一、板块解析

盘面上，医药、CPO、半导体、乳业等方向涨幅居前；贵金属、油气开采及服务、工业金属等方向跌幅居前。

1、CRO概念，南模生物、博济医药、万邦医药、近岸蛋白20cm涨停。
消息面上，财通证券指出，随着三靶点、口服GLP-1、环肽、小核酸等新分子类型需求旺盛，叠加中国企业在成本、响应速度及全球交付能力上的竞争优势，外需驱动的 CDMO 业绩有望持续兑现。同时，国内创新药投融资逐步修复，biotech研发活跃度回升，叠加AI制药进入商业闭环验证阶段，上游蛋白合成、临床前CRO等环节将率先受益。

2、食品饮料板块 皇氏集团4连板，一鸣食品13天9板。
消息面上，数据显示，立秋当天（8月7日），瑞幸咖啡“秋天的第一杯奶茶”销量达到2500万杯，单日销量创历史新高；蜜雪冰城也宣布相关销量刷新年度纪录。

多家券商看好奶价上行周期开启。国海证券表示，奶牛首次产奶需约24月龄，叠加牧场决策时滞，一轮完整周期长达7—8年。本轮牧场规模化程度显著加深，自2021年开始的奶价下行期被拉长至近5年。4月以来，部分地区散奶价格大涨，近期主产区生鲜乳均价底部抬头，奶价触底反转信号较为明确。

华西证券预计2026年供需基本平衡，2027年需求持续释放叠加供给刚性约束，供需缺口将重新扩大，奶价上行压力进一步加剧，行业盈利修复确定性增强。

二、午后操作方向

今天还是一个多方向轮动的市场，文化传媒异军突起，偏AI下游应用方向，本身文化传媒估值不高，有短炒的基础。

医药方向同样不弱，医药方向现在依然是非常漂亮的上升趋势，不要在上升趋势轻易看空，对于绩优医药股继续逢低看好。

算力今天表现不错，那么跟算力强绑定而且股息率又高的电力股就更值得看好，今天电力偏算电协同的股票纷纷拉升。

那么战略金属和贵金属方向连续休整之后，也要打起精神，现在还是一个偏轮动的市场，除了医药之外，大部分方向持续性都不是很强，只能逢低关注，等待资金回流，不要去追涨当日大涨的方向。