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2Q26业绩：
--收入2048亿元（YoY+11%，beat彭博一致预期1.0%）。
--毛利率57.8%（YoY+0.9pct，beat彭博一致预期2.2pcts）。
--销售/管理费用率分别为5.8%/19.0%（YoY+0.7/+1.6pct，vs彭博一致预期 5.9%/18.8%）。
--Non-IFRS经营利润756亿元（YoY+9.2%，beat彭博一致预期1.3pct）
--剔除新AI产品的Non-IFRS经营利润861亿元（YoY+19%）
--Non-IFRS净利润684亿元（YoY+8.5%，beat彭博一致预期0.3%）
运营数据：
-- MAU 14.39亿（YoY+2%，QoQ+0.5%)
--
MAU 5.20亿（YoY-2%，QoQ+0.8%）
--增值服务付费会员数2.59亿（YoY-2%，QoQ-3%）
增值服务：
--增值服务收入984亿元（YoY+7.7%，符合彭博一致预期）
--游戏收入659亿元（YoY+11.3%，beat彭博一致预期0.5%），本土市场收入473亿元（YoY+17.1%），主要得益于《三角洲行动》《无畏契约》《无畏契约：源能行动》《洛克王国：世界》等贡献；国际市场收入186亿元（YoY-0.8%，固定汇率+4%），《鸣潮》、《V ALOR ANT》收入增长被 Supercell旗下部分游戏收入下降抵消。递延收入1358亿元（YoY +8.4%）。
--社交网络收入325亿元（YoY+0.8%，miss彭博一致预期1.3%）。
营销服务：
--广告收入436亿元（YoY+21.8%，beat彭博一致预期2.9%），主要得益于持续优化AI驱动的广告关注模型（决定每次曝光向每位用户展示的广告内容）、升级智能投放产品矩阵AIM+（帮助广告主购买优质曝光），以及整合 生态系统内闭环营销能力（助力小游戏及 小店等 整合服务在腾讯管理的广告平台上更有效地投放广告）。大多数主要行业均有所增长。
FBS：
--金融科技及企业服务收入603亿元（YoY+8.6%，符合彭博一致预期）。金融科技服务收入增长主要由于得益于商业支付、理财及消费贷款服务收入的增长。企业服务收入的增长主要受云服务收入增长驱动，得益于对AI相关服务需求的上升、持续拓展国际市场以及更有利的定价环境。
Capex&FCF：
--26Q2 Capex 528亿元，占收入25.8%；资本开支付款593亿元（主要用于支持AI发展）；FCF为-138亿元，若剔除算力采购的预付款项，FCF为376亿元。
李宁否认签约法国球星姆巴佩
天孚通信：拟推228.87万谷限制性谷票激励计划 业绩考核目标为2027-2029年净利润较2025年增长率分别不低于120%、320%、560%
把模型装进真实业务，软通动力构建FDE的“中国产业化样本”
日媒称高市8月15日或不参拜靖国神社
主流十六家房企（A+H）今日上涨6.7%，6月底以来上涨17%。
全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布
城地香江：2026年8月11日、12日涨幅偏离值累计超20%，暂未有算力租赁业务
鸿海预估今年资本支出将同比增超三成
美国7月CPI同比增长3.4% 符合市场预期
【国投硬科技】光通信产业观点：CPO/NPO趋势持续强化，FCC扰动难撼产业格局
美国7月CPI同比增长3.4% 符合市场预期
[红包]康师傅控谷|26H1业绩点评及交流要点：盈利水平表现亮眼，经营效率持续提升
【天风新材料 π 点多支持】#硅微粉板块大涨点评：PTFE重大进展为关键催化
据集微网、深圳市电子商会08/12报道，日本材料大厂或缩减对华ABF供给——算力芯片的紧缺阵眼。
【美国7月CPI数据公布后，交易员略微降低9月份美联储加息的赌注】美国7月CPI数据公布后，交易员略微降低9月份美联储加息的赌注。
【首款机器人手机荣耀Robot Phone价格公布 9999元起】8月12日晚，首款机器人手机荣耀Robot Phone正式发布，价格9999元起，最高12999元。（人民财讯）
【国盛传媒互联网】腾讯2Q26财报速评：主业经营持续改善，大额 CAPE X&自由现金流转负
鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。英伟达此前宣布Vera Rubin已进入全面量产阶段，相较上一代Grace Blackwell，Vera Rubin在大规模AI Agent工作负载下可实现最高10倍吞吐量提升。
美国7月CPI数据公布后，交易员略微降低9月份美联储加息的压注，最新概率为45%，公布前为47%。
【财通电子&新科技】MLCC板块更新：AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长，持续看好MLCC板块0812
简短的更新一下今天情况：1.日本住友光芯片扩产减速，受到国内磷化铟材料河衬底管制，国内有一波机会，看好海川，美国光芯片扩产也同样受限材料和衬底管控，价格和供应都会吃紧到明年；2.味之素的实力很强，但是不愿意大规模扩产，而且还要涨价和预付货款，积水化学也类似，这是日本风格，所以华正和莲花有很好的机会，价格也会略微上调
【财通电子&新科技】MLCC板块更新：AI挤出效应置信度提升&涨价持续性长，持续看好MLCC板块0812
今天地产谷上涨的核心逻辑是：二手房基本面改了一段时间，包括核心城市房价和租金，7月上海房价和租金还在同时上涨，但谷价没有反应，现在谷价纠偏一把。 现在开始进入到核心城市房价和租金同时改善的阶段了，源于供给缩量+需求韧性，并且租售比赶超公积金利率，比较健康而持续的寻底。 并且从大逻辑来讲，保交付退坡推动竣工迎来3年下行期，将推动挂牌量三年期下降，进一步从供给端助力行业寻底。 目前上海房价已经很明确就见底了，上海底部就是今年1月，接着北京和苏州也差不多见底了，后续深圳和合肥也在磨底过程中了。
【华西中小盘】碳化硅SiC下游需求增长显著，行业进入反转上行期
#【贵金属】【高盛】全球货币体系迎来历史性重估：黄金成为新信用锚点
【长江电新】20260812-宁德时代交流要点更新
#【贵金属】【高盛】全球货币体系迎来历史性重估：黄金成为新信用锚点
【中泰地产】地产大涨：反弹还是反转？
【东方通信-半导体】Rubin Ultra NVL576 8机柜互联方案的升级情况
瑞银（UBS）恢复对中际旭创的覆盖，给予买入评级，目标价 1500 元人民
【天风电新&汽车】重Rubin Ultra锐度高的方向-0812
【广发化工/军工】川湖周五一字涨停，谷价再创新高，#服务器滑轨赛道仍在超出全球所有投zi者的预期｜A谷标的继续关注海达尔
【天马微电子为荣耀Robot Phone独家供应屏幕】8月12日，荣耀正式发布荣耀Robot Phone。作为荣耀长期战略合作伙伴，天马微电子为该款机型独家供应屏幕，深度定制天马天工屏高端 OLED 显示方案，这是天工屏首次应用于具备具身交互能力的AI终端，适配机器人手机的创作、随行交互等场景。（人民财讯）
【SK海力士、美光均涨超7%】费城半导体指数上涨3.3%，美谷存储板块高开高走，美光科技上涨7.03%，SK海力士上涨7.72%，闪迪上涨7.16%，西部数据上涨6.63%，希捷科技上涨7.60%，铠侠ADR上涨7.82%。
【天风电新】SOFC是解决北美电力bottleneck的关键钥匙-0812
【东北计算机】20260812【腾讯三季度加大算力采购，混元 Hy3 完成正式版迭代，推进模型应用变现】
【天风医药杨松团队】翰宇药业持续关注：司美格鲁肽国内权益授予三生蔓迪，再次证明公司多肽领域坚实技术储备
【国金通信】天孚通信：公司发布2026年限制性谷票激励计划 - 260812
22:28:11财联社8月12日电，NEBIUS盘中涨幅扩大超21%，在人工智能算力强劲需求的推动下，该公司第二季度云业务销售额同比飙升 514%。(来自财联社APP)
美国完全控制着霍尔木兹海峡。我认为我们会继续保持下去！我们的海上封锁被所有人称为“钢铁之墙”，伊朗对此束手无策。他们没有海军，没有空军，剩下的士兵没有领到工资，伊朗伊斯兰革命卫队伤亡惨重，四处逃窜，他们的“领导层”充其量也只是不稳定！他们没钱——他们的国家已经“完蛋了”。他们拥有的只有假新闻和高达 300%的通货膨胀，而且还在不断恶化！伊朗只会空谈，不会采取行动，中东的恶霸已经不复存在。赞美真主！
今天地产谷上涨的核心逻辑是：二手房基本面改了一段时间，包括核心城市房价和租金，7月上海房价和租金还在同时上涨，但谷价没有反应，现在谷价纠偏一把。现在开始进入到核心城市房价和租金同时改善的阶段了，源于供给缩量+需求韧性，并且租售比赶超公积金利率，比较健康而持续的寻底。并且从大逻辑来讲，保交付退坡推动竣工迎来3年下行期，将推动挂牌量三年期下降，进一步从供给端助力行业寻底。目前上海房价已经很明确就见底了，上海底部就是今年1月，接着北京和苏州也差不多见底了，后续深圳和合肥也在磨底过程中了。
【天风电新】神马电力26年半年报点评-0812
【政策传闻：贴息概率不大，关注公积金利率调降】下午市场有传言房贷贴息，但个人认为可能性很低；参考近期住建部发布的《住房公积金管理条例（修订征求意见稿）》，我们认为未来政策催化中，公积金利率下调可能性更高
汇成谷份26年中报点评：Q2利润转正，存储&先进封装新业务加速推进
【申万计算机】资本开支持续超预期，服务器板块再次强调！
【天风电新】ABF膜更新（2）：需求快速上量，供不应求，国产化突破在即0812
特朗普政府宣布了一项新计划，旨在加快美国与其最密切的贸易伙伴之间对人工智能发展至关重要的货物的运输。
算力投入超预期：资本开支大超预期，#国产算力&算租# 景气度有望再上一个台阶【天风计算机团队】
凭借强劲的 1.6T/3.2T NPO 龙头地位抢占高速增长的总体潜在市场；恢复覆盖并给予买入评级
CCL ZJ交流要点参考—0812
Deepseek v4p正式版好像要来了
【炬光科技：珍惜300亿的下一代光通信技术的全球龙头】
宁德时代谷东大会要点20260812（内部参考，请勿转发）
【DBDZ】服务器液冷板块重点关注：短期超跌反弹+Q3业绩兑现预期，建议重点配置
[红包] #为什么房价与租金会超预期修复、因为供给缩量开始参与定价、这是过去5年来的第一次、也将是未来3年的中期趋势！
我们7月以来持续关注【地产酒板块】，8月金谷为【迎驾贡酒】、推出【金徽酒】深度、周末电话会通过【褪去的周末效应】深挖行业复苏现象。近期市场加大了对白酒跟踪，不断发现地产酒基本面逻辑，站在当下时点我们继续看好地产酒绝对收益及在板块内的相对收益：
明星谷盘后财报
1、思科盘后跌超5%。思科第四财季营收173亿美元，市场预估为168.5亿美元。思科预计第一财季营收为180亿至182亿美元，预估为168.4亿美元；预计第一季度调整后每谷收益为1.32至1.34美元，预估为1.17美元。
2、AI芯片制造商Cerebras盘后大跌17%。Cerebras第二财季营收1.801亿美元，预计为1.94亿美元；第二财季云业务营收1.26亿美元，预估为1.163亿美元。Cerebras预计第三财季营收约2.14亿至2.16亿美元，市场预期2.119亿美元。
3、光通信巨头Coherent盘后跌超5%。Coherent预计第一财季营收22亿至24亿美元，市场预估为21.5亿美元；预计第一财季调整后每谷收益为1.85至2.05美元，预估为1.79美元。
