8月13日盘前题材复盘
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8月13日盘前题材复盘
2026-08-13（周四）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：昨日A股震荡反弹，三大指数集体收红，沪指涨0.32%，深证成指涨1.09%，创业板指涨1.49%，科创50涨1.61%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上一交易日缩量约1686亿元。全市场超4100只个股上涨。涨停92只，跌停0只，连板31只，封板率88%，千日长阳5只。
隔夜外围：美股三大指数收盘表现分化，道指跌0.04%、纳指涨0.54%、标普500涨0.26%。AI概念股走强，存储芯片全线走强，半导体设备股走高，AI云服务公司与光通信公司财报超预期。纳斯达克中国金龙指数收跌2.38%，麦思智能跌22.45%、文远知行跌9.52%。美国7月CPI同比增长3.4%、核心CPI环比增长2.5%，均符合市场预期。国际油价走势震荡，WTI 9月期货结算价报83.27美元/桶、布伦特10月期货结算价报88.98美元/桶，均上涨7美分。现货黄金涨0.9%报4408.67美元/盎司，现货白银涨1%报65.33美元/盎司。
涨停全景
连板梯队
7板：百花医药
4板：秦安股份(一字)
3板：蓝盾光电(一字)、同力天启(一字)、京投发展(一字)、华东数控、北京文化、皇氏集团、一鸣食品
2板：城地香江(一字)、鸿博股份、巨轮智能、宝鹰股份、香江控股、亚泰集团、长城科技
光通信（11家涨停，连板2家）
3板：京投发展(一字) | 2板：宝鹰股份
首板(9)：通宇通讯(8天5板)、炬光科技、通鼎互联、天洋新材、华西股份、可川科技、永鼎股份、长进光子、新能泰山(5天2板)
盘后事件：CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。
算力（昨5→今10，连板4家，暴力新高1家）
3板：同力天启(一字)
2板：城地香江(一字)、鸿博股份、香江控股
首板(6)：罗曼股份(4天2板)、云赛智联、湖北广电、市北高新、京基智农、科新发展
盘后事件：阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批在乌兰察布开售，为国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理；马斯克表示，AI将占SpaceX估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力。
大消费（昨6→今10，连板3家）
3板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
首板(7)：百合股份(4天2板)、乐惠国际、宁波中百、中兴商业、安记食品、好想你、今世缘
盘后事件：《欢迎来龙餐馆》总票房突破3亿元，2026暑期档票房突破90亿，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》分列前三。
机器人（昨8→今9，连板3家）
4板：秦安股份(一字)
2板：巨轮智能、长城科技
首板(6)：中鼎股份、日发精机、浩淼科技、宁波东力、首开股份、清新环境
盘后事件：上半年北京人形机器人产品产量同比增近10倍；上半年中国人形机器人出货量占全球97%，智元超越宇树登顶出货榜首，宇树科技累计下线约18000台、全球市占率31%；全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布。
AI应用（昨3→今7）
首板(7)：格尔软件、达实智能、延华智能、威士顿、超研股份、风语筑、传智教育
盘后事件：腾讯启动微信内AI智能体"小微"小范围灰度测试；腾讯混元Hy4将于近期发布，Hy3正式版上线一周调用量较上一代增长超68倍；阿里"千问AI Arena"上线，首个任务聚焦跨境电商；Manus与Meta分道扬镳、恢复独立运营；DeepSeek V4 Pro正式版API上线，定价3元/百万词元输入、6元/百万词元输出，Agent能力大幅增强；蚂蚁"阿福医生版"正式上线，落子AI医疗赛道。
医疗医药（昨7→今6，连板2家，暴力新高1家）
7板：百花医药 | 2板：亚泰集团
首板(4)：誉衡药业(4天3板)、瑞康医药(4天3板)、澳洋健康、康恩贝
盘后事件：1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；近期新冠阳性率突破20%、跃居呼吸道传染病首位；药明康德公告美国法院就初步禁令动议作出裁决。
AI硬件（昨3→今5）
首板(5)：宝鼎科技(9天7板)、景旺电子(5天3板)、海鸥股份(7天3板)、宗申动力、越剑智能
盘后事件：臻鼎董事长沈庆芳表示，1.6T光模组板需求持续升温，客户已开始预订2027年产能，3.2T产品已进入打样阶段，相关能见度已延伸至2029年；鸿海第四季度将开始出货英伟达Vera Rubin AI平台，今年资本支出同比增超三成。
半导体（昨5→今5）
