今天好几个人问我，好端端的怎么就跳水了，是不是有什么利空？我找了一圈，真没什么利空。包括咱们隔壁的韩国综合指数、日经255指数都是涨的，晚上美股也是上涨。[淘股吧]
至于为什么跌，我也不知道，现在流传最广的是日元拉升，可能加息，导致日元升值，然后那些借日元套利的资金就开始出逃。
但是借他娘日元资金套利最多的是老美，晚上人家三大指数上涨开盘，这个理由太牵强了。
算了。我懒得去想了，顺其自然吧。
————
1，美银全球研究将2030年服务器CPU总可用市场规模预测从之前的1700亿美元上调至2100亿美元以上。
我前面说过，以前大家搞AI，主要是训练大模型，那时候全靠GPU（显卡）干活，CPU只是个打辅助的。但现在AI进化到了智能体（Agent）阶段，AI不仅能聊天，还能自己去规划任务、上网查资料、调用各种工具。这种复杂的统筹调度工作，GPU不擅长，必须得靠CPU来当大管家。所以，CPU的地位直线上升，需求也跟着大爆发。
像英特尔已经大涨5%了，包括超威半导体也是2.8%，A股这边可能会跟一下，但是会不会高开低走，没人敢打包票。
2，美股存储概念股拉升，西部数据、闪迪、SK海力士涨超5%。
为什么上涨？因为新加坡淡马锡出手投资了三星和海力士，为什么影响这么大？因为有足够的理由吸引资金看多
第一，淡马锡，新加坡财政部全资持有的主权投资公司，管着5180亿新币，大概4000亿美元。成立52年。从来没有大规模的买过韩国股票。一次都没有。
第二，今天，他们第一次大张旗鼓地进入韩国市场。买的是三星电子和SK海力士。内部团队直接操盘。还专门跟韩国政府沟通了入市时机，因为韩国刚批准了单只股票杠杆ETF，三星和海力士股价波动很大，他们想找一个合理的价格窗口。一个管了4000亿的主权基金，做一件52年没做过的事，你觉得是拍脑袋决定的？
所以市场觉得，他们肯定看到了我们没有看懂的东西。
3，中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份。
解决卡脖子问题，中际旭创是做高端光模块的，现在AI大模型越来越火，对算力的要求极高，光模块的传输速度也越来越快（比如800G、1.6T）。但速度越快，功耗就越大，发热也就越严重。如果散热跟不上，芯片就会降频甚至罢工，再高的带宽也白搭。所以，散热已经成了高端光模块能不能稳定量产的命门。
受让这个股权，相当于直接下场把上游最卡脖子的散热供应链给锁死，以后头部大厂绑定核心供应商，可能会成为行业的新常态。
这个玩法有点像英伟达，就是投资一些卡自己脖子的公司。
————
其它就没什么好说了，瞄了一眼美股，存储连续涨两天，看了一眼自己手里的龙虾，选择大于努力啊。
晚安！