环球市场
1、美谷三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念谷飙升，存储芯片谷方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备谷方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
2、利弗莫尔中概谷龙头指数收盘跌0.66%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.39%。恒生指数主连夜盘收跌0.35%。
3、伊朗与美国围绕霍尔木兹海峡的谈判几乎未见突破迹象，国际油价走势震荡，WTI 9月期货上涨7美分，结算价报每桶83.27美元；布伦特10月期货结算价涨7美分，报每桶88.98美元。
4、温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.9%，报4408.67美元/盎司；现货白银价格涨1%，报65.33美元/盎司。
全球要闻
1、美国汽车协会数据显示，美国汽油和柴油价格均创历年同期新高。8月第二周，美国汽油平均价格达到每加仑4美元，柴油则达到每加仑5.40美元，均创历年同期新高。
加拿大和美国据悉尚未准备好达成关税协议，加拿大对美方最新提议仍不满意。
2、伊朗“波斯湾海峡管理局”表示，美国官员反复声称霍尔木兹海峡已重新开放，但这并不能改变事实。霍尔木兹海峡仍然关闭，除非美国接受伊朗提出的条件，否则该海峡不会重新开放。
3、美国总统特朗普表示，美国白宫新闻秘书莱维特将于月底离职。
4、美国中央司令部在社交平台发文称，美军继续执行对伊朗的海上封锁，截至8月12日，已经使59艘商业船只改道，使3艘船只失去行动能力，并登临检查2艘船只。
5、美国7月预算赤字为4323.1亿美元，预估为赤字3460亿美元。
6、美国财政部10年期国债中标收益率4.683%，创2007年以来最高。
7、美国国际贸易委员会（U SITC ）对三星设备启动337条款调查。Maxell声称三星侵犯其移动设备专利。
8、瑞士政府希望把银行高管奖金递延数年发放的要求写入法律，作为瑞信倒闭后加强金融监管的一揽子措施之一。
9、SpaceX AI表示，推出GROK 4.6，GROK 4.6的定价设定为每百万 TOKE N输入2美元，每百万TOKEN输出6美元。
并购：蓝盾光电
算力：城地香江、云赛智联
机器人：秦安谷份
地产：京投发展
消费：皇氏集团
影视：北京文化
光通信：炬光科技
创新药：百花医药
一、昨夜发酵消息精选。
1、芯片半导体：美谷存储板块高开高走，SK海力士涨超9%。三星、SK海力士谷价大涨！淡马锡据悉拟投zi，认为存储仍被低估。三星、SK海力士最快本月底公布谷东回报，总额或超200万亿韩元。华为Mate 90或9月发布，韬定律麒麟芯片落地。
概念谷：江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦谷份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等。
2、算力：财报超预期，美谷云计算巨头CoreWeav头大涨超19%。Nebius上调2026年底的算力产能指引，大涨超34%。腾讯发布财报，上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元。其中提到：在基础设施层，我们大幅增加了算力采购，将助力我们把应用及模型的使用转化为收入。当地时间8月11日，芝加哥商业交易所集团(CME Group)宣布，计划于2026年10月5日推出两份算力期货合约，目前尚待监管审核。若顺利推出，新合约将在纽约商业交易所(NYMEX)挂牌，并成为全球首个算力期货合约。
概念谷：城地香江、杭钢谷份、美利云、协创数据、利通电子、科华数据、润泽科技、首都在线、行云科技、宏景科技、东阳光、中贝通信、锦鸡谷份、奥飞数据、铜牛信息、佳力图、润建谷份、世纪华通、优刻得等。
3、脑机接口：浙江发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》鼓励脑机接口企业自主合理定价开通医用耗材挂网“绿色通道”。人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。
概念谷：创新医疗、三博脑科、汉威科技、美好医疗、伟思医疗、翔宇医疗、道氏技术、普利特、科大讯飞、亿纬锂能、东方中科、爱朋医疗、海格通信、汤姆猫、岩山科技等。
4、AI应用：“千问 AI Arena”上线！首个任务聚焦跨境电商。与Meta“分手”，Manus将恢复独立运营。腾讯启动了 内AI智能体小微的小范围灰度测试。
概念谷：易点天下、蓝色光标、光云科技、世纪恒通、东方明珠、汉得信息、壹网壹创、焦点科技、科德教育、昆仑万维、万兴科技、新致软件、中文在线、汤姆猫、用友网络、拓尔思、金桥信息、天娱数科、彩讯谷份、福昕软件、合合信息、泛微网络、鼎捷数智等
5、贵金属：美国7月未季调核心CPI环比增长2.5%，预期2.50%。预测市场Polymarket最新显示：美联储9月加息的概率已经跌至32%。
概念谷：紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金、西部黄金、恒邦谷份、贵研铂业、兴业银锡、盛达资源、湖南黄金、浩通科技、老凤祥、中国黄金等。
6、机器人：上半年北京人形机器人产品产量猛增近10倍。宇树科技人形机器人累计下线约18000台，2026上半年全球市占率31%。全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布。
概念谷：斯菱智驱、丰光精密、宏昌科技、北特科技、巨轮智能、绿的谐波、中大力德、科达利、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、绿的谐波、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、奥比中光、昊志机电、江苏雷利、兆威机电、禾川科技、五洲新春、埃斯顿、长盈精密、卧龙电驱等
7、TikTok概念：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令，原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁。（省广集团、易点天下）
8、地产： 400 万二手房一夜涨30万，北京楼市新政落地首个周末。中介签到半夜，观望客开始入场。7月深圳新房销售同比涨超30% 限购放松后外地客翻倍增长，业内：看好金九银十市场行情。（城建发展、深深房A）
9、蚂蚁阿福：重磅发布！蚂蚁阿福医生版正式上线，落子AI toD赛道。（卫宁健康、美年健康）
10、商业航天：朱雀三号遥二发射日期获批拟定8月19日发射。（斯瑞新材、金风科技）
11、影视：欢迎来龙餐馆总票房破3亿元。2026 暑期档票房破 90 亿，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》分列前三。（北京文化、儒意电影）
12、环保：生态环境法典8月15日起正式施行。13日上午举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍全面推进美丽中国建设有关情况，生态环境部部长黄润秋出席。（聚光科技、高能环境）
13、光通信：美谷光通信概念谷大涨，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。（长飞光纤、亨通光电）
14、美谷三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.54%。AI概念谷飙升，存储芯片谷方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%。半导体设备谷方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%。新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%。光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
二、腾讯第二季度资本支出527.8亿元 环比增长65% 同比增长176%
腾讯控谷公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控谷在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
腾讯算力：群兴玩具、科华数据、世纪恒通
三、美谷AI云算力大涨34%
AI云算力租赁商Nebius大涨34.14%。公司第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，预期5.57亿美元。
AI云算力租赁商CoreWeave大涨19.28%，公司第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，在手订单储备规模达1040亿美元。
云算力：美利云、优刻得、网宿科技、青云科技
四、DeepSeek V4 Pro 正式版API上线
DeepSeek V4 Pro正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力，支持Responses API和Codex接入。API文档显示，V4 Pro正式版定价为3元/百万Token输入、6元/百万Token输出，缓存命中输入为0.025元/百万Token。
DeepSeek：每日互动、杭钢谷份
DeepSeek参谷：九安医疗、开润谷份
七、行业要闻
1、鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。（麦格米特、胜宏科技、英维克）
2、华为韬定律麒麟芯9月登场，Mate 90系列首发。（华大九天、概伦电子）
3、新华社：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令。（省广集团、天龙集团）
4、中信建投电新：预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值。（永杉锂业、大中矿业、天齐锂业）
5、我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破。
6、宇树人形机器人累计生产下线约18000台。
7、游族网络与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，将于无锡高新区共同落地2.5D/3D先进封装中心。
8、段永平对泡泡玛特持谷比例从5.55%升至7.70%。
9、微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。
10、8月13日10:00国新办就全面推进美丽中国建设有关情况举行新闻发布会。
六、央视财经：到2030年6万亿度绿电奔涌入网 东数西算撬动万亿级社会投zi