首板(5)：万业企业(4天3板)、金螳螂、至纯科技、宝光股份、茶花股份
盘后事件：三星、SK海力士股价走高，新加坡淡马锡据悉拟投资、认为存储仍被低估；两家公司最快本月底公布股东回报，总额或超200万亿韩元；据集微网、深圳市电子商会报道，日本材料大厂或缩减对华ABF供给，ABF约占载板材料成本的30%、味之素市场份额高达95%，2032年前无新增产能；上海有色网了解到已有两家头部硅片企业陆续恢复报价，N型硅片新一轮报价较此前上涨0.1元/片。
地产（5家涨停）
首板(5)：城建发展、荣盛发展、中交发展、滨江集团、新城控股
盘后事件：北京楼市新政落地，非京籍家庭购买五环内商品住房社保或个税缴纳年限由2年调减为1年、适度提高公积金最高贷款额度，新政后首个周末400万二手房一夜涨30万、观望客开始入场；7月深圳新建商品住宅成交2664套、同比增长32.5%，异地购房者数量倍增；民营房企重回北上广抢地。
电力（昨3→今2，暴力新高1家）
首板(2)：风范股份(8天6板)、惠天热电(5天2板)
有色（2家涨停）
首板(2)：江钨装备(7天4板)、宏桥控股
工业母机（2家涨停，连板1家）
3板：华东数控
首板(1)：沈阳机床
维生素（2家涨停）
首板(2)：浙江医药、兄弟科技
公告（昨4→今7，连板1家，暴力新高2家）
3板：蓝盾光电(一字)
首板(6)：江河集团(3天2板)、润邦股份、望变电气、银都股份、美诺华、香山股份
其余方向
首板(9)：龙洲股份、富临运业、德龙汇能、坤泰股份、泰瑞机器、德豪润达、金辰股份、粤海饲料、节能铁汉
盘前要闻
腾讯第二季度资本支出527.8亿元超预期
腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元，环比增长65%、同比增长176%，超预期；上半年资本开支合计847.2亿元，同比近乎翻倍。公司在财报中表示，第三季度大幅增加算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入（群兴玩具、科华数据、世纪恒通）。
美股AI云算力与光通信财报超预期
美股AI概念股集体走强，AI云服务公司Nebius涨超34%、CoreWeave涨超19%（第二财季营收增长逾一倍至25.8亿美元，在手订单总额约1040亿美元）；光通信公司Lumentum涨超13%、Coherent涨超8%、康宁涨超5%。A股映射上，瑞银恢复对中际旭创的跟踪，目标价1500元（美利云、优刻得、青云科技、中际旭创、天孚通信）。
存储芯片长江存储跻身全球前三
美股存储芯片股高开高走，SK海力士涨超9%、希捷涨超7%、闪迪涨超5%、美光涨超4%、西部数据涨超3%。产业端，市场研究机构数据显示，长江存储以14%的市占率首次进入全球NAND闪存市场份额前三；铠侠与闪迪联合推出第九代2Tb QLC闪存（江波龙、佰维存储、兆易创新、澜起科技、香农芯创）。
上海软件和信息服务业"十五五"规划印发
上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》，实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；围绕高性能计算芯片、量子芯片、高速光互连、高带宽内存及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合；到2030年产业规模力争达到4万亿元（城地香江、数据港、云赛智联）。
浙江推进脑机接口产业 人保财险签发首单脑机接口险
浙江省发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》，鼓励脑机接口企业自主合理定价，开通医用耗材挂网"绿色通道"；人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险（创新医疗、三博脑科、汉威科技）。
题材储备
PTFE：英伟达近期正式为PTFE立项规格，台光与台虹达成战略合作开发PTFE板；PTFE方案验证测试进入关键阶段，PCB厂已解决加工难题，预计四季度确定最终方案，28年正交背板有望顺利推出，PTFE方案下硅微粉用量更大（沃特股份、联瑞新材）。
算电协同：央视财经报道，到2030年约6万亿度绿电奔涌入网，"东数西算"撬动万亿级社会投资；全国172个算力中心通过绿色低碳4A认证（同力天启、豫能控股、大唐发电、粤电力A、金开新能）。
华为产业链：华为"韬定律"麒麟芯片9月登场，Mate 90系列首发（华大九天、概伦电子）。
锂：我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破；中信建投电新预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5万吨、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值（永杉锂业、大中矿业、天齐锂业）。
算力期货：芝加哥商业交易所集团宣布，计划于2026年10月5日推出两份算力期货合约，若顺利推出将成为全球首个算力期货合约，将在纽约商业交易所挂牌（南华期货、弘业期货、瑞达期货、永安期货）。
磷化铟：华西股份参股公司纵慧芯光拟50亿元扩产磷化铟（华西股份）。
