大家早上好，我是牧野。[淘股吧]
昨天市场整体延续修复，科技方向依然是盘面核心，CPO、PCB、算力硬件表现更活跃。隔夜外围科技股情绪也不差，所以今天大方向暂时还是围绕AI硬件来观察。
不过昨天已经有不少个股完成修复，今天真正值得看的不是谁高开最多，而是谁在分歧以后还能稳住。
所以今天不追一致，重点看承接。
今天看向中际旭创 300308 ｜CPO / 高速光模块CPO依然是目前AI硬件里关注度最高的方向之一，中际旭创本身也是板块里辨识度非常高的品种。
这一轮核心逻辑还是围绕AI数据中心、高速互联以及800G、1.6T光模块需求展开，只要海外AI资本开支预期没有明显降温，这条线就很难完全脱离市场视野。
但昨天板块已经明显活跃，所以今天更重要的是看强势之后有没有承接。
牧野看：如果早盘冲得太急，不急着跟；分歧以后还能重新稳住，反而更有观察价值。
数据港 603881 ｜算力 / IDC数据港继续放在今天的观察名单里。
近期市场重新关注算力基础设施、数据中心和AIDC方向，它和当前AI产业链有一定映射。不过相比CPO和PCB，IDC目前还不是最强前排，所以更适合看轮动。
今天主要观察两个点：
一是算力方向能不能继续活跃，二是个股自身能不能跟上板块节奏。
牧野看：板块强、个股也有承接，短线逻辑才算继续成立；如果板块走强而它明显掉队，就要降低预期。
北特科技 603009 ｜人形机器人第三只继续看北特科技。
机器人近期反复有资金关注，北特的核心看点仍然是人形机器人产业链以及行星滚柱丝杠方向。
相比AI硬件，机器人目前更多还是在交易产业预期，所以短线节奏会更快，分歧也会更明显。
前面已经经历了一轮换手，今天主要看机器人板块有没有重新回流。
牧野看：不提前赌回流，等板块和个股同时转强再提高关注。
目前手中华天科技 002185 ｜半导体封测华天今天重点还是看公司事件进展，以及半导体板块整体反馈。
近期市场对公司重组、产业协同等方向有一定预期，所以短线容易出现情绪波动。
今天不急着看一两个点的涨跌，更重要的是消息和资金态度是否一致。
沪电股份 002463 ｜AI PCBPCB昨天重新走强，沪电依旧属于AI硬件里逻辑比较清楚的一环。
AI服务器、高速交换机持续升级，对高端PCB需求仍有支撑，所以只要板块趋势没有明显变化，它依旧是需要重点跟踪的品种。
今天重点看强势之后能不能继续保持承接，板块如果分化，它的相对强弱更重要。
一博科技 301366 ｜PCB一博和沪电属于同一大方向，但短线位置不一样。
前期累计表现已经比较明显，所以现在更适合观察趋势，而不是因为PCB一天走强就重新提高预期。
如果板块整体继续强，而它连续偏弱，就要重新看它在板块里的位置。
睿创微纳 688002 ｜红外芯片睿创和昨天最强的CPO、PCB并不是同一条节奏。
这只更多还是看自身基本面、订单以及趋势变化，所以短线没有必要和AI硬件前排比较涨幅。
只要核心逻辑没有明显变化，就继续按照自身节奏观察。
东山精密 002384 ｜PCB / 光通信东山和PCB、光通信都有一定关联，所以昨天的市场环境对它相对友好。
不过到了当前位置，真正需要注意的已经不只是逻辑，而是趋势和节奏。
强势阶段不怕分歧，怕的是分歧以后资金接不回来。今天重点看这一点。
永鼎股份 600105 ｜光通信永鼎昨天表现较强，和光通信方向整体活跃基本一致。
这种情况下，今天反而不需要过度关注还能冲多高，更值得看的是第一次明显分歧时有没有资金承接。
强势股真正的强弱，往往是在分歧里看得更清楚。
我是牧野。
早上交作业，收盘来对账。
以上仅为公开信息整理、个人账户记录与市场观察，不作为任何决策依据。
$中际旭创(sz300308)$
$数据港(sh603881)$
$北特科技(sh603009)$