据测算，到2030年全国算力用电量将达到8000亿千瓦时。人工智能的未来，不仅是“算”的比拼，更是“电”的竞赛。算力在狂奔，绿电在托底。截至6月底，我国非化石能源发电装机容量25.2亿千瓦，占总装机容量比重的62.4%。我国新增用电需求几乎全部由绿电满足。东数西算八大枢纽内，大型绿色算力集群绿电使用率持续攀升。内蒙古和林格尔、甘肃庆阳等地新建数据中心的绿电消费占比已超80%，全国172个算力中心通过绿色低碳4A认证。如今，东数西算工程已撬动万亿级社会投zi，有效解决算力高能耗、新能源发电波动等问题，绿色能源底座正在托举中国AI全球竞争力。到2030年，当近6万亿度绿电奔涌入网。 （央视财经）
算电协同：同力天启、豫能控谷、大唐发电、粤电力A、金开新能
最新监控池名单，新增百花医药、天普谷份
并购：蓝盾光电
算力：城地香江、云赛智联
机器人：秦安谷份
地产：京投发展
消费：皇氏集团
影视：北京文化
光通信：炬光科技
创新药：百花医药
二、腾讯第二季度资本支出527.8亿元 环比增长65% 同比增长176%
腾讯控谷公告，第二季度资本支出527.8亿元人民币，市场预估321.4亿元人民币，环比增长65%，同比增长176%，超预期。腾讯控谷在财报中表示，第三季度大幅增加了算力采购，将助力公司把应用及模型的使用转化为收入。
腾讯算力：群兴玩具、科华数据、世纪恒通
三、美谷AI云算力大涨34%
AI云算力租赁商Nebius大涨34.14%。公司第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，预期5.57亿美元。
AI云算力租赁商CoreWeave大涨19.28%，公司第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，在手订单储备规模达1040亿美元。
云算力：美利云、优刻得、网宿科技、青云科技
四、DeepSeek V4 Pro 正式版API上线
DeepSeek V4 Pro正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力，支持Responses API和Codex接入。API文档显示，V4 Pro正式版定价为3元/百万Token输入、6元/百万Token输出，缓存命中输入为0.025元/百万Token。
DeepSeek：每日互动、杭钢谷份
DeepSeek参谷：九安医疗、开润谷份
五、马斯克：AI将占SpaceX估值99% 计划到明年年底将现有算力规模扩大十倍
马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。他还预判星链未来有望承载全球90%以上的互联网流量。SpaceX计划部署10GW太空算力，依托太空零成本太阳能，太空算力完美规避地面数据中心电力、散热、用地三大难题，形成降维优势。
太空算力：顺灏谷份、信维通信
太空光伏：钧达谷份
六、央视财经：到2030年6万亿度绿电奔涌入网 东数西算撬动万亿级社会投zi
据测算，到2030年全国算力用电量将达到8000亿千瓦时。人工智能的未来，不仅是“算”的比拼，更是“电”的竞赛。算力在狂奔，绿电在托底。截至6月底，我国非化石能源发电装机容量25.2亿千瓦，占总装机容量比重的62.4%。我国新增用电需求几乎全部由绿电满足。东数西算八大枢纽内，大型绿色算力集群绿电使用率持续攀升。内蒙古和林格尔、甘肃庆阳等地新建数据中心的绿电消费占比已超80%，全国172个算力中心通过绿色低碳4A认证。如今，东数西算工程已撬动万亿级社会投zi，有效解决算力高能耗、新能源发电波动等问题，绿色能源底座正在托举中国AI全球竞争力。到2030年，当近6万亿度绿电奔涌入网。 （央视财经）
算电协同：同力天启、豫能控谷、大唐发电、粤电力A、金开新能
七、行业要闻
1、鸿海表示，将于今年第四季度开始出货英伟达新一代Vera Rubin AI平台。（麦格米特、胜宏科技、英维克）
2、华为韬定律麒麟芯9月登场，Mate 90系列首发。（华大九天、概伦电子）
3、新华社：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令。（省广集团、天龙集团）
4、中信建投电新：预计Q3、Q4碳酸锂供给缺口分别为3.5、5.5万吨，Q4来到全年缺口峰值。（永杉锂业、大中矿业、天齐锂业）
5、我国锂云母高效提锂技术与装备研发及应用项目取得重大突破。
6、宇树人形机器人累计生产下线约18000台。
7、游族网络与康盈半导体、曦望Sunrise达成合作，将于无锡高新区共同落地2.5D/3D先进封装中心。
8、段永平对泡泡玛特持谷比例从5.55%升至7.70%。
9、微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。
10、8月13日10:00国新办就全面推进美丽中国建设有关情况举行新闻发布会。
多年来，绝大多数美国人都要求将夏令时永久化，但历届政府都未能真正落实，直到现在。我荣幸地宣布，众议院已通过该法案，现已提交参议院进行最终批准。人们已经厌倦了每年两次调整时钟。这既愚蠢又不方便，在某些情况下还会造成巨大的经济损失。对于设有瞭望塔的城市和州，以及交通不便的地区来说，这需要花费数百万美元。最近还有人指出，夏令时带来的焦虑也会损害人们的健康。领先的医学、犯罪和经济研究表明，停止一年两次的夏令时调整，让我们在傍晚多享受一个小时的自然日照，将有助于降低抢劫和谋杀率，减少交通事故（尤其是涉及行人的事故！），降低心脏病、中风和季节性抑郁症的风险，让孩子们放学回家更安全，增加与家人相处的时间，大力支持课外活动，极大地促进体育、健身、旅游、零售和餐饮业（以及更多行业！）的发展，并节省能源开支，因为每个人都将享受多出的一个小时日照。换句话说，保持现状，永远不要再改变。这是一个共和党人、民主党人和独立人士都能团结起来支持的问题。我呼吁共和党参议员尽快通过《阳光保护法案》。感谢您对此事的关注！
1、昨晚美谷基本修复，通胀数据符合预期，核心CPI同比是2021年3月以来最低水平，市场情绪改善，也缓解了市场对美联储近期加息的担忧，一些中性立场的官员应该会保持观望。硬科技板块表现强势，lite业绩和指引都不错大涨，cohr业绩也可以（盘后小幅回落正常），费城半导体继续修复。而且Neo cloud新云在财报公布后谷价大涨，也强化了资金对算力需求前景的乐观预期。在美谷科技情绪带动下，日韩今天也都高开，还在延续修复，也会强化A谷科技的信心。
2、昨天市场在周二正常调整后小幅修复，释放了一些兑现压力，水温还比较温和。光通信带动科技相对强势，这跟随海外趋势，盘面上是普涨的，超4100个谷票上涨，没有跌停谷，赚钱效应不错，情绪还在修复，投机和容量都有表现。不过量能进一步萎缩到2.17万亿，技术上量价背离，目前主要宽基都进入降波动阶段，斜率放缓，主要还是各个方向都缺乏新的景气预期，随着市场来到我们强调的筹码堆积区，新入场资金都相对谨慎，这是缩量的主要原因。顺利的话这个位置能够盘整多一段时间，随着海外修复情绪传递，也还是能够顺利突破的，也会给配置资金比较充分的介入窗口。今天科技可能关注高开低走的情况，再涨面临阻力位，一把站稳年线应该是本周任务，今天回落明天也会修复。
3、结构上，昨天除了我们经常谈的科技一些主要细分的回流，消费电子ETF，科创半导体设备ETF 都有表现外，地产午后走强还是有小作文催化，本质上也是筹码优势，低价谷的春天，不知道该说是市场水温还不错，还是科技出来的钱确实没地方去，这种行业平衡也不错。wind全A来到修复的新高，最近也是小微盘走得好，投机活跃，我们在宽基关注里面，科创100ETF，科创200ETF和科创综指ETF体验也更好。
4、晚上腾讯财报和DS新版本出来，其实都利好国产算力，小光昨天提前反应了，半导体ETF和科创芯片ETF看看高开情况。美谷新云炸裂，虽然和我们云关系不大，但云计算ETF也是很不错的选择。另外，昨天有色弱修复，今天强修复，有色ETF，工业有色ETF和稀有金属ETF。化工ETF要重视，莱茵河的催化。
（仅供内部参考，不做投zi建议，ji金投zi需谨慎）
板块方面
房地产板块震荡走高，市北高新、滨江集团、新城控股、京投发展、中交发展、首开股份等涨停。
消息面上，北京重磅楼市新政落地，非京籍购房门槛降至1年、公积金贷款最高340万元。机构研报认为，此次新政落地于中央政治局会议提出“加大逆周期调节力度”之后，且处于“金九银十”传统旺季之前，具有较强的政策信号意义。
从市场维度来看，房地产板块前期经历长时间震荡磨底，低位整理充分，筹码经过持续换手后沉淀充分。但本轮反弹更多由消息面催化，本质偏向短期题材情绪博弈，行情能否由脉冲式上涨演化成持续性趋势，仍需后续成交量、政策加码以及楼市销售数据持续验证。
CPO再度走强，炬光科技、永鼎股份、可川科技、景旺电子涨停，长盈通、光库科技、联讯仪器、德科立、天孚通信等涨幅居前。
消息面上，源杰科技8月11日晚公告称，公司拟投资建设源杰半导体科技产业园项目，投资总额约42.68亿元（含土地出让金）。此外，当地时间8月11日盘后，美股光通信巨头Lumentum公布截至2026年6月27日的2026财年第四财季财报。财报显示，公司第四财季净营收同比增长109%至10.1亿美元，较分析师预期高约2%。
中国银河证券认为，光芯片是光通信产业链中技术壁垒最高、自主创新的核心环节。从全球供需格局来看，高端EML光芯片、高功率CW光源、高精度透镜及更上游的磷化铟（InP）衬底材料等，产能存在较大缺口。伴随下半年800G/1.6T批量出货，硅光方案出货占比提升，光通信板块盈利能力有望边际改善。
不过需注意的是，本轮算力硬件板块上行本质以超跌修复为主，多数个股上方套牢盘压力显著。板块调整时间不足，同时市场缺少持续性增量资金加持，推动行情走出新一轮主升趋势存在较大阻力，后市更适合以震荡轮动的结构性机会看待。
个股方面
个股方面，今日短线市场情绪迎来全面修复，高位连板梯队持续保持强势格局。题材高标分化演绎：AI应用主线传智教育走出13天9板行情；消费赛道一鸣食品斩获12天8板；PCB板块持续走强，宝鼎科技再度封板，录得7天6板，景旺电子走出反包涨停，实现5天3板；6G概念通宇通讯保持强势，走出8天5板；同时蓝盾光电拿下20CM三连板，进一步提振短线做多信心。
不难看出，当前市场尽管热点快速轮动、板块持续性参差不齐，但整体并未形成显著的资金负反馈，亏钱效应处于可控区间。上述核心高标是当下短线情绪的重要风向标，只要不出现集体退潮的信号，市场震荡上行、板块轮动的运行格局大概率能够持续。
后市分析
今日市场震荡反弹，三大指数全线收红，盘面整体延续震荡上行态势。从指数层面观察，深成指与创业板指反弹至30日均线压力位附近，后续能否有效站稳并突破该均线，是短期行情走向的核心观察指标。同时需注意的是，今日市场成交进一步萎缩，反弹行情想要持续演绎，亟需增量入场带动量能持续放大。倘若市场维持存量博弈格局之中，行情大概率难以走出单边趋势，应对上仍以结构性震荡为主，重点跟踪各大主线热点轮动切换节奏。
市场要闻聚焦
1、C919首航北京—乌兰巴托 国产大飞机正式执飞国际商业航线
今天（12日）下午，由国产大飞机C919执飞的CA723航班从北京起飞，前往乌兰巴托。当地机场将以民航界最高礼遇“过水门”仪式为C919“接风洗尘”。这也标志着国产大飞机正式开启国际定期商业航线运营。据了解，未来C919飞机将常态化执飞北京—乌兰巴托航线。截至目前，由国航、东航、南航运营的C919飞机累计开通航线58条，通航城市26座，载客超过750万人次。