先进封装：游族网络与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，将于无锡高新区共同落地2.5D/3D先进封装中心（游族网络）。
量子科技：国仪公司积极布局离子阱量子计算技术路线，已实现量子计算机ION I商业化交付，产品参数国内领先（国仪公司、国盾量子）。
大飞机：国产大飞机C919正式执飞国际商业航线，国航北京至乌兰巴托航线由C919执飞，为首条纳入全球售票体系的常态化国际商业航线（中航西飞、航发动力、中航沈飞）。
固态电池：宁德时代等头部企业持续推进半固态电池，2026年上车节点临近（赣锋锂业、当升科技、上海洗霸）。
金刚石散热：沃尔德金刚石散热产品从实验室研发走向工程化验证，专注GPU、CPU、高功率器件等散热应用；浙商机械预计2029年全球AI芯片用金刚石铜空间有望达65亿美元（沃尔德、斯莱克）。
消费电子：微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高（传音控股、春秋电子、歌尔股份）。
欧洲化工：多瑙河、莱茵河水位告急，全面冲击欧洲化工产业链（浙江医药）。
TikTok：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令，原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁（省广集团、天龙集团）。
环保：《生态环境法典》8月15日起正式施行；8月13日上午国新办举行"开局起步十五五"系列主题新闻发布会，介绍全面推进美丽中国建设有关情况（聚光科技、高能环境）。
消费股：段永平对泡泡玛特持股比例从5.55%升至7.70%（泡泡玛特）。
▶ 日本机床出口管制8月16日起正式生效（高端五轴数控机床纳入强制事前申报）
▶ 央行发布二季度货币政策执行报告，提出"及时谋划出台务实管用的增量政策、加大逆周期调节力度"，并将在8月14日、17-19日开展隔夜逆回购（每日不超6000亿元）
公告精选
业绩：工业富联：上半年营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归母净利润237.4亿元，同比增长95.99%；金龙鱼：上半年营业收入1228.52亿元，同比增长6.2%；净利润22.94亿元，同比增长30.69%；宝丰能源：上半年净利润同比增长70.14%，拟10派4.2元；移远通信：上半年营业收入152.59亿元，同比增长32.16%；净利润6.02亿元，同比增长27.84%，拟10派4.7元；腾讯控股：第二季度实现收入2047.85亿元，同比增长11%；权益持有人应占盈利560.22亿元，同比增长0.7%；神马电力：上半年净利润2.15亿元，同比增长34.01%；晓程科技：上半年净利润5570.83万元，同比增长31.24%；诚志股份：上半年净利润2.9亿元，同比增长1416.23%；汇成股份：上半年净利润501.23万元，同比减少94.78%；浦发银行：上半年净利润309.51亿元，同比增长4.08%。
日常公告：安通控股：控股股东、实控人拟发生变更，实控人将变更为招商局集团；股东中外运集运拟以4.075亿—8.15亿元增持股份；海宁皮城：子公司拟2.26亿元收购38家光伏公司股权；震裕科技：拟发行18.8亿元可转债，用于锂电池结构件等项目；硕贝德：拟定增募资不超10.96亿元，用于服务器散热模组、智能眼镜轻量化射频组件、低轨卫星通信天线等项目；长鸿高科：子公司竞得工业用地使用权，将投建6.3亿元高端纤维弹性体及PBAT黑色母粒项目；宁德时代：拟24.75亿元参投绿色产业基金，持股49.5%，主投绿色零碳产业；天孚通信：拟推228.87万股限制性股票激励计划，行权价120元/股，2027-2029年净利润较2025年增长目标不低于120%/320%/560%；石药创新：控股子公司收到阿斯利康支付的3000万美元首付款；翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议，销售里程碑款最高1.45亿元；鲁抗医药：布瑞哌唑（抗精神病）、甲磺酸仑伐替尼获化学原料药上市申请批准；力源信息：村田电感产品七月份已开始涨价；巍华新材：拟不超18元/股回购8000万元-1.2亿元；灵康药业：子公司产品注射用石杉碱甲中选34种药品省际联盟采购；华润双鹤：DC7001A胶囊（红斑狼疮）药物临床试验获批；海思科：创新药HSK60002片（炎症性疾病）临床试验获批；恒瑞医药：HRS-4729注射液（2型糖尿病）Ⅱ期临床试验获批、SHR-7590注射液（溃疡性结肠炎等）临床试验获批；悦康药业：YKYY033注射液（动静脉血栓）获美国FDA临床试验批准；爱朋医疗：竞得瑞神安4.8294%股权，成交价格5361万元；深圳华强：董事长提议实施2026年半年度现金分红，拟10派3元；春风动力、拱东医疗：全资子公司收到美国关税退税，分别为3860.79万美元（预计影响净利润1.83亿元）、638.56万元。
停复牌：兆日科技：8月13日复牌，控股股东拟将14.18%股份协议转让（11.31元/股），实控人拟变更为曲嘉麟，并披露发行股份购买资产预案（收购佰内科技控制权）；鸿特科技：实施配股不超6.5亿元，8月13日起停牌，8月21日开市起复牌；ST逸飞：复牌，撤销其他风险警示，证券简称变更为"逸飞激光"。
