工程合同纠纷共同被告，涉工程款超5800万元
明志科技：与云内动力诉讼案进入二审，不服一审判决已提起上诉
增减持山外山：大股东拟大宗交易减持不超4.03%股份
和胜股份：股东霍润减持计划期限届满，累计减持2,010,000股占总股本0.65%
南华仪器：控股股东、实控人之一致行动人叶淑娟完成减持18.8万股，占总股本0.14%
欧普泰：5名董事及高管拟合计减持不超1.29%公司股份
天承科技：股东睿兴二期减持0.6803%股份，减持计划实施完毕
智立方：控股股东、实控人及一致行动人合计减持3%股份，减持计划实施完成
致远新能：控股股东之一致行动人王然减持计划期限届满，累计减持2.81%股份
友车科技：上海屹赢友、上海烽赢宏合计减持公司3%股份，减持计划实施完毕
天和磁材：股东南通元龙减持0.62%股份，减持计划时间区间届满
①腾讯上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元。
②阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。
（紫光股份、锐捷网络、盛科通信、华勤技术）
2.算力租赁《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》发布，到2030年，上海软件和信息服务业产业规模力争达到4万亿元，产业增加值突破1.1万亿元。同时在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群。
（城地香江、云赛智联、宏景科技、协创数据）
3.大消费机构预计7月社零增速约2%，必选消费稳定，补贴类商品因基数压力缓解及补贴规模扩大（下半年1250亿元）而边际改善，出行数据好转亦形成支撑。
食品：一鸣食品、好想你、安记食品、海欣食品、巴比食品饮料：皇氏集团、贝因美、西部牧业零售：中兴商业、宁波中百
白酒近日茅台价格再度上调。机构表示，茅台此次价格调整有望带动白酒行业价格短期上行，近期飞天茅台与五粮液批价回升也初步验证。（今世缘、古井贡酒、迎驾贡酒、舍得酒业）
4.机器人①宇树科技人形机器人累计下线约18000台，2026上半年全球市占率31%。②高盛称AI投资重点正转向人形机器人，2027年至2029年或迎规模化部署。③8月12日至14日，第四届中国具身智能机器人产业大会暨展览会在上海新国际博览中心举行。
（中鼎股份、巨轮智能、斯菱智驱、五洲新春）
5.创新药①机构：近期多家海内外MNC与CXO披露中报盈喜并上调2026年全年指引。整体看，海外MNC销售与利润保持增长，CXO订单端改善并逐步向业绩兑现，进一步验证全球创新药研发投入与产业链需求仍处于较高景气区间。②1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席。
（百花医药、誉衡药业、瑞康医药、浙江医药、万邦医药、哈药股份、百诚医药）
6.脑机接口①浙江发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》 鼓励脑机接口企业自主合理定价 开通医用耗材挂网“绿色通道”。②人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。（爱朋医疗、三博脑科、创新医疗）
医疗器械国家药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《创新医疗器械特别审查申请审查结果公示（2026年第13号）》。有8款产品进入创新医疗器械特别审查程序。（超研股份、宝莱特、澳华内镜、戴维医疗）
7.光通信美股AI云服务巨头CoreWeave、光通信龙头Lumentum、超微电脑业绩全面超预期。
（通宇通讯、可川科技、炬光科技、天孚通信、长光华芯、源杰科技、太辰光）
8.光纤CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。
（长飞光纤、永鼎股份、长进光子、通鼎互联、长盈通、亨通光电）
9.工业母机近日“工业母机+”百行万企产需对接暨浙江省“十链百场万企”系列对接活动之工业母机专场活动在平湖举行，这也是浙江首场“工业母机+”百行万企产需对接活动。
（华东数控、沈阳机床、大族数控、锐科激光）
10.量子科技《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》其中提到，攻坚下一代模型架构，加快布局物理智能、世界模型、量子智能、类脑智能等前沿基础模型技术体系。（格尔软件、科大国创、神州信息、艾融软件）
........................