2、阿联酋投入4亿美元维修 力争明年一季度将铝产量恢复至战前水平
阿联酋公司Emirates Global Aluminium计划在伊朗3月袭击致其主要冶炼厂停产后，于明年初恢复生产，或有助于缓解因供应短缺而价格飙升的铝市场压力。EGA表示，公司正投入4亿美元用于维修，力争在明年第一季度将产量恢复至战前水平，同时正努力加快这一进度。这将提振该地区的铝供应前景——冲突前该地区约占全球产量的10%。这家中东最大铝生产商周三在声明中称，即便产量恢复，后续发货仍将取决于霍尔木兹海峡的重新开放。自2月底美国和以色列袭击伊朗以来，这个位于波斯湾入口的关键咽喉要道基本上一直处于关闭状态。
人气及连板股分析
连板晋级率56.25%，高位小票投机情绪持续火热，连板最高标百花医药晋级7连板，趋势抱团方向同样赚钱效应高涨，当前仍处于重点监控名单的传智教育、高争民爆、欣天科技继续高举高打刷新阶段新高，此前3连板的二波形态人气龙头哈药股份缩量涨超6%。虽然高位小票投机热情持续居高不下，但基于爱丽家居当前仍处于停牌核查状态，一旦后续再度出现个别高位股停牌核查情形，整个投机小票群体的情绪仍难免遭遇影响。此外今日未能实现4进5的开开实业明日承接力度强弱，或对整个中位股群体明日表现形成影响。虽然今日AI硬件为代表的科技股与大消费、房地产等非AI方向超跌反弹方向展开良性轮动，但当前成交额连续萎缩背景下，这类普涨行情后续能否持续呈现仍有较大不确定性。
主线热点
隔夜美股NeoCloud概念股CoreWeave发布超预期的2026年第二季度财报，刺激该股盘后大涨17%，表明CSP大厂资本开支依旧强劲。算力硬件端再获直接提振，在光通信龙头Lumentum超预期财报刺激下，光芯片、光纤概念领涨光通信产业链，炬光科技、长进光子、永鼎股份等纷纷涨停，天孚通信、源杰科技、云南锗业等涨超5%。随着 AAOI 等美股光通信巨头发布大额扩产计划，当前光芯片、激光器等上游元件供应仍是制约行业上量的核心卡脖子环节。而此前一度被视为周期性涨价范畴的PCB上游CCL板块，近期反弹势头并未受到光通信方向资金分流，宝鼎科技、景旺电子双双实现反包板，核心龙头生益科技向上收复60日线创出反弹新高。由于当前上游电子布、铜箔等物料短缺已经向低端型号扩散，未来CCL产业链的龙头溢价仍取决于对于上游物料的锁定和把控能力。因此虽然资本开支的强劲增长仍可支撑当前硬件端高景气，但无论是基本面预期还是整个市场资金面，未来整个硬件端内部个股分化加剧仍是大概率事件。
《上海市软件和信息服务业发展“十五五”规划》提出，实施“百千万”智算集群工程，此前阿里云宣布正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。算力租赁概念延续昨日强势，上海国资云概念云赛智联全天封死一字涨停，城地香江、鸿博股份实现连板晋级，迈信林、安诺其、行云科技、杰创智能一度大幅冲高。与海外巨头长期订单锁定驱动重资产的NeoCloud业绩强劲兑现有所区别，国内算力租赁方向的景气度仍直接基于几大开源模型调用量和市占率的强劲表现，因此近期AI应用端与算力租赁概念仍呈现较强联动。不过除去高位人气股传智教育反包板，省广集团、金桥信息、引力传媒均炸板回落，天龙集团等多股收出长上影K线，腾讯音乐业绩暴雷对整个中概互联网板块的冲击仍传导到A股应用端，后续腾讯等中概互联网公司即将发布的财报仍将持续影响应用端走势。
公募排排网数据显示，公募机构上周调研医药生物行业达104次，成为是上周唯一一个公募调研次数突破100次的申万一级行业，且调研次数比第二名的汽车行业高出近一倍。医药产业链维持此前高热度，连板高标百花医药晋级7连板，低位CXO叠加减肥药概念的美诺华早早封死涨停，CXO产业链上游的重组蛋白、分子砌块、AI制药等细分维持活跃，毕得医药、万邦医药、泓博医药、中赋科技等盘中继续刷新阶段高点。CXO产业链持续高举高打的同时，医药商业、维生素、医疗器械等低位方向补涨同样热度不减，百合股份、浙江医药、瑞康医药、誉衡医药等大批低位品种展开补涨上板。虽然作为人气所在的CXO方向近期收出长上影个股为数不少，表明连续大涨后多空双方分歧持续加大，但从基本面而言，从大额融资、BD交易，叠加AI赋能带动研发试验需求激增的逻辑仍在不断自我强化，因此在短线分歧释放后，产业链上游材料、设备和服务等多个环节仍存低吸机会。
7月份以来，大众消费领域出现多项积极变化，多家新茶饮品牌“秋天的第一杯奶茶”销量突破年度新纪录。随着一鸣食品、皇氏集团双双晋级3连板，食品板块热度继续升温，午后盖世食品一度触及30厘米涨停，带动一致魔芋、朱老六、润普食品等多只北交所个股悉数展开补涨。相比以产业面景气度反转主导的医药板块，无论是食品还是影视等消费分支，事件性驱动的筹码博弈更为明显。因此在大消费板块午后向上加速后，房地产板块也展开批量补涨，除去荣盛发展、城建发展等传统低价人气股外，更是涌现出新城控股、滨江集团等区域龙头，不排除此前砍仓的主流资金近期持续返场回补仓位。相比大消费板块，当前房地产板块内仍未涌现出具备高辨识度的连板人气股，因此明日板块或仍能出现高溢价。
后市展望
今日市场再现普涨反弹行情，全市场超4100股收涨，不过成交量能却继续萎缩至不到2.2万亿，今日涨超5%个股不足300只，其中涨停股不到100只，几大领涨板块内龙头股和后排跟风品种的差距持续拉大，市场主动做多动能已有所乏力。虽然本轮反弹表现最强的微盘股指数今日向上反包再创阶段新高，但基于该指数日线KDJ已经高位钝化9个交易日，短线仍有围绕半年线和年线间展开震荡消化获利筹码需求。而对于沪指而言，目前60分钟K线MACD、KDJ以及短期均线均处于死叉状态，且日线KDJ高位钝化后也存在死叉之风险，若短线无法迅速向上收复年线，不排除遭遇“久盘必跌”展开二次探底。
一、板块个股主力大单资金
从板块表现来看，房地产、光纤、CPO等板块涨幅居前，油气、煤炭等板块跌幅居前。
从主力板块资金监控数据来看，通信板块主力资金净流入居首。
板块资金流出方面，医药板块主力资金净流出居首。
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为分散，长鑫科技净流入居首。
主力资金流出前十的个股所属板块较为分散，太极实业净流出居首。
二、ETF成交
从成交额前十的ETF来看，中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）成交额位居首位，港股创新药ETF广发（513120）成交额位居次席。
从成交额环比增长前十的ETF来看，港股科技ETF景顺（513980）成交额环比增长179%位居首位；科创综指ETF鹏华（589680）成交额环比增长116%位居次席。
三、期指持仓
四大期指主力合约多空双方均减仓，IM合约空头减仓数量较多。
四、龙虎榜
1、机构
今日龙虎榜机构活跃度明显降低，买入的个股数量和净买入规模大幅减少。通宇通讯遭三家机构卖出1.03亿。医药板块今日冲高回落，万邦医药获两家机构买入9533万，同时遭一家机构卖出5806万。
2、游资
一线游资活跃度较高，有色·铝概念今日表现活跃，宏桥控股涨停，获三家一线游资（国联民生宁波分公司、广发证券深圳后海、国联民生慈溪影清路）分别买入1.73亿、1.4亿、0.56亿。
量化资金活跃度有所降低，金融科技概念股威士顿20CM涨停，获开源证券西安太华路营业部买入6211万。
①今日暂无新股申购。
②国新办举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍全面推进美丽中国建设有关情况。
③闪迪投资者日将于美东时间8月13日举行，CEO David Goeckeler出席，NAND存储周期与HBF高带宽闪存路线图为存储板块定调，与FMS闪存峰会行情呼应。
④2026（第十八届）物流与供应链数字化发展大会将于8月13日至15日举办。
⑤2026SMM电池技术产业大会将于8月13日至14日在湖南长沙召开。
⑥中芯国际：将于8月13日交易时段后披露2026年第二季度业绩，8月14日举行业绩说明会。
⑦海光信息、高争民爆、中国移动等股将披露2026年中报。
⑧今日有10亿元7天期逆回购到期。
⑨今日将公布美国当周初请失业金人数、美国7月PPI等数据。
1、央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告。其中提出，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度；拓展丰富中央银行宏观审慎与金融稳定功能，创新金融工具，维护金融市场平稳运行。
2、央行公告，将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作，每日操作量不超过6000亿元。
3、市场研究机构Counterpoint发布数据称，2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储的份额分别为25%、22%、14%，这是长江存储份额首次进入前三。
4、中汽协发布数据，7月汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆，环比分别下降6.8%和8%，同比分别下降0.7%和0.3%。1-7月，汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，同比均下降3.7%，降幅比上半年进一步收窄。
5、据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment, LLC在泡泡玛特H股的持股比例于08月06日从5.55%升至7.70%。
6、腾讯控股公告，第二季度营收2,047.9亿元人民币，同比增长11%，第二季度NON-IFRS净利润684亿人民币，同比增9%。
7、兆日科技公告，拟收购佰内科技控制权，股票复牌。
8、7连板百花医药公告，不涉及创新药研发，控股股东无未来36个月内进行重大资产重组计划或安排。
9、传智教育公告，公司股票近期已被深交所重点监控，如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查。
10、硕贝德公告，拟定增募资不超10.96亿元用于服务器散热模组项目等。
11、中鼎股份发布市场传闻的澄清及风险提示公告，与腾讯云签署战略合作协议尚无实质落地内容，暂未产生收入。
12、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%。
13、美国7月未季调核心CPI环比增长2.5%，预期2.50%，前值2.60%。环比增长0.2%，预期0.20%，前值0.00%。
14、伊朗“波斯湾海峡管理局”表示，美国官员反复声称霍尔木兹海峡已重新开放，但这并不能改变事实。霍尔木兹海峡仍然关闭，除非美国接受伊朗提出的条件，否则该海峡不会重新开放。
15、美国中央司令部在社交平台发文称，美军继续执行对伊朗的海上封锁，截至8月12日，已经使59艘商业船只改道，使3艘船只失去行动能力，并登临检查2艘船只。
16、马斯克最新表态，AI收入在5年内将占SpaceX估值的99%，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。
17、美国财政部10年期国债中标收益率4.683%，创2007年以来最高。
18、美国总统特朗普表示，美国白宫新闻秘书莱维特将于月底离职。