雷区：山外山：大股东拟大宗交易减持不超4.03%股份；三丰智能：持股5%以上股东陈巍所持26898348股股份将被司法强制执行；欧普泰：5名董事及高管拟合计减持不超1.29%公司股份；康盛股份：董事长兼总经理被取保候审；中坚科技：收到浙江证监局行政处罚事先告知书，拟被合计罚款150万元；*ST卓然：部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形；南极电商：重大诉讼金额由8169.07万元变更至2.96亿元；国晟科技：累计新增诉讼仲裁金额3763.64万元；必创科技：部分银行账户资金被冻结，合计金额1202万元；华阳新材：被列为建设工程合同纠纷共同被告，涉工程款超5800万元。
异动公告：城地香江：股票交易异常波动，拟终止2024年度定增事项；中鼎股份：与腾讯云签署战略合作协议尚无实质落地内容，暂未产生收入；百花医药：不涉及创新药研发，控股股东无未来36个月内进行重大资产重组计划或安排；传智教育：股票近期已被深交所重点监控，如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查；通宇通讯：8天5板，参设卫星通信产业基金完成备案；一鸣食品：12天8板，业务营收高度依赖现有深耕区域，区域市场环境波动会直接影响整体经营规模；同力天启：3连板，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险；香江控股：2连板，与中国移动宁夏公司签订的数据中心业务协议存在重大不确定性；巨轮智能：2连板，RV减速器销售收入占比较小，对公司业绩影响有限；秦安股份、长城科技：不存在应披露而未披露的重大事项。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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百花医药 | 8/13-8/26 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 8/13-8/26 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 严重异动+风险提示
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 严重异动+风险提示
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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哈药股份 | 3.42% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
百普赛斯 | 15.08% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
毕得医药 | 18.83% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
万邦医药 | 18.98% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
海川智能 | 6.41% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
光智科技 | 8.16% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
科翔股份 | 15.09% | PCB | 10天涨幅偏离值超100%
蓝盾光电 | 16.62% | 并购 | 10天涨幅偏离值超100%
锴威特 | 16.75% | 并购 | 10天涨幅偏离值超100%
欣天科技 | 15.61% | 股权变更 | 创业板10天3次同向异动
信濠光电 | 15.78% | 玻璃防护屏 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/13(四) | 中芯国际披露2026年二季度业绩（8/14业绩说明会） | 中芯国际概念
8/13(四) | 国新办"开局起步十五五"系列发布会：全面推进美丽中国建设 | 环保
8/13(四) | 2026（第十八届）物流与供应链数字化发展大会（8/13-8/15） | 智能物流
8/13(四) | SMM电池技术产业大会（8/13-8/14） | 锂电池
8/14(五) | 比尔·盖茨访韩，洽谈小型模块化反应堆合作 | 核电
8/14(五) | 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会 | 鸿蒙概念
8/14(五) | 精密光学与光通信技术大会 | 光纤概念
8/15(六) | 《生态环境法典》正式施行 | 环保
8/16(日) | 日本高端机床出口管制法令生效 | 工业母机
8/19(三) | 朱雀三号遥二火箭发射 | 商业航天
