凌玮科技——球形硅微粉要反弹？
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AI应用的主流还看医药
打不死的万邦@建元
言行不一后 还能干什么？
还可以总结教训。
打不死的万邦@建元
1、实控人变更，具有资产注入预期和传闻。
2025年9月股份转让，实控人变为张家港经开区管委会，变成地方国资平台。国资入主之后，后续有资产注入、重组预期，市场传闻本地功率半导体资产爱特微注入（仅市场传闻，公司没有公告，大概率是虾扯蛋）。
2、康复医院脑机接口落地，A 股少有的已经落地脑机接口真实病房场景的上市公司。
2026年5月8日，下属港城康复医院揭牌脑机接口智能康复病房，合作方：西安臻泰智能（技术硬件提供方）。澳洋只出医院场地、医生、病人，做临床康复应用、收集临床反馈，西安臻泰提供全套硬件、算法核心技术。医疗康养是《国民健康十五五规划》的核心主题之一。
3、羊年“羊”字辈，无厘头炒作。
一、产业 / 创新药 / CRO 方向
1. 1M‑Bridge2026 生物医药生态峰会
时间：8 月 18 日
议题：创新药、BD 合作、投融资、CGT、小核酸、AI 制药；产业资本、药企 BD 集中参会。
主办方：默克 Merck；合作：药明生物、ISPE 生产工程分委会
原 CDE 审评专家、药明生物、百普赛斯等产业专家参与演讲 & 圆桌
2. 首届生物医学新技术临床研究与转化应用大会（北京818大会）（国家卫健委指导）
时间：8.18‑8.19
看点：临床转化、CRO/ CDMO 、生物制品、新技术伦理与监管；产业端关注度高。
背景：国务院818 号令《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》5 月 1 日正式实施后的首场高规格行业大会，政策制定者、医院、企业、资本齐聚，聚焦 CGT / 干细胞的临床转化备案路径。
指导：国家卫健委、NMPA 相关司局；中国生物工程学会指导
3. BIC China 第五届生物医药产业链发展大会｜杭州
时间：8.20‑8.21
主题：重构生态，定义未来；覆盖AI 制药、CGT、多肽小核酸、CDMO、创新药出海、审评政策解读，丁香园主办，国内产业链头部企业集中出席。
偏全产业链产业峰会，监管专家、药企研发 BD、CXO/CDMO、资本、原料耗材企业齐聚
4. 2026 精准医疗产业博览会暨中国肿瘤防治年会｜广州广交会展馆
时间：8.21‑8.23
规模大，院士专家云集；肿瘤、细胞基因治疗、精准诊断、产业落地，多场平行论坛。
指导：国家卫健委；主办：广州市政府、广州市卫健委，联合广东省药监局、医保局、医院协会等
规模：展会 + 学术论坛结合，30 位左右院士、3000 + 临床专家，600 + 展商，属于 “学术大会 + 大型产业展会” 双属性会议。
二、临床医学会
1. 中华医学会第二十三次内分泌学学术会议｜长沙
时间：8.19‑8.22
内分泌、代谢、减重药物（GLP‑1）相关临床报告集中输出。
2. 中华医学会临床药学分会青年学术会议｜郑州
时间：8.21‑8.22，药学、药物合理使用、真实世界研究。
三、海外重要医学会议（有新药数据披露）
WCLC 世界肺癌大会：
8 月 19 日起释放肺癌领域大批临床数据，创新药、ADC、免疫药重要催化窗口。
正式会议时间：2026‑09‑12 ~ 09‑15
韩国首尔
主办方：IASLC 国际肺癌研究协会，全球胸部肿瘤最高级别学术会议。
规模：7000 + 全球专家，2200 + 篇摘要；本届中国共有64 项研究入选口头 /mini‑oral 报告，国产创新药数据占比高。
本届核心赛道方向
1. 肺癌 ADC（最大看点）：TROP2、DLL3、PD‑L1 ADC、双抗 ADC；EGFR 耐药后 ADC 方案；小细胞肺癌 ADC
2. 免疫治疗：PD‑1/PD‑L1 围手术期、新辅助、局限期 / 广泛期小细胞肺癌更新数据
3. 靶向药：EGFR/ALK/KRAS/MET 耐药后新方案、联合用药
4. 双抗 / 多特异性抗体、肺癌 biomarker、MRD 伴随诊断
1. 生益科技（ 600183 ）
国内 CCL 龙头，碳氢、PTFE 双路线同时送样 M10；M9 已经切入海外算力供应链，国产进度最靠前。
2. 南亚新材（ 688519 ）
M10 样品完成开发，送样测试；弹性大，但认证不确定性高。
3. 中英科技（ 300936 ）
PTFE 高频 CCL 龙头，适配 M10 PTFE 路线，Df 做到 0.001 以内。
传闻英伟达覆铜板M10开始测试
碳氢树脂路线
1. 东材科技（ 601208 ）
M9 碳氢树脂已经供货；M10 级碳氢树脂进入英伟达测试，碳氢路线核心上游。
2. 圣泉集团（ 605589 ）
PPE / 氟化碳氢树脂，M10 材料储备，碳氢项目 2026Q4 投产。
PTFE（聚四氟乙烯）路线
1. 昊华科技（ 600378 ）
子公司中昊晨光，电子级高纯 PTFE，传闻进入 M10 认证，供货 CCL 厂生益、中英科技。
2. 沃特股份（ 002886 ）
PTFE 薄膜、改性材料，M10 备选路线供应商。
传闻英伟达覆铜板M10开始测试
1. 菲利华（ 300395 ）｜石英布 Q 布
M10 背板关键增强基材，全球少数可供给英伟达 Q 布厂商，M10 对 Q 布需求进一步提升。
2. 联瑞新材（ 688301 ）｜球形硅微粉
超低损耗 CCL 填料，M10 样品送样验证。
传闻英伟达覆铜板M10开始测试
江苏辉迈‑化学法球形硅微粉（M9/M10 核心题材）
凌玮2025 年底收购江苏辉迈 70% 股权，获得国内稀缺纯化学合成法（溶胶‑凝胶）球硅能力。
传闻英伟达覆铜板M10开始测试