19、加拿大和美国据悉尚未准备好达成关税协议，加拿大对美方最新提议仍不满意。
1、中国人民银行发布公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在8月14日、8月17日至8月19日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。
2、央行发布2026年第二季度中国货币政策执行报告，继续实施好适度宽松的货币政策。其中提出，综合运用并适时调整货币政策工具，保持流动性充裕和社会融资条件相对宽松；及时谋划出台务实管用的增量政策，加大逆周期调节力度；拓展丰富中央银行宏观审慎与金融稳定功能，创新金融工具，维护金融市场平稳运行。
行业新闻
1、马斯克最新讲话宣称AI收入将在9月超过SpaceX所有其他业务收入，并称5年内AI将占SpaceX估值的99%。马斯克称，SpaceX已搭建起“全球算力最强的AI训练集群”，计划到明年年底将现有算力规模扩大约十倍，目标达到10吉瓦，对应潜在年收入为3000亿至5000亿美元。
2、韩国将要求单只杠杆交易所交易基金(ETF)的新投资者进行模拟交易练，进一步收紧对加剧市场波动的这种高风险产品的监管规定。韩国金融服务委员会发布，新投资者购买单只杠杆ETF必须完成至少五天的模拟交易，总时长至少为五小时。新规将于8月19日起实施，适用于韩国境内及境外相关投资。
3、市场研究机构Counterpoint发布数据称，2026年第二季度NAND闪存市场以出货量计算，三星、SK海力士、长江存储的份额分别为25%、22%、14%，这是长江存储份额首次进入前三。
4、消费电子行业已经因半导体短缺造成成本上涨，而软件方面似乎也显示出不妙的苗头。微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。
5、据报道，三星电子已确认引入Anthropic的大语言模型Claude，并大幅缩短了部分半导体设计与验证的周期。在客户定制SoC的验证工作中，原本预计耗时一个月以上的任务，仅用时两天就完成。内部评估显示，工作效率提升了约15倍。
6、12日下午，由国产大飞机C919执飞的CA723航班从北京起飞，前往蒙古国首都乌兰巴托。当地机场将以民航界最高礼遇“过水门”仪式为C919“接风洗尘”。这也标志着国产大飞机正式开启国际定期商业航线运营。未来，C919飞机将常态化执飞北京—乌兰巴托航线。
7、中汽协发布数据，7月汽车产销分别完成257.3万辆和258.4万辆，环比分别下降6.8%和8%，同比分别下降0.7%和0.3%。1-7月，汽车产销分别完成1756.7万辆和1760.2万辆，同比均下降3.7%，降幅比上半年进一步收窄。
8、DeepSeek V4 Pro 正式版已经更新至API，调用模型名不变。新版本大幅增强了Agent能力，支持 Responses API 和 Codex 接入。
公司新闻
1、春风动力公告，全资子公司收到美国关税退税3860.79万美元。
2、腾讯控股公告，第二季度营收2,047.9亿元人民币，同比增长11%，预估2,028.4亿元人民币；第二季度NON-IFRS净利润684亿人民币，同比增9%。公告称，第二季度录得负自由现金流人民币138亿元，若剔除算力采购的预付款项，自由现金流为人民币376亿元。
3、山外山公告，大股东拟减持不超4.03%股份。
4、频准激光公告，网上投资者放弃认购1.08万股。
5、拱东医疗公告，全资子公司收到美国关税退税638.56万元。
6、据香港交易所披露，段永平管理的H&H International Investment, LLC在泡泡玛特H股的持股比例于08月06日从5.55%升至7.70%。
7、百花医药公告，不涉及创新药研发，控股股东无未来36个月内进行重大资产重组计划或安排。
8、天孚通信公告，拟推228.87万股限制性股票激励计划，业绩考核目标为2027-2029年净利润较2025年增长率分别不低于120%、320%、560%。
9、中鼎股份发布市场传闻的澄清及风险提示公告，与腾讯云签署战略合作协议尚无实质落地内容，暂未产生收入。
10、传智教育公告，公司股票近期已被深交所重点监控，如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查。
11、兆日科技公告，拟收购佰内科技控制权，股票复牌。
12、硕贝德公告，拟定增募资不超10.96亿元用于服务器散热模组项目等。
环球市场
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
利弗莫尔中概股龙头指数收盘跌0.66%。富时中国A50指数期货夜盘收涨0.39%。恒生指数主连夜盘收跌0.35%。
伊朗与美国围绕霍尔木兹海峡的谈判几乎未见突破迹象，国际油价走势震荡微升，WTI 9月期货上涨7美分，结算价报每桶83.27美元；布伦特10月期货结算价涨7美分，报每桶88.98美元。
温和通胀缓解加息担忧，国际贵金属走高，现货黄金价格涨0.9%，报4408.67美元/盎司；现货白银价格涨1%，报65.33美元/盎司。
思科盘后跌超5%。思科第四财季营收173亿美元，市场预估为168.5亿美元。思科预计第一财季营收为180亿至182亿美元，预估为168.4亿美元；预计第一季度调整后每股收益为1.32至1.34美元，预估为1.17美元。
AI芯片制造商Cerebras盘后大跌17%。Cerebras第二财季营收1.801亿美元，预计为1.94亿美元；第二财季云业务营收1.26亿美元，预估为1.163亿美元。Cerebras预计第三财季营收约2.14亿至2.16亿美元，市场预期2.119亿美元。
光通信巨头Coherent盘后跌超5%。Coherent预计第一财季营收22亿至24亿美元，市场预估为21.5亿美元；预计第一财季调整后每股收益为1.85至2.05美元，预估为1.79美元。
投资机会参考
1、报道称SK海力士重启中国NAND闪存生产基地2号工厂建设
据报道，SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。大连2号工厂于4年前动工，但受存储器行业低迷影响，工程长期处于停滞状态。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。据悉，新生产线的晶圆投片量约为每月5万片。如果加上大连1号工厂现有的每月10万片产能，大连当地总产能将增加约50%。
在AI算力需求的驱动下，存储芯片正加速向更高堆叠层数演进，单颗芯片的制造工艺步骤和材料消耗量随之显著增加。财通证券唐佳分析指出，AI算力、数据中心和智能终端持续放量，正在推动全球半导体景气进入上行阶段，并直接带动晶圆厂资本开支水平与稼动率维持高位。在这一背景下，半导体材料因具备消耗和复购属性而成为产能落地后的终局受益品种。更进一步，在先进逻辑、HBM、3DNAND等高复杂度工艺中，部分重要材料品类并非简单跟随晶圆片数增长，而是呈现单片用量上升、品类数增加、或价格抬升的复合通胀，因此在行业景气上行阶段，部分产业链环节呈现更强的增长弹性和业绩落地确定性。半导体材料板块正在同时获得景气上行、先进工艺通胀、份额提升、本土替代四重驱动。
2、多重政策加速落后产能出清，染料行业或迎结构性增长机遇
据媒体报道，进入2026年，染料行业迎来了上涨行情，作为行业风向标的染料“分散黑”今年已完成两轮价格上调，累计涨幅达4000元/吨，当前市场成交价格逼近2.5万元/吨，刷新年度价格高点。同时，活性染料价格同步跟涨，由年初的2.2万元/吨稳步上行至2.3万元/吨。
开源证券认为，2025年纺服消费回暖、化纤景气度回升，叠加2026年下游坯布库存处于低位、织机开工率逐步回升，下游补库预期下，染料需求有望迎来超预期增长。同时，染料在下游印染环节的成本占比较小，下游对染料价格的敏感度低，染料行业龙头企业具备较强定价权。国内染料出口以东南亚等地区为主，国内外多重政策持续推高行业准入门槛、出清落后产能。未来随化纤景气度回升、消费升级带动高端面料需求扩容，叠加印染绿色转型推进，未来染料行业将迎来结构性增长机遇。
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。费城半导体指数收涨2.49%，英伟达涨3.03%。光通信、存储概念走强，Lumentum涨13.63%，SK海力士涨9.01%。
商品市场
国际油价微涨。截至当天收盘，纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格上涨7美分，收于每桶83.27美元，涨幅为0.08%；10月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨7美分，收于每桶88.98美元，涨幅为0.08%。
中东冲突快报
【伊朗“波斯湾海峡管理局”：霍尔木兹海峡仍关闭】
伊朗“波斯湾海峡管理局”表示，美国官员反复声称霍尔木兹海峡已重新开放，但这并不能改变事实。霍尔木兹海峡仍然关闭，除非美国接受伊朗提出的条件，否则该海峡不会重新开放。
【美军称已使59艘商船改变航线】
美国中央司令部在社交平台发文称，美军继续执行对伊朗的海上封锁，截至8月12日，已经使59艘商业船只改道，使3艘船只失去行动能力，并登临检查2艘船只。
【国际海上保险市场因中东战事面临高额赔付】
据英媒报道，国际海上保险联盟预计，自今年2月底中东战事爆发以来，约70起相关事故导致海上保险商面临赔付金额达15亿至20亿美元。
其他市场消息
【美国7月CPI同比增长3.4% 符合市场预期】
美国7月消费者价格指数（CPI）同比增长3.4%，预估为3.4%，前值为3.5%。美国7月CPI环比增长0.1%，预估为增长0.1%，前值为下降0.4%。
【特朗普考虑削减资本利得税以提升共和党支持率】
据一名高级经济顾问和前政府官员称，美国总统特朗普考虑在中期选举前向选民做出新的政策承诺，其中或包括呼吁国会下调资本利得税，并对部分住房出售给予免税待遇。
【美联储料维持准备金管理购买节奏】
美联储预计将在周四公布新一期准备金管理购买计划时，继续安排下一阶段的国库券购买。随着未来数月流动性预计减少，决策者希望借此充实准备金。巴克莱和德意志银行等机构的策略师预计，除到期证券再投资购买外，美联储还将买入100亿美元国库券。同时，美国银行认为，为抵消供应增加可能带来的融资压力，美联储可能将准备金管理购买规模提高至150亿美元，不过也存在较大可能至少到9月中旬之前仍维持现有规模不变。
【美国出行旺季汽油与柴油价格均创历年同期新高】
时值美国驾车出行旺季，汽油与柴油价格均升至历年同期最高水平。美国汽车协会数据显示，汽油和柴油价格均创历年同期新高。8月第二周，美国汽油平均价格达到每加仑4美元，柴油则达到每加仑5.40美元，均创历年同期新高。眼下正值出行旺季，通常有数以百万计的美国人驾车外出度假或探亲。去年同期，汽油价格为每加仑3.20美元，柴油为每加仑3.70美元。
【美银对冲基金客户继续大买美股 单周规模创出2008年以来之最】
美国银行对冲基金客户以接近创纪录的金额买入美国股票后一周，投资水平又达到了2008年以来最高。该行Jill Carey Hall牵头的策略师在研报中写道，截至8月7日当周，客户连续第六周净买入美股，向ETF注入41亿美元，从个股撤资24亿美元。
【加拿大在对美谈判中权衡汽车关税提议】
加拿大官员据悉正考虑提议接受美国汽车关税，以换取对符合《美墨加协定》规则的汽车降低关税。报道称，该提议还将继续豁免加拿大出口汽车中美国零部件价值对应部分的关税。