8/19-23 | 2026世界机器人大会（北京） | 人形机器人
【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
2026-08-13（周四）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：昨日A股震荡反弹，三大指数集体收红，沪指涨0.32%，深证成指涨1.09%，创业板指涨1.49%，科创50涨1.61%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上一交易日缩量约1686亿元。全市场超4100只个股上涨。涨停92只，跌停0只，连板31只，封板率88%，千日长阳5只。
隔夜外围：美股三大指数收盘表现分化，道指跌0.04%、纳指涨0.54%、标普500涨0.26%。AI概念股走强，存储芯片全线走强，半导体设备股走高，AI云服务公司与光通信公司财报超预期。纳斯达克中国金龙指数收跌2.38%，麦思智能跌22.45%、文远知行跌9.52%。美国7月CPI同比增长3.4%、核心CPI环比增长2.5%，均符合市场预期。国际油价走势震荡，WTI 9月期货结算价报83.27美元/桶、布伦特10月期货结算价报88.98美元/桶，均上涨7美分。现货黄金涨0.9%报4408.67美元/盎司，现货白银涨1%报65.33美元/盎司。
涨停全景
连板梯队
7板：百花医药
4板：秦安股份(一字)
3板：蓝盾光电(一字)、同力天启(一字)、京投发展(一字)、华东数控、北京文化、皇氏集团、一鸣食品
2板：城地香江(一字)、鸿博股份、巨轮智能、宝鹰股份、香江控股、亚泰集团、长城科技
光通信（11家涨停，连板2家）
3板：京投发展(一字) | 2板：宝鹰股份
首板(9)：通宇通讯(8天5板)、炬光科技、通鼎互联、天洋新材、华西股份、可川科技、永鼎股份、长进光子、新能泰山(5天2板)
盘后事件：CRU数据显示，AI驱动的数据中心光缆需求占比已从2024年的不足5%跃升至2027年的35%，全球数据中心光纤需求预计2026年达9160万芯公里，同比增长32%。
算力（昨5→今10，连板4家，暴力新高1家）
3板：同力天启(一字)
2板：城地香江(一字)、鸿博股份、香江控股
首板(6)：罗曼股份(4天2板)、云赛智联、湖北广电、市北高新、京基智农、科新发展
盘后事件：阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批在乌兰察布开售，为国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理；马斯克表示，AI将占SpaceX估值99%，目标明年底建成10吉瓦算力。
大消费（昨6→今10，连板3家）
3板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
首板(7)：百合股份(4天2板)、乐惠国际、宁波中百、中兴商业、安记食品、好想你、今世缘
盘后事件：《欢迎来龙餐馆》总票房突破3亿元，2026暑期档票房突破90亿，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》分列前三。
机器人（昨8→今9，连板3家）
4板：秦安股份(一字)
2板：巨轮智能、长城科技
首板(6)：中鼎股份、日发精机、浩淼科技、宁波东力、首开股份、清新环境
盘后事件：上半年北京人形机器人产品产量同比增近10倍；上半年中国人形机器人出货量占全球97%，智元超越宇树登顶出货榜首，宇树科技累计下线约18000台、全球市占率31%；全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布。
AI应用（昨3→今7）
首板(7)：格尔软件、达实智能、延华智能、威士顿、超研股份、风语筑、传智教育
盘后事件：腾讯启动微信内AI智能体"小微"小范围灰度测试；腾讯混元Hy4将于近期发布，Hy3正式版上线一周调用量较上一代增长超68倍；阿里"千问AI Arena"上线，首个任务聚焦跨境电商；Manus与Meta分道扬镳、恢复独立运营；DeepSeek V4 Pro正式版API上线，定价3元/百万词元输入、6元/百万词元输出，Agent能力大幅增强；蚂蚁"阿福医生版"正式上线，落子AI医疗赛道。
医疗医药（昨7→今6，连板2家，暴力新高1家）
7板：百花医药 | 2板：亚泰集团
首板(4)：誉衡药业(4天3板)、瑞康医药(4天3板)、澳洋健康、康恩贝
盘后事件：1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；近期新冠阳性率突破20%、跃居呼吸道传染病首位；药明康德公告美国法院就初步禁令动议作出裁决。
AI硬件（昨3→今5）
首板(5)：宝鼎科技(9天7板)、景旺电子(5天3板)、海鸥股份(7天3板)、宗申动力、越剑智能
盘后事件：臻鼎董事长沈庆芳表示，1.6T光模组板需求持续升温，客户已开始预订2027年产能，3.2T产品已进入打样阶段，相关能见度已延伸至2029年；鸿海第四季度将开始出货英伟达Vera Rubin AI平台，今年资本支出同比增超三成。
半导体（昨5→今5）
