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一、昨夜发酵消息精选。

1、芯片半导体：美股存储板块高开高走，SK海力士涨超9%。三星、SK海力士股价大涨！淡马锡据悉拟投资，认为存储仍被低估。三星、SK海力士最快本月底公布股东回报，总额或超200万亿韩元。华为Mate 90或9月发布，韬定律麒麟芯片落地。
概念股：江波龙、德明利、佰维存储、兆易创新、北京君正、长川科技、澜起科技、天岳先进、圣邦股份、国民技术、长电科技、珂玛科技、风华高科、拓荆科技、晶合集成、海光信息、华天科技、通富微电、雅克科技、北方华创、紫光国微、华海清科、沪硅产业、三安光电、翱捷科技、复旦微电、盛科通信、中芯国际等。

2、算力：财报超预期，美股云计算巨头CoreWeav头大涨超19%。Nebius上调2026年底的算力产能指引，大涨超34%。腾讯发布财报，上半年资本开支达847.20亿元，同比近乎翻倍，二季度单季资本开支527.84亿元。其中提到：在基础设施层，我们大幅增加了算力采购，将助力我们把应用及模型的使用转化为收入。当地时间8月11日，芝加哥商业交易所集团(CME Group)宣布，计划于2026年10月5日推出两份算力期货合约，目前尚待监管审核。若顺利推出，新合约将在纽约商业交易所(NYMEX)挂牌，并成为全球首个算力期货合约。
概念股：城地香江、杭钢股份、美利云、协创数据、利通电子、科华数据、润泽科技、首都在线、行云科技、宏景科技、东阳光、中贝通信、锦鸡股份、奥飞数据、铜牛信息、佳力图、润建股份、世纪华通、优刻得等。

3、脑机接口：浙江发布《关于推进脑机接口产学研联动的若干措施》鼓励脑机接口企业自主合理定价开通医用耗材挂网“绿色通道”。人保财险签发全国首单脑机接口手术意外险。
概念股：创新医疗、三博脑科、汉威科技、美好医疗、伟思医疗、翔宇医疗、道氏技术、普利特、科大讯飞、亿纬锂能、东方中科、爱朋医疗、海格通信、汤姆猫、岩山科技等。

4、AI应用：“千问 AIArena”上线！首个任务聚焦跨境电商。与Meta“分手”，Manus将恢复独立运营。腾讯启动了微信内AI智能体小微的小范围灰度测试。
概念股：易点天下、蓝色光标、光云科技、世纪恒通、东方明珠、汉得信息、壹网壹创、焦点科技、科德教育、昆仑万维、万兴科技、新致软件、中文在线、汤姆猫、用友网络、拓尔思、金桥信息、天娱数科、彩讯股份、福昕软件、合合信息、泛微网络、鼎捷数智等

5、贵金属：美国7月未季调核心CPI环比增长2.5%，预期2.50%。预测市场Polymarket最新显示：美联储9月加息的概率已经跌至32%。
概念股：紫金矿业、山东黄金、中金黄金、赤峰黄金、银泰黄金、西部黄金、恒邦股份、贵研铂业、兴业银锡、盛达资源、湖南黄金、浩通科技、老凤祥、中国黄金等。

6、机器人：上半年北京人形机器人产品产量猛增近10倍。宇树科技人形机器人累计下线约18000台，2026上半年全球市占率31%。全球首款机器人手机荣耀Robot Phone发布。
概念股：斯菱智驱、丰光精密、宏昌科技、北特科技、巨轮智能、绿的谐波、中大力德、科达利、骏创科技、安培龙、三协电机、华依科技、绿的谐波、双环传动、汇川技术、鸣志电器、拓普集团、三花智控、柯力传感、奥比中光、昊志机电、江苏雷利、兆威机电、禾川科技、五洲新春、埃斯顿、长盈精密、卧龙电驱等

7、TikTok概念：美国撤销联邦政府设备使用TikTok禁令，原因是TikTok美国业务重组后已不再构成国家安全威胁。（省广集团、易点天下）

8、地产： 400万二手房一夜涨30万，北京楼市新政落地首个周末。中介签到半夜，观望客开始入场。7月深圳新房销售同比涨超30% 限购放松后外地客翻倍增长，业内：看好金九银十市场行情。（城建发展、深深房A）

9、蚂蚁阿福：重磅发布！蚂蚁阿福医生版正式上线，落子AI toD赛道。（卫宁健康、美年健康）

10、商业航天：朱雀三号遥二发射日期获批拟定8月19日发射。（斯瑞新材、金风科技）

11、影视：欢迎来龙餐馆总票房破3亿元。2026 暑期档票房破 90 亿，《功夫女足》《八仙！》《蜘蛛侠：崭新之日》分列前三。（北京文化、儒意电影）

12、环保：生态环境法典8月15日起正式施行。13日上午举行“开局起步‘十五五’”系列主题新闻发布会，介绍全面推进美丽中国建设有关情况，生态环境部部长黄润秋出席。（聚光科技、高能环境）

13、光通信：美股光通信概念股大涨，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。（长飞光纤、亨通光电）

14、美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.54%。AI概念股飙升，存储芯片股方面，SK海力士涨超9%，闪迪涨超5%，西部数据涨超3%，希捷涨超7%，美光科技涨超4%。半导体设备股方面，应用材料涨超4%，泛林集团涨超4%，科磊涨超3%。新一代AI云服务公司方面，Nebius涨超34%，CoreWeave涨超19%。光通信和光子产品公司方面，Lumentum涨超13%，Coherent涨超8%，康宁涨超5%。

二、个股新增概念精选。

1、创投（特瑞斯）

2、人形机器人（摩尔线程）

3、医药电商（前沿生物）

4、猴豆概念（石药创新）

5、光伏概念（贝特利）

6、智能穿戴（南京熊猫）

7、碳中和（南山智尚）

8、并购重组（欣天科技）

投资有风险，入市需谨慎！本文所列举标的皆为复盘所用，不作为任何投资依据。