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行业背景

上海十五五软件信息产业规划落地，目标2030年产业规模力争4万亿元，实施百千万智算集群工程，在松江、临港、青浦布局十万卡级超大规模智算集群，打造市级统一算力调度平台，配套算力券政策，本地IDC、算力调度、硬件配套企业直接受益。上海稀缺能耗指标成为算力建设核心壁垒。

一、上海本地IDC/AIDC运营商（核心资产，手握能耗指标）

1. 云赛智联：上海仪电旗下国资算力总平台，市级算力调度平台总集成商，运营松江大型智算中心，承接政企大模型算力采购，统筹十万卡集群调度，国产算力验证集群落地。

2. 宝信软件：上海工业算力龙头，宝之云智算中心，高功率机柜储备充足，上架率高；承接上海星枢计划地面算力底座，工业智算云深度落地。

3. 数据港：注册地上海，阿里云核心IDC服务商，上海一号智算中心扩容，适配高功耗GPU液冷机房，绑定阿里华东算力项目。

4. 城地香江：中国能建控股，上海自持液冷智算园区，剥离传统业务，专注AIDC，对接火山引擎、阿里算力租赁需求。

二、算力调度与网络软件（上海本地技术方案）

1. 恒为科技：算力网络可视化、算力调度解决方案，可管理十万级算力节点，深度参与上海算力调度平台建设。

2. 优刻得：上海本土云厂商，公有云+智算租赁，面向大模型企业提供弹性算力。

三、智算硬件配套（受益上海十万卡集群建设）

1. 澜起科技：上海本土，HBM内存接口、CXL芯片，规划重点攻关硬件方向，十万卡集群刚需配套。

2. 浪潮信息：AI服务器龙头，上海各大智算集群服务器主力供货。

3. 中科曙光：国产液冷智算服务器，中标上海国产化智算项目。

4. 剑桥科技：上海本地光模块厂商，800G/1.6T高速光互联，适配智算集群高速组网。

四、温控液冷配套（高密度智算中心刚需）

1. 英维克：冷板式液冷龙头，上海智算中心批量采用。

2. 科华数据：UPS电源+液冷CDU，为上海本地AIDC提供供电温控一体化方案。

五、AI大模型与应用层（上海大模型产业集群）

1. 泛微网络：上海OA龙头，对接本地大模型，AI办公落地。

2. 卫宁健康：上海医疗AI，医疗大模型算力场景落地。
风险提示：智算中心建设进度、订单落地存在不确定性，以上仅公开信息整理，不构成投资建议。