首板(5)：万业企业(4天3板)、金螳螂、至纯科技、宝光股份、茶花股份
盘后事件：三星、SK海力士股价走高，新加坡淡马锡据悉拟投资、认为存储仍被低估；两家公司最快本月底公布股东回报，总额或超200万亿韩元；据集微网、深圳市电子商会报道，日本材料大厂或缩减对华ABF供给，ABF约占载板材料成本的30%、味之素市场份额高达95%，2032年前无新增产能；上海有色网了解到已有两家头部硅片企业陆续恢复报价，N型硅片新一轮报价较此前上涨0.1元/片。
地产（5家涨停）
首板(5)：城建发展、荣盛发展、中交发展、滨江集团、新城控股
盘后事件：北京楼市新政落地，非京籍家庭购买五环内商品住房社保或个税缴纳年限由2年调减为1年、适度提高公积金最高贷款额度，新政后首个周末400万二手房一夜涨30万、观望客开始入场；7月深圳新建商品住宅成交2664套、同比增长32.5%，异地购房者数量倍增；民营房企重回北上广抢地。
电力（昨3→今2，暴力新高1家）
首板(2)：风范股份(8天6板)、惠天热电(5天2板)
有色（2家涨停）
首板(2)：江钨装备(7天4板)、宏桥控股
工业母机（2家涨停，连板1家）
3板：华东数控
首板(1)：沈阳机床
维生素（2家涨停）
首板(2)：浙江医药、兄弟科技
公告（昨4→今7，连板1家，暴力新高2家）
3板：蓝盾光电(一字)
首板(6)：江河集团(3天2板)、润邦股份、望变电气、银都股份、美诺华、香山股份
其余方向
首板(9)：龙洲股份、富临运业、德龙汇能、坤泰股份、泰瑞机器、德豪润达、金辰股份、粤海饲料、节能铁汉
盘前要闻
腾讯第二季度资本支出527.8亿元超预期
腾讯控股公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元，环比增长65%、同比增长176%，超预期；上半年资本开支合计847.2亿元，同比近乎翻倍。公司在财报中表示，第三季度大幅增加算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入（群兴玩具、科华数据、世纪恒通）。
美股AI云算力与光通信财报超预期
美股AI概念股集体走强，AI云服务公司Nebius涨超34%、CoreWeave涨超19%（第二财季营收增长逾一倍至25.8亿美元，在手订单总额约1040亿美元）；光通信公司Lumentum涨超13%、Coherent涨超8%、康宁涨超5%。A股映射上，瑞银恢复对中际旭创的跟踪，目标价1500元（美利云、优刻得、青云科技、中际旭创、天孚通信）。
存储芯片长江存储跻身全球前三
美股存储芯片股高开高走，SK海力士涨超9%、希捷涨超7%、闪迪涨超5%、美光涨超4%、西部数据涨超3%。产业端，市场研究机构数据显示，长江存储以14%的市占率首次进入全球NAND闪存市场份额前三；铠侠与闪迪联合推出第九代2Tb QLC闪存（江波龙、佰维存储、兆易创新、澜起科技、香农芯创）。
上海软件和信息服务业"十五五"规划印发
上海市经济和信息化委员会印发《上海市软件和信息服务业发展"十五五"规划》，实施"百千万"智算集群工程，在松江、临港、青浦等布局打造十万卡级超大规模智算集群；围绕高性能计算芯片、量子芯片、高速光互连、高带宽内存及异构服务器等核心环节，推动自主芯片与主流大模型深度融合；到2030年产业规模力争达到4万亿元（城地香江、数据港、云赛智联）。
浙江推进脑机接口产业 人保财险签发首单脑机接口险
浙江省发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》，鼓励脑机接口企业自主合理定价，开通医用耗材挂网"绿色通道"；人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险（创新医疗、三博脑科、汉威科技）。
题材储备
PTFE：英伟达近期正式为PTFE立项规格，台光与台虹达成战略合作开发PTFE板；PTFE方案验证测试进入关键阶段，PCB厂已解决加工难题，预计四季度确定最终方案，28年正交背板有望顺利推出，PTFE方案下硅微粉用量更大（沃特股份、联瑞新材）。
算电协同：央视财经报道，到2030年约6万亿度绿电奔涌入网，"东数西算"撬动万亿级社会投资；全国172个算力中心通过绿色低碳4A认证（同力天启、豫能控股、大唐发电、粤电力A、金开新能）。
华为产业链：华为"韬定律"麒麟芯片9月登场，Mate 90系列首发（华大九天、概伦电子）。
锂：我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破；中信建投电新预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5万吨、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值（永杉锂业、大中矿业、天齐锂业）。
算力期货：芝加哥商业交易所集团宣布，计划于2026年10月5日推出两份算力期货合约，若顺利推出将成为全球首个算力期货合约，将在纽约商业交易所挂牌（南华期货、弘业期货、瑞达期货、永安期货）。
磷化铟：华西股份参股公司纵慧芯光拟50亿元扩产磷化铟（华西股份）。
