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接力两大龙头医药冲高回落，消费板上分歧严重，明天危险了。

收盘三大指数集体收绿，放量下跌，今天被套不少，成交2.57万亿，下午如来神掌来教我们做人，上涨仅1100多家。今天追进去的都是被套的节奏，昨日美股科技表现不错，领头的是存储，韩指开盘表现也不错，大A这边预期也是拉满，如期高开，不过高开就逃不了回落的命，近期科技反弹赚钱效应一直不错，板块也一直没怎么调整过，量化预判你的预判，高开基本就给你兑现了，存储、光模块龙头基本开盘就是高点附近，但是医药表现很强，现在可以说是这波的绝对主线，人气和高度都很好，承接这波科技退潮的行情，但是毕竟容量有限很难和指数共振，赚钱的只能是少数人。
自己也是菜，开盘笑嘻嘻收盘妈卖批，今天按计划买了一个自己模式内的票，挂单买的，几乎买在最低点，买入之后盘中冲高近4个点，开心的不行不行的，计划均线在接点，没想到盘中富贵。最忌自己持仓一直是老登，这两天表现也是很拉跨，也没轮动到，持股体验不是很好，几分钱能玩一天，有点偏离自己模式的初衷，反思最近的操作有点粘票，一般持仓都是5天以内，这次时间有点长。
粤高速 A：大湾区现金奶牛，高股息防御标的，广东省国资委旗下上市高速平台，核心资产集中在粤港澳大湾区，商业模式简单直白：投资建设高速公路，收取通行费，产生充沛现金流，大比例现金分红，属于典型弱周期公用事业标的新浪财经。公司控股路产 306.78 公里，核心包含佛开高速、广惠高速、京珠广珠段等，业务几乎全部来自高速通行费，主业占比超 97%，业务简单透明，便于理解与跟踪。第一大核心竞争力：独占大湾区黄金路网，天然垄断护城河。大湾区人口、产业、货运高度密集，大湾区土地资源紧张，新建平行高速成本极高，很难出现直接竞争路线，叠加特许经营权保护，形成物理 + 政策双重壁垒，车主对通行费敏感度低，收入具备强刚性。第二大核心竞争力：现金流质量优异，利润含金量高。高速行业特点是前期一次性大额投入，后期可变成本很低，多通行一台车几乎不增加运营开支，营收增量大部分转化为现金流。毛利率长期维持 60% 以上，在基建板块属于较高水平，财务费用持续下行，负债水平可控，财务整体稳健。第三大核心竞争力：白纸黑字高分红承诺，股息回报明确。在条件满足前提下，每年现金分红不低于归母净利润 70%，分红政策制度化，不是阶段性分红噱头，对应股息率显著高于银行理财。第四大核心看点：改扩建打开续期与增量空间。高速公路最大风险是收费期限到期，而改扩建可以拓宽车道、提升通行能力，同时申请延长收费年限，相当于资产 “续命”。

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