【瑞士拟立法强制延迟银行高管奖金发放 最长可达五年】
瑞士政府希望把银行高管奖金递延数年发放的要求写入法律，作为瑞信倒闭后加强金融监管的一揽子措施之一。瑞士政府周三公布的方案显示，这项措施将适用于包括瑞银集团在内的大型银行，可能要求将40%至60%的浮动薪酬递延发放，最长可达五年。
【SpaceXAI：推出Grok 4.6】
SpaceXAI表示，推出GROK 4.6，GROK 4.6的定价设定为每百万 TOKE N输入2美元，每百万TOKEN输出6美元。
1.美国7月消费者价格指数CPI同比增长3.4%，预估为3.4%，前值为3.5%。美国7月CPI环比增长0.1%，预估为增长0.1%，前值为下降0.4%。
2.谷歌提高新款手机价格，因内存“严重”短缺。谷歌新款手机比上一代提价100美元。
3.美国银行对冲基金客户以接近创纪录的金额买入美国股票后一周，投资水平又达到了2008年以来最高。该行Jill Carey Hall牵头的策略师在研报中写道，截至8月7日当周，客户连续第六周净买入美股，向ETF注入41亿美元，从个股撤资24亿美元。
4.SpaceXAI表示，推出GROK 4.6，其定价设定为每百万 TOKE N输入2美元，每百万TOKEN输出6美元。
全球指数
美股方面，截至收盘，道琼斯指数跌0.04%，报53770.27点；标普500指数涨0.26%，报7748.50点；纳斯达克综合指数涨0.54%，报26588.49点。
费城半导体指数收涨2.49%，30只成分股中25家上涨5家下跌。其中两家光通信股涨幅居前，Credo Technology涨8.26%，Coherent涨8.24%。
其他光通信股也多数走高，Lumentum涨13.63%，公司前一天发布的季度营收、利润以及下一季业绩指引全面超预期。康宁涨5.18%， AAOI 涨2.79%，迈威尔科技涨2.25%。
存储概念股集体走强，SK海力士涨9.01%，希捷科技涨7.03%，闪迪涨5.76%，美光科技涨4.92%，西部数据涨3.69%。Roundhill存储ETF涨7.68%。
中概股方面，利弗莫尔中概股龙头指数收盘跌0.66%；纳斯达克中国金龙指数跌2.38%。
热门中概股多数走低，传奇生物跌5.41%，新东方跌3.98%， BOSS 直聘跌3.94%，腾讯音乐跌2.98%，好未来2.38跌%，阿里巴巴跌2.06%。
港股方面，截至周三收盘，恒生指数跌0.83%，报收25440.17点；科技指数跌0.99%，报收4776.44点；国企指数跌0.96%，报收8446.27点。
从盘面结构来看，市场呈现明显分化态势：受益于政策提振与行业景气度改善，房地产、存储芯片、光通信及PCB概念股逆势走高；科网股与石油板块则相对承压走弱。
公司要闻
腾讯控股(00700.HK)：上半年收入约4012.43亿元，同比增长10%；盈利1141.15亿元，同比增长10%。非国际财务报告准则下净利润1363.2亿元，同比增长10%。
电能实业(00006.HK)：中期收入2.98亿港元，同比减少15.34%；净利润147.04亿港元，同比增加383.37%，主要由于出售UK Power Networks及UK Rails的权益。
长江基建集团(01038.HK)：中期营业额196.31亿港元，同比减少3.58%；净利润212.52亿港元，同比增长388.78%。
多点数智(02586.HK)：发布中期业绩，收入人民币11.55亿元，同比增加7.05%；利润1.09亿元，同比增加60.85%。主要由于集团的AI零售核心解决方案业务持续扩张。
耐世特(01316.HK)：上半年收入23.29亿美元，同比增长3.86%；净利润8580.6万美元，同比增长35.17%。
布鲁可(00325.HK)：中期收入17.76亿元，同比增长32.7%；净利润3.87亿元，同比增长30.5%。
石药集团(01093.HK)：收到与阿斯利康就siRNA药物开发订立的合作、选择权及授权协议项下3000万美元首付款。
文远知行-W(00800.HK)：发布第二季度业绩，收入总额2.32亿元，同比增长82.2%。
2026-08-13 07:54
美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元，同比大增454%，隔夜股价暴涨超34%；CoreWeave第二财季营收翻倍增长至25.8亿美元，公司表示第二季新签算力合同，贡献毛利率比前几个季度高出5-10个百分点，隔夜股价涨超19%。
国海证券指出，中国AI算力供需紧张加剧，算力租赁行业中长期增长逻辑较为确定，且已进入业绩释放的红利期；2026年国内算力租赁企业有望逐步进入业绩高增长红利期，凭借大规模算力资源储备和长期大客户合约锁定，实现利润增速数倍于营收增速的非线性释放。
国联民生证券认为，Token“通胀”是本轮AI产业行情的核心主线。国内日均调用量两年增长超千倍，供需缺口下海内外算力租赁、云服务价格持续上涨；AI Agent时代Token需求的非线性增长，或直接带来超预期的AI算力需求。
经济信息
1、《科创板日报》12日讯，针对国内token价格战方面，腾讯高管在业绩会上表示，中国云市场确实存在价格竞争，近几个月内存等投入成本大幅上涨，行业环境已发生显著变化。腾讯云5月已完成折扣缩减调整，后续将通过缩减折扣力度等方式进一步调整定价。 整体来看，国内云市场的定价环境较此前有所优化。 （科创板日报记者 李佳怡）
2、民政部发布数据显示，今年上半年，全国结婚登记为327.5万对，离婚登记138.3万对。与2025年同期相比，结婚登记减少26.4万对，离婚登记增加5.2万对。
公司预警
1、13天9板传智教育：公司股票近期已被深交所重点监控，如股价进一步异常上涨可能申请停牌核查。
2、7连板百花医药：不涉及创新药研发，控股股东无未来36个月内进行重大资产重组计划或安排。
3、山外山：大股东拟减持不超4.03%股份。
4、欧普泰：多名高管拟合计减持不超过1.29%股份。
5、2连板城地香江：股票交易异常波动，认购方中能建(北京)智慧算力科技有限公司拟终止2024年度定增事项。
6、2连板巨轮智能：RV减速器销售收入占比较小，对公司业绩影响有限。
7、中鼎股份澄清：与腾讯云签署战略合作协议尚无实质落地内容，暂未产生收入。
8、3连板同力天启：可能存在市场情绪过热、非理性炒作风险。
9、南极电商：重大诉讼金额变更至2.96亿元。
海外预警
1、美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.54%，标普500指数涨0.26%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%；半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%；新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%；光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。
利弗莫尔中概股龙头指数收盘跌0.66%。成分股中，麦思智能跌22.45%，文远知行跌9.52%，传奇生物跌5.22%，南茂跌4.7%，希尔威金属矿业跌4.08%。
2、光通信产商Coherent第一财季业绩展望高于市场预期，但股价盘后大幅震荡，先涨超5%，随后快速跳水一度跌超6%。Coherent第四财季营收为20.5亿美元，预估为19.9亿美元；预计第一财季营收22亿至24亿美元，市场预估为21.5亿美元。
3、Cerebras盘后跌超16%，公司第二财季营收1.801亿美元，预计为1.94亿美元。
4、LME期铜跌0.33%，报14109.5美元/吨。LME期锌涨0.44%，报3745.0美元/吨。LME期镍涨0.36%，报16890.0美元/吨。LME期铅跌0.26%，报1902.0美元/吨。LME期锡跌0.67%，报55535.0美元/吨。LME期铝跌1.50%，报3313.5美元/吨。
5、EIA数据显示，美国上周原油库存增加1742.3万桶，市场预估为减少140.5万桶。美国上周汽油库存减少96.8万桶，市场预估为减少119.9万桶。美国上周馏分油库存减少1.0万桶，市场预估为减少129.6万桶。美国上周原油每日进口量增加176.8万桶。美国上周炼厂产能利用率下降0.3个百分点。
6、消费电子行业已经因半导体短缺造成成本上涨，而软件方面似乎也显示出不妙的苗头。微软据悉将Windows 11授权费提高7%至10%，幅度较往年明显增加，且CPU越高端授权费越高。华硕、宏碁今年晚些时候拟涨价约5%，其中，华硕产品均价较2025年Q4已涨30%。
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8月13日 苹果计划将现有全部iPhone机型以及下月即将发布的新机价格统一上调100美元。同一消息源还暗示，苹果iPhone 18 Pro、苹果iPhone 18 Pro Max和苹果iPhone Ultra的发布会将于9月8日举行。
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反无人机概念谷
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这个位置超纯胜率、赔率比非常合适，认真跟大家汇报下：
创新药涨疯了
强 call 基模 #智谱/Minimax#
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剑桥科技：
大科技轮完，消费和医药继续轮，而且都很强，不过没有很好的介入机会，拉的太快了等你看见要进场就需要追了，要追就不太适合了，毕竟高溢价只有个位数的龙头才给得出~
昨天盘面最关键的信号，大光止跌企稳
是一个建仓的机会
注:图中观点和策略个股不对任何人构成投资建议
昨晚美国CPI数据符合预期
没有利空，就是利好
非农就业数据涨一波，CPI数据涨一波
本质在做降息预期的交易
降息预期，利好科技估值修复
等到9月，真靴子落地的时候，就容易兑现
趋势回暖，高位抱团就瓦解
市场风格的切换，走弱的高位，边打边撤即可
科技趋势，在分歧中良性上行，无大碍
低吸高抛，做厚利润垫，继续回血！
再次强call_Minimax当前显著的非对称性机会。
传：山西煤矿批复速度加速，省内要求在12月之前，省内关停煤矿全部复产，应复尽复，核增产能12月底之前全部落实到位
长飞光纤中标中国电信广东公司1.59亿元空芯光缆集采
韩国政府加大住房供应 首都圈拟新增23万套住房
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看来英特尔对 CXL 技术持乐观态度。有趣。
剑桥科技大涨更新
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【ZX机械】微导纳米大涨，半导体设备继续重点关注
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【联想集团港谷直线拉升，涨超12%】联想集团港谷直线拉升，涨超12%，报32.72港元。
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春秋电子：联想业绩大超预期，A谷映射首推！！