先进封装：游族网络与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，将于无锡高新区共同落地2.5D/3D先进封装中心（游族网络）。
量子科技：国仪公司积极布局离子阱量子计算技术路线，已实现量子计算机ION I商业化交付，产品参数国内领先（国仪公司、国盾量子）。
大飞机：国产大飞机C919正式执飞国际商业航线，国航北京至乌兰巴托航线由C919执飞，为首条纳入全球售票体系的常态化国际商业航线（中航西飞、航发动力、中航沈飞）。
固态电池：宁德时代等头部企业持续推进半固态电池，2026年上车节点临近（赣锋锂业、当升科技、上海洗霸）。
金刚石散热：沃尔德金刚石散热产品从实验室研发走向工程化验证，专注GPU、CPU、高功率器件等散热应用；浙商机械预计2029年全球AI芯片用金刚石铜空间有望达65亿美元（沃尔德、斯莱克）。
消费电子：微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高（传音控股、春秋电子、歌尔股份）。
欧洲化工：多瑙河、莱茵河水位告急，全面冲击欧洲化工产业链（浙江医药）。
TikTok：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令，原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁（省广集团、天龙集团）。
环保：《生态环境法典》8月15日起正式施行；8月13日上午国新办举行"开局起步十五五"系列主题新闻发布会，介绍全面推进美丽中国建设有关情况（聚光科技、高能环境）。
消费股：段永平对泡泡玛特持股比例从5.55%升至7.70%（泡泡玛特）。
▶ 日本机床出口管制8月16日起正式生效（高端五轴数控机床纳入强制事前申报）
▶ 央行发布二季度货币政策执行报告，提出"及时谋划出台务实管用的增量政策、加大逆周期调节力度"，并将在8月14日、17-19日开展隔夜逆回购（每日不超6000亿元）
公告精选
业绩：工业富联：上半年营业收入5578.61亿元，同比增长54.63%；归母净利润237.4亿元，同比增长95.99%；金龙鱼：上半年营业收入1228.52亿元，同比增长6.2%；净利润22.94亿元，同比增长30.69%；宝丰能源：上半年净利润同比增长70.14%，拟10派4.2元；移远通信：上半年营业收入152.59亿元，同比增长32.16%；净利润6.02亿元，同比增长27.84%，拟10派4.7元；腾讯控股：第二季度实现收入2047.85亿元，同比增长11%；权益持有人应占盈利560.22亿元，同比增长0.7%；神马电力：上半年净利润2.15亿元，同比增长34.01%；晓程科技：上半年净利润5570.83万元，同比增长31.24%；诚志股份：上半年净利润2.9亿元，同比增长1416.23%；汇成股份：上半年净利润501.23万元，同比减少94.78%；浦发银行：上半年净利润309.51亿元，同比增长4.08%。
日常公告：安通控股：控股股东、实控人拟发生变更，实控人将变更为招商局集团；股东中外运集运拟以4.075亿—8.15亿元增持股份；海宁皮城：子公司拟2.26亿元收购38家光伏公司股权；震裕科技：拟发行18.8亿元可转债，用于锂电池结构件等项目；硕贝德：拟定增募资不超10.96亿元，用于服务器散热模组、智能眼镜轻量化射频组件、低轨卫星通信天线等项目；长鸿高科：子公司竞得工业用地使用权，将投建6.3亿元高端纤维弹性体及PBAT黑色母粒项目；宁德时代：拟24.75亿元参投绿色产业基金，持股49.5%，主投绿色零碳产业；天孚通信：拟推228.87万股限制性股票激励计划，行权价120元/股，2027-2029年净利润较2025年增长目标不低于120%/320%/560%；石药创新：控股子公司收到阿斯利康支付的3000万美元首付款；翰宇药业：与三生蔓迪签署司美格鲁肽注射液（血糖控制适应症）合作协议，销售里程碑款最高1.45亿元；鲁抗医药：布瑞哌唑（抗精神病）、甲磺酸仑伐替尼获化学原料药上市申请批准；力源信息：村田电感产品七月份已开始涨价；巍华新材：拟不超18元/股回购8000万元-1.2亿元；灵康药业：子公司产品注射用石杉碱甲中选34种药品省际联盟采购；华润双鹤：DC7001A胶囊（红斑狼疮）药物临床试验获批；海思科：创新药HSK60002片（炎症性疾病）临床试验获批；恒瑞医药：HRS-4729注射液（2型糖尿病）Ⅱ期临床试验获批、SHR-7590注射液（溃疡性结肠炎等）临床试验获批；悦康药业：YKYY033注射液（动静脉血栓）获美国FDA临床试验批准；爱朋医疗：竞得瑞神安4.8294%股权，成交价格5361万元；深圳华强：董事长提议实施2026年半年度现金分红，拟10派3元；春风动力、拱东医疗：全资子公司收到美国关税退税，分别为3860.79万美元（预计影响净利润1.83亿元）、638.56万元。
停复牌：兆日科技：8月13日复牌，控股股东拟将14.18%股份协议转让（11.31元/股），实控人拟变更为曲嘉麟，并披露发行股份购买资产预案（收购佰内科技控制权）；鸿特科技：实施配股不超6.5亿元，8月13日起停牌，8月21日开市起复牌；ST逸飞：复牌，撤销其他风险警示，证券简称变更为"逸飞激光"。
