高开低走，真成了A股“祖训”了。[淘股吧]
美股AI算力租赁厂商Nebius交出亮眼二季度成绩单，第二季度总营收5.823亿美元，同比大增454%，其中AI云业务营收5.75亿美元，占据整体营收98%，是业绩爆发的核心动力；受强劲财报带动，周三该股单日涨幅超过34%。
在前一个交易日，另一家头部新兴云厂商CoreWeave同样公布超预期的经营数据，当前在手订单储备已经达到1040亿美元，订单供给已经排满近期全部产能；周三股价上涨超19%，年内累计涨幅突破50%。（财联社）
受隔夜美股AI算力租赁厂商Nebius和CoreWeave亮眼财报刺激，早盘创业板指高开1.52%，算力硬件、半导体芯片涨幅居前。
再加上上海市发改委印发算力补贴行动方案，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练，内外催化叠加，早盘看着像是要开启新一轮进攻。
但上午盘面其实已经露出端倪——放量2000多亿，指数就是上不去，盘面上3000多家飘绿。
消息面上，午后，日元突然直线拉升，美元兑日元一度直线杀跌超214点。黄金、白银等大宗商品也集体杀跌。日本政府据悉支持日本央行更快加息。据彭博社报道，市场人士称，日本首相高市早苗支持日本央行在近期加息，下一步行动可能在9月或10月。（券商中国）
消息刺激下，午后画风突变，指数持续震荡走低，三大指数全部翻绿，全市场超4300只个股下跌。最终沪指跌0.5%，深成指跌0.87%，创业板指跌0.45%，两市成交额2.55万亿，较上一个交易日放量近4000亿。
放量下跌，说明这个位置多空分歧极大，有人进有人出。但2.55万亿的成交额也说明市场不缺流动性，只是短期分歧加大了。有分歧才有交易，有交易才有换手，关键看换手之后资金往哪走。
今天板块涨幅前列几乎全是医药相关。昨天医药调整了一天，今天马上被捞起来，说明里面的资金不是一日游，是有持续性的做多意愿。
医药内部各个方向都在扩散，龙头品种继续拓展高度，后排跟风品种也在跟进。
政策端集采从“压价”转向“鼓励创新”的信号越来越明确，加上板块调整了5年多、估值处于历史低位，资金在这个方向持续深耕。经过连续几天的拉升，医药的板块热度已经彻底起来了，但短期获利盘也在积累，接下来需要关注高位分歧的节奏。
食品饮料板块持续活跃，多只个股走出连板，属于资金在低位逐步布局的状态。
今天最戏剧性的一幕：AI应用龙头跌停，消费龙头继续封板。
两个同样13天9板的票截然不同的命运。
AI应用方向的龙头，昨晚再次发布风险提示公告，表示股票已被深交所重点监控，如果股价进一步异常上涨可能申请停牌核查。今天直接跌停。而大消费方向的某个同高度品种，今天还在涨停。
同样的连板高度，一个被摁死，一个继续飞。说明市场不是全面崩塌，只是资金被警告后换了个方向而已。而且今天市场4连板的票有6家，题材股整体仍旧活跃，只是方向在变化。
这个信号值得重视。资金从高位的AI应用方向撤出来，并没有离场，而是流向了消费、医药等其他方向。市场热度还在，只是换了一批品种在接力。
今天是7月30日见底后的第11个交易日，下周一就是变盘节点。目前主板跌破5日线，创业板还收在5日线上方，市场仍处于过渡期，明天是重要的观察窗口。
从技术面看，三大指数都还在20日线上方，中期修复的趋势没有被破坏。短期在这个位置震荡消化，属于正常的技术性调整。关键是看接下来几天的量能和结构：如果能缩量企稳，说明抛压释放得差不多了；如果继续放量下跌，那就要重新审视这波反弹的成色了。
市场正在从“科技独大”向“多点开花”过渡，但新的主线还不够强。医药连续几天走强，消费也有持续性，但体量还不足以完全替代AI硬件成为市场核心。这种青黄不接的阶段，盘面出现震荡和反复是难免的。
整体来看，放量调整不可怕，可怕的是缩量阴跌。今天的调整更多是技术性和情绪层面的，不是基本面出了问题。反弹大概率没结束，但节奏上需要一点耐心。
好了，今天就聊到这里。