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我已经认输了，科技的发展给我们带来了什么呢？无非是更多噪音、捆绑和束缚，我已经满仓医药了，人总是要是生病的，现在不支持医药事业发展，难道等老了再去支持吗，希望你我的朋友，不是最后一个才察觉到的
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独家 | 五粮液向经销商发禁令：第八代五粮液不得低于800元抛售，低价出货将被处罚
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【联想集团港谷涨超21%】联想集团港谷涨21%，报35.32港元。
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软饮料板块更新：成本压力有望边际缓解，板块估值性价比显现（20260813）
韩国谷市，迈入技术性牛市
14点38分，群里没有了往日的喧嚣与繁华，已经没人讨论谷市了，大家都看清了现实，开始继续谋生路。
送外卖的捡起了早上扔下还热乎的盒饭、
送快递的把三轮车从水沟里拉了起来、
跑滴滴的喊刚骂完的杀价乘客回来、
KTV公主为刚扇的耳光道歉、
服务生刚出门又掉头回来把围裙系上，告诉老板刚才只是出去抽个烟，
拧螺丝的人马上把地上的扳手又捡了起来，
做电商的又开始抱怨今天生意怎么又跌了。
没有人自暴自弃，相信很久以后群里都不会再有人想起谷市，感恩群友相伴 又是一轮牛市过去了。
人生有梦各自精彩，心中有爱感动常在，下次牛市再会。
【创业板指翻绿 此前一度涨超2%】财联社8月13日电，指数午后大幅回落，创业板指翻绿，早盘一度涨超2%；沪指、深成指跌超0.3%，沪深京三市下跌个谷近4100只。
周四A股尾盘单边跳水再次呈现偏黑周四效应，目前涨一天跌一天明天看反弹修复维持横盘。早盘日韩股市高开上涨刺激科技股普遍高开市场留下缺口，因成交不够放大下午逐步回补当日缺口今日放量四千亿，此处连续温和反弹后有些分歧仍是洗盘需要，早盘期权大举拉升临近最后交易时间活跃度加大，若气氛转好也可随时反包，短期反弹没有拿下上证年线继续化解压力反弹未完。热点上上午科技股CPO、PCB、半导体带领科技股上涨，高开后进攻乏力，创新药随后接力，医药消费此处逐步走强另起炉灶，今日形态虽好但也到了考验持续性的关键时期，面临八月中下旬时间周期历年最差或许资金看中了医药消费的逆势避险效应，而普遍比较看好的贵金属和有色金属连续三天调整，说明行情运行到此有一定复杂性，而热点持续性普遍较差，上午人工智能下午电力电网和交换机表现，各板块都在积极运作夯实底部，这些震荡折返冲高回落这些都是牛市上升路上的小插曲，经过七月大跌后总体位置较低，八九月是历年弱势期往往是布局时间，牛市路上没那么长的悲观时间，长期坚持做好逢低布局波动中做好差价，继续看好后市，今日尾盘下跌后经过震荡后市反包拿下上证年线的概率较大，八月期权还未出现较大单日行情，下周应有短暂机会，能否复制四月突破半年线的场景下周见分晓，四千点下方的股市应坚定信心，拉长时点在跨年行情中多数股票都是低位，短期洗盘过后继续看涨。
【商务部：对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税】商务部公告，自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。此举是基于对原产于印度的进口单模光纤倾销可能性及对中国产业损害可能性的调查结果。（商务部）
【今日投zi舆情热点】
1）泛消费：《扩大消费“十五五”规划》提出，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右等目标。
2）医药：《上海市国家服务贸易创新发展示范区建设方案》指出，支持生物医药产业创新发展。
3）电力：全国用电负荷屡创新高；“十五五”时期国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍。
4）算力：阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上，已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天。
【长鑫超越腾讯，成为中国市值最大的上市公司】截至港谷收盘，腾讯控谷下跌4.46%，市值报4万亿港元，约合3.44万亿人民币。长鑫科技今日收盘市值为3.54万亿人民币，已超越腾讯，成为中国市值最大的上市公司。
国泰海通证券谷份有限公司上周宣布计划将其在香港上市的一家公司私有化后，正在研究合并其国际业务部门的方案。
光子技术助力下一代算力设施建设
2026韩国综指与2015上证综指对比
【中芯国际：第二季度销售收入30.06亿美元，同比增长36.1%】中芯国际公告，2026年第二季度销售收入30.06亿美元，环比增长20.0%，同比增长36.1%。毛利7.61亿美元，毛利率25.3%，环比上升5.2个百分点。本期利润7.33亿美元，同比增长399.9%。公司预计2026年第三季度收入环比增长2%至4%，毛利率介于26%至28%之间。
中芯国际：第二季度营收30.1亿美元，上年同期为22.09亿美元；
第二季度净利润4.792亿美元，预估2.567亿美元。
中芯国际预计第三季度毛利率26％至28％，预估22.1％
毛戈平异动更新-20260813
【中芯国际：三季度收入预计环比增长2%到4% 毛利率指引为26%-28%】财联社8月13日电，中芯国际发布公告，二季度，公司整体实现销售收入30亿美元，环比增长20%；毛利率为25.3%，环比增加5.2个百分点。 三季度，收入预计环比增长2%到4%，毛利率指引为26%-28%。展望下半年，人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛的需求。公司灵活调配已有产能，快速验证新增产能，帮助缓解产业链紧缺局面。总体来说，我们对行业走向和公司发展保持乐观看法。
【华虹宏力第二季度毛利率16.5％ 高于市场预期】财联社8月13日电，华虹宏力第二季度毛利率16.5％，预估14.9％；二季度营收7.175亿美元，预估7.027亿美元；二季度净利润3,860万美元，预估3940亿美元。
【东财机械：电力系统设备革新的时代机遇】
【华虹宏力第二季度毛利率16.5％ 高于市场预期】财联社8月13日电，华虹宏力第二季度毛利率16.5％，预估14.9％；二季度营收7.175亿美元，预估7.027亿美元；二季度净利润3,860万美元，预估3940亿美元。华虹宏力预计第三季度毛利率16％至18％，市场预估16.6％。(来自财联社APP)
【中芯国际：三季度收入预计环比增长2%到4% 毛利率指引为26%-28%】财联社8月13日电，中芯国际发布公告，二季度，公司整体实现销售收入30亿美元，环比增长20%；毛利率为25.3%，环比增加5.2个百分点。 三季度，收入预计环比增长2%到4%，毛利率指引为26%-28%。展望下半年，人工智能产生的产业推动与溢出效应还将持续，为集成电路制造带来广泛的需求。公司灵活调配已有产能，快速验证新增产能，帮助缓解产业链紧缺局面。总体来说，我们对行业走向和公司发展保持乐观看法。(来自财联社APP)
【部分经销商代售精品茅台提价至2410元/瓶】记者获悉，近期有茅台经销商已将代售模式下的53度、500ml精品茅台售价提升至2410元/瓶，高于i茅台2359元/瓶的售价。“近期上调价格了，现在茅台经销商代售产品的价格可以不与i茅台价格一致，随行就市。”一位茅台经销商人士对记者表示，目前其门店53度、500ml飞天茅台售价为1820元/瓶，高于i茅台1639元/瓶的售价。（财联社）
金富科技：Rubin Ultra架构升级，预计带来Switch tray数量翻倍，增加波纹管用量，继续关注金富科技
彭博: 中国最大券商据称考虑在香港进一步整合
长鑫存储超越腾讯成为中国市值最高公司
【独家|部分经销商代售精品茅台提价至2410元/瓶】
布鲁可2026H1业绩会20260813
长鑫科技超过腾讯，成为中国市值最高的公司
今日涨停板雁阵图和题材复盘
中芯国际2Q26业绩快评
中芯国际2Q26财报几个思考
【宏和科技：2026年半年度利润总额同比增长341.60%】宏和科技公告，2026年半年度实现营业收入10.48亿元，同比增长90.39%；利润总额4.34亿元，同比增长341.60%。上年同期营业收入5.5亿元，利润总额9837.71万元。公司2026年上半年度不进行利润分配、公积金转增谷本。
【央行：2026年8月14日将开展10000亿元买断式逆回购操作】为保持银行体系流动性充裕，2026年8月14日，中国人民银行将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日（遇节假日顺延）。
【协创数据：2026年上半年净利润18.63亿元，同比增长331.11%】协创数据公告，2026年上半年实现营业总收入126.41亿元，同比增长155.69%；归属于上市公司谷东的净利润18.63亿元，同比增长331.11%；扣非净利润18.61亿元，同比增长343.42%。基本每谷收益3.85元。
【中国移动：将推出全国统一的Token套餐资费】中国移动高管在今日的中期业绩说明会上表示，面向公众市场和政企市场，公司将推出全国统一的Token套餐资费，聚焦高频场景、高价值客户，打造Token、模型、流量、终端、权益等灵活组合、按需订购的科技服务组合。同时，公司在Token生产上将加速AIDC投产。据悉，上半年其Token运营取得阶段性进展，产品方面完成多档位Token资费设计，已在多省试点；平台方面打造统一的移动模型服务平台（MoMA），构建MoMA专属算力池；生态方面，接入头部企业模型和AI应用，持续丰富Token使用场景。（财联社）
【中泰电子丨中芯&华虹】Q2业绩大超预期，Q3指引持续向上
宏和科技：
宏和科技今晚公告终止四川苍溪6亿元电子布项目，市场解读不一，其实本质公司是产能布局的“腾笼换鸟”。#该项目2023年落地，原计划扩产电子级玻璃纤维布，但因区位远离核心客户群、产业链配套及综合成本未达预期，公司决定退地止损，收回约311万元土地出让金。结合公司上半年业绩高增长（净利同比+334%），#此次终止属于优化资本开支的主动纠偏。在行业高景气期，放弃低效异地扩张、聚焦核心基地的高端产能，有利于提升长期投入产出比。
有些人对今晚宏和的公告有误解，澄清一下，宏和科技刚发的公告【终止的投zi年产7200万米普通级电子布】
【海光信息：上半年净利润同比增长49.69% 国产高端芯片市场需求持续攀升】
【国金电新】蔚蓝锂芯持续关注：业绩加速，全极耳放量，业绩+叙事共振的国产核心标的
【天风通信】中国移动26H1点评
春风动力观点更新：退税落地增厚业绩 三大业务线基本面强劲
#DeepSeek# V4 Pro官宣发布，大幅涨价（0813）@华泰计算机
【DeepSeek调价方案公布，8月17日生效】深度求索官方宣布将对DeepSeek API价格进行更新调整，采用峰谷定价，空闲时段价格为高峰时段价格的一半。高峰时段为北京时间9:00-12:00、14:00-18:00（其余为空闲时段）。新价格将于北京时间2026年8月17日00:00开始生效。
【GHDZ】中芯/华虹业绩大超指引，三重需求持续推升景气!