雷区：山外山：大股东拟大宗交易减持不超4.03%股份；三丰智能：持股5%以上股东陈巍所持26898348股股份将被司法强制执行；欧普泰：5名董事及高管拟合计减持不超1.29%公司股份；康盛股份：董事长兼总经理被取保候审；中坚科技：收到浙江证监局行政处罚事先告知书，拟被合计罚款150万元；*ST卓然：部分年度财务信息涉嫌虚假记载，可能触及重大违法强制退市情形；南极电商：重大诉讼金额由8169.07万元变更至2.96亿元；国晟科技：累计新增诉讼仲裁金额3763.64万元；必创科技：部分银行账户资金被冻结，合计金额1202万元；华阳新材：被列为建设工程合同纠纷共同被告，涉工程款超5800万元。
异动公告：城地香江：股票交易异常波动，拟终止2024年度定增事项；中鼎股份：与腾讯云签署战略合作协议尚无实质落地内容，暂未产生收入；百花医药：不涉及创新药研发，控股股东无未来36个月内进行重大资产重组计划或安排；传智教育：股票近期已被深交所重点监控，如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查；通宇通讯：8天5板，参设卫星通信产业基金完成备案；一鸣食品：12天8板，业务营收高度依赖现有深耕区域，区域市场环境波动会直接影响整体经营规模；同力天启：3连板，可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险；香江控股：2连板，与中国移动宁夏公司签订的数据中心业务协议存在重大不确定性；巨轮智能：2连板，RV减速器销售收入占比较小，对公司业绩影响有限；秦安股份、长城科技：不存在应披露而未披露的重大事项。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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百花医药 | 8/13-8/26 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 8/13-8/26 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 严重异动+风险提示
传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 严重异动+风险提示
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 严重异动+风险提示
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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哈药股份 | 3.42% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
百普赛斯 | 15.08% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
毕得医药 | 18.83% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
万邦医药 | 18.98% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
海川智能 | 6.41% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
光智科技 | 8.16% | 磷化铟 | 10天涨幅偏离值超100%
科翔股份 | 15.09% | PCB | 10天涨幅偏离值超100%
蓝盾光电 | 16.62% | 并购 | 10天涨幅偏离值超100%
锴威特 | 16.75% | 并购 | 10天涨幅偏离值超100%
欣天科技 | 15.61% | 股权变更 | 创业板10天3次同向异动
信濠光电 | 15.78% | 玻璃防护屏 | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/13(四) | 中芯国际披露2026年二季度业绩（8/14业绩说明会） | 中芯国际概念
8/13(四) | 国新办"开局起步十五五"系列发布会：全面推进美丽中国建设 | 环保
8/13(四) | 2026（第十八届）物流与供应链数字化发展大会（8/13-8/15） | 智能物流
8/13(四) | SMM电池技术产业大会（8/13-8/14） | 锂电池
8/14(五) | 比尔·盖茨访韩，洽谈小型模块化反应堆合作 | 核电
8/14(五) | 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会 | 鸿蒙概念
8/14(五) | 精密光学与光通信技术大会 | 光纤概念
8/15(六) | 《生态环境法典》正式施行 | 环保
8/16(日) | 日本高端机床出口管制法令生效 | 工业母机
8/19(三) | 朱雀三号遥二火箭发射 | 商业航天
8/19-23 | 2026世界机器人大会（北京） | 人形机器人
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