宝丰能源：上半年净利同比增长70.14%
金龙鱼：上半年净利同比增长30.69%
浦发银行业绩快报：上半年净利润309.51亿元，同比增长4.08%
频准激光：网上投资者放弃认购1.08万股
*ST卓然：公司披露的部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形
中鼎股份：与腾讯云战略合作尚无实质落地内容
硕贝德：拟定增募资不超10.96亿元加码服务器散热等项目
传智教育：已被深交所重点监控，如股价再异常上涨或申请停牌核查
业绩移远通信：上半年净利润6.02亿元，同比增长27.84%
神马电力：上半年净利润2.15亿元，同比增长34.01%
晓程科技：上半年净利润5570.83万元，同比增长31.24%
诚志股份：上半年净利润2.9亿元，同比增长1416.23%
汇成股份：上半年净利润501.23万元，同比减少94.78%
回购巍华新材：拟8000万至1.2亿元回购股份用于股权激励
海螺水泥：2026年8月12日回购980000股A股，每股价格区间17.45元-17.71元
股权变动安通控股：控股股东拟变更为中外运集运，实控人将变为招商局集团
三丰智能：持股5%以上股东陈巍所持26898348股股份将被司法强制执行
新大洲A：第三大股东尚衡冠通所持公司股份司法拍卖已流拍
*ST联翔：控股股东终止协议转让5%股份
万马科技：股东闫楠所持500000股股份第二次司法拍卖竞买成功
曲江文旅：控股股东西安曲江旅游投资集团所持300万股公司股份拟被拍卖
*ST宝馨：控股股东400万股股份司法拍卖流拍，后续多笔股份将被拍卖
贝瑞基因：控股股东之一致行动人所持400000股股份司法拍卖时间变更为9月10日起
ST东时：持股5%以上股东400万股股份将于2026年9月12日起司法拍卖
经营业务皓元医药：全资子公司药源启东以零缺陷通过美国FDA批准前检查
翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议
石药创新：控股子公司收到阿斯利康支付的3000万美元首付款
鲁抗医药：布瑞哌唑获得化学原料药上市申请批准通知书
灵康药业：子公司产品注射用石杉碱甲中选34种药品省际联盟采购
福星股份：拟与武汉金控签署意向协议，转让天立不动产100%股权
爱朋医疗：竞得瑞神安4.8294%股权，成交价格5361万元
合肥城建：2019年重组配套募资4个募投项目结项，6257.62万元节余募资拟永久补流
长鸿高科：子公司竞得工业用地使用权，将投建6.3亿元新材料项目
容大感光：拟将泰国子公司投资额由700万美元增加至3,500万美元
东风股份：2026年1-7月累计售车76694辆，新能源汽车销量累计增97.69%
风险提示百花医药：不涉及创新药研发
英威腾：深圳市中级人民法院已裁定终结原子公司交通公司破产程序
胜通能源：股东会决议效力纠纷一审驳回原告诉讼请求，涉案无具体金额
中坚科技：收到浙江证监局行政处罚事先告知书，拟被合计罚款150万元
一鸣食品：近期股价波动较大，基本面未发生重大变化
南极电商：变更与上海新和兆等商标许可纠纷诉讼请求，涉案金额升至296,006,066.20元
*ST美谷：二审终审裁定驳回京汉控股、田汉、李莉对公司的起诉
云煤能源：因煤炭买卖合同纠纷遭建投物流起诉，涉案金额131,906,736.51元
必创科技：部分银行账户资金被冻结，合计金额12,020,306.01元
华阳新材：被列为建设工程合同纠纷共同被告，涉工程款超5800万元
明志科技：与云内动力诉讼案进入二审，不服一审判决已提起上诉
增减持山外山：大股东拟大宗交易减持不超4.03%股份
和胜股份：股东霍润减持计划期限届满，累计减持2,010,000股占总股本0.65%
南华仪器：控股股东、实控人之一致行动人叶淑娟完成减持18.8万股，占总股本0.14%
欧普泰：5名董事及高管拟合计减持不超1.29%公司股份
天承科技：股东睿兴二期减持0.6803%股份，减持计划实施完毕
智立方：控股股东、实控人及一致行动人合计减持3%股份，减持计划实施完成
致远新能：控股股东之一致行动人王然减持计划期限届满，累计减持2.81%股份
友车科技：上海屹赢友、上海烽赢宏合计减持公司3%股份，减持计划实施完毕
天和磁材：股东南通元龙减持0.62%股份，减持计划时间区间届满
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