#DeepSeek# V4 Pro官宣发布，大幅涨价（0813）@华泰计算机
板块方面
医药板块再度全线爆发，博济医药、兰卫医学、万邦医药、陇神戎发、誉衡药业涨停，九洲药业、舒泰神、红日药业等涨幅居前。
消息面上，海思科、以岭药业、恒瑞医药、苑东生物、悦康药业等相继披露创新药新临床进展，一批覆盖小分子、多肽、生物制剂、siRNA、PROTAC 等多种技术类型的自研产品取得阶段性突破，展现出国内创新药研发多点开花的态势。
本轮医药板块行情持续推进，行情脉络清晰显现：资金布局主线率先从 CRO、创新药赛道启动，随后逐步向外扩散，医药商业、医疗器械等多个细分领域轮番走强，板块内部多点开花，医药产业链已然成为当前市场资金重点扎堆、关注度持续走高的核心主线。但需注意的是，经过一轮持续性上行之后，板块内已经积累大量获利筹码，止盈兑现需求持续上升，个股分歧不断加大，后续或更多注意短线节奏。
超节点概念走强，共进股份涨停，华勤技术、紫光股份、星网锐捷、锐捷网络、浪潮信息等跟涨。
消息面上，阿里云宣布灵骏真武M890超节点实例正式上线，首批已在乌兰察布地域开售。企业级客户无需自建机房，在云上即可开通64卡高速互联算力单元，最高可承载十万亿参数级MoE大模型推理。阿里云灵骏真武M890超节点也是国内首个成功运行超2万亿参数大模型的超节点形态算力，Kimi K3和Qwen3.8 Max均已通过该实例对外提供服务。
从市场视角观察，超节点概念若后续能够走出持续性行情，有望进一步催化整条国产算力产业链走强，带动上下游相关标的形成共振上行。但午后盘面科技板块遭遇集中资金兑现抛售，短期承压迹象凸显。倘若明日资金回流力度不足，则容易压制市场整体短线风险偏好，进而对成长赛道形成阶段性拖累。
个股方面
个股方面，市场短线情绪出现明显降温，午后指数震荡跳水进一步加剧场内个股分化，全天超4300只个股收跌。不过短线连板梯队韧性仍存，连板晋级率维持在较高水平。秦安股份强势拿下5连板；昨日6只3板标的当中，仅华东数控未能顺利晋级，一鸣食品走出13天9板行情，蓝盾光电收获20CM4连板。此外，触发严重异动的百花医药今日断板，但资金承接力度不俗，盘中探底回升最终收红，展现较强的资金认可度。不过需注意的是，高位题材股的资金负反馈开始显现：传智教育、高争民爆尾盘双双封死跌停，宝鼎科技同步走弱收跌。倘若上述标的明日延续弱势，则要警惕高位股亏钱效应进一步发酵扩散，届时对于情绪高标需更为谨慎。
后市分析
今日市场冲高回落，三大指数全线收跌，两市成交额同步放大，增量接近4000亿元。沪指持续承压于年线压力位，日内放量失守5日均线，明日盘面走向至关重要；倘若难以迎来快速修复，市场短线重回震荡整理区间的概率将明显上升。另一方面，医药、科技两大热点方向在近期的反弹行情中积累了不小的获利筹码。在外围增量资金入场力度不足的环境下，部分资金选择拉高兑现也属合理现象。故后市重点需要观察核心赛道回调过程中的承接力度，若相关核心标的能够迅速止跌企稳，在筹码完成充分换手，市场大概率延续结构性震荡行情。
市场要闻聚焦
1、美国30年期国债发行利率或创25年新高 高成本举债恐成新常态
美国财政部周四晚些时候将进行250亿美元30年期国债月度标售。在债券实际标售前进行交易的预发行市场上，这只新债的预期收益率约为5.24%，若最终达到这一水平，将是2001年以来最高的融资成本。
2、安全应急装备产业发展“十五五”规划：加快企业数智化转型 支持安全应急装备企业通过“人工智能+”赋智升级
工业和信息化部、应急管理部印发《安全应急装备产业发展“十五五”规划》，其中提到，加快企业数智化转型。支持安全应急装备企业通过“人工智能+”赋智升级，提高研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理等环节的数字化、智能化水平，培育打造智能工厂和智慧供应链，加快培育一批高水平数智化转型服务商。指导安全应急装备企业开展重要数据识别和目录备案，落实分级保护、风险评估、监测预警和应急处置等要求，提升数据安全保护水平。加强覆盖装备全生命周期的高质量数据集建设，打造安全应急装备可信数据空间，挖掘数据价值。培育面向安全应急装备的工业互联网平台，深化垂直模型开发和实践，突破复合灾害预警、应急预案智能生成等核心能力，加快人工智能应用，推进相关软件智能化升级。加强开源鸿蒙操作系统应用推广，构建行业统一数字底座。
人气及连板股分析
连板晋级率56.25%，虽然连板晋级率继续维持近期高位，但连板高度降至5板，此前7连板的百花医药全天巨量分歧。而此前13天9板的传智教育昨晚发布风险提示公告，该股午后跌停引发部分高位股出现资金抢跑动作，高争民爆、欣天科技、开开实业、风范股份等纷纷展开深幅调整。高位股内部松动加剧的同时，投机资金转向部分叠加近期热门方向的低价品种，亚泰集团、澳洋健康等多股实现连板晋级。虽然20厘米方向赚钱效应依旧高涨，但资金向医药产业链进一步集中，而算力硬件、AI应用等方向弹性标的的日内深幅回调仍将对20厘米个股的投机资金情绪形成冲击。
主线热点
最近两家美股AI算力租赁商Nebius、CoreWeave发布的最新季度营收均同比大幅增长，且新签算力合同贡献毛利率环比大幅上升。算力租赁概念持续站上风口，群兴玩具全天封死一字涨停，城地香江、中鼎股份实现连板晋级，立昂技术一度触及20厘米涨停。受到DeepSeek V4 Pro 正式版已经更新至API ，终端Agent测试表现逼近Fable 5的消息刺激，AI应用端以及相关的AI语料、AI营销等分支也一度大幅冲高，风语筑晋级2连板，但读客文化、省广集团、引力传媒等大批个股炸板后不同程度展开回落。与以往几次联动走强类似，当前AI应用端的强势仍基于算力租赁方向的间接提振，而港股中概互联网概念股低迷依旧使得A股应用端方向仍难走出独立行情，因此后续中概互联网板块的强弱，或仍将直接决定整个应用端表现。
腾讯控股发布2026年Q2财报，单季度资本开支527.8亿，同比大增176%，环比增速高达65%。此外国内AI服务器龙头联想集团第一财季AI相关业务收入同比增长60%，达到634亿元人民币，创历史新高，刺激该股一度大涨超20%。国内互联网大厂再度开启AI军备竞赛，刺激超节点为首的国产算力链爆发，共进股份、星网锐捷、春秋电子涨停，紫光股份、华勤技术、浪潮信息等一度触板，沐曦股份、寒武纪、摩尔线程等国产算力芯片股盘中也一度冲高。不过随着光模块、PCB等北美算力链多数核心标的的冲高回落，拖累硬件端热度整体降温。由于硬件端内不少个股本轮从低点反弹至今已经累积超过50%涨幅，板块平均涨幅也高达30%，若海外方面行业基本面无法进一步改善，后续整个硬件端或将陷入一段多空平衡的区间震荡行情以寻求方向选择。
近日，美股药物研发龙头Twist Bioscience发布了截至2026年6月30日的第三季度财务报告，收入达到了1.184亿美元，对比上一季度增长超过23%，这已经是Twist连续14个季度实现环比增长。公司CEO直言，AI制药的爆发是业绩增长的重要原因之一。CXO方向继续领涨创新药产业链，万邦医药、博济医药、近岸蛋白、兰卫医学录得20厘米涨停，药石科技、百奥赛图涨超10%。在CXO方向持续打出赚钱效应态势下，医药商业、医疗器械乃至脑机等低位方向补涨品种也层出不穷涌现，药易购、陇神戎发、誉衡药业等纷纷展开加速。随着板块内几大分支无差别展开加速，整个医药产业链迎来高潮后，仍将面临此前累积的巨大获利筹码，且百花医药等板块内人气股巨量分歧后一旦出现高位补跌，对整个板块的情绪面冲击不得不防。不过对于受益AI赋能和融资高增长的CXO上游重组蛋白、分子砌块、耗材仪器等受益环节仍可逢低布局。
进入8月，广东等多个省区电网负荷多次刷新历史新高，其中广东电网系统于8月12日突破1.8亿千瓦。电力板块全天逆势活跃，低价股惠天热电缩量实现连板晋级，板块前期人气股大唐发电、金开新能、华电能源涨停，京能电力、梅雁吉祥也一度触及涨停。不过无论是今日盘中，还是此前整个电力板块的运行节奏，该板块与科技成长等主流热点仍呈现高度负相关，特别是今日板块内领涨个股仍以低价小票为主，不排除部分资金聚焦于该板块展开避险动作。而且相比此前该板块的主升行情，当前板块内连板人气品种缺失且板块内多只前期人气股当前股价距离前期高点空间相对有限，因此电力板块短线继续加强仍有一定难度，需观察板块内个别低价品种能否实现连板晋级以聚集人气。
后市展望
今日市场一改昨日普涨反弹，全天呈现冲高回落行情，特别是收盘前最后半小时出现加速跳水动作，使得两市全天成交额激增近4000亿。随着人气股传智教育跌停，对此前投机气氛高涨的高位人气股情绪形成直接冲击。微盘股指数也结束此前日线9连阳，全天以近乎于光脚阴线报收，进而将此前持续高位钝化的日线KDJ指标得以修复，不过该指数后市10日均线的得失，仍将决定本轮修复行情是否终结。对于沪指而言，随着该指数60分钟K线再度跌穿布林中轨线，且KDJ和MACD双双陷入死叉，短线顶背离形态已经确立，想要重新步入反弹趋势，60分钟K线以上两大指标能否重新金叉仍是必要因素。在指数短线尚未企稳前，对于此前涨幅过大的热门品种仍应适当规避为主。
一、板块个股主力大单资金
从板块表现来看，医药、电力等板块涨幅居前，有色金属、光伏等板块跌幅居前。
从主力板块资金监控数据来看，医药板块主力资金净流入居首。
板块资金流出方面，有色金属板块主力资金净流出居首。
从个股主力资金监控数据来看，主力资金净流入前十的个股所属板块较为分散，大唐发电净流入居首。
主力资金流出前十的个股所属板块较为分散，风华高科净流出居首。
二、ETF成交
从成交额前十的ETF来看，港股创新药ETF广发（513120）成交额位居首位，中韩半导体ETF华泰柏瑞（513310）成交额位居次席。
从成交额环比增长前十的ETF来看，人工智能ETF华富（515980）成交额环比增长169%位居首位；上证指数ETF国泰（510760）成交额环比增长156%位居次席。
三、期指持仓
四大期指主力合约多空双方均加仓，多头加仓数量较多。
四、龙虎榜
今日龙虎榜机构活跃度有所提升，医药板块反复活跃，陇神戎发20CM涨停，获六家机构买入1.64亿。
算力租赁概念股中鼎股份走出2连板，获国泰海通证券南京太平南路营业部买入1.12亿，国泰海通证券上海新闸路营业部买入0.79亿，同时遭开源证券西安太华路营业部卖出0.76亿。陇神戎发获开源证券西安太华路营业部买入1.05亿。