投降了！今日盘中发酵、信息差、段子！0813
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盘中发酵
腾讯控股资本开支大增，腾讯发布2Q26业绩，单季资本开支达527.8亿元，同比+176%，环比+65%（vs 1Q26约319亿元），超出彭博一致预期（321亿）64％；上半年资本开支合计约847亿元，同比近乎翻倍。中鼎股份、群兴玩具
北美算力租赁公司Coreweave业绩超预期后。今晚算力租赁另一巨头Nebius业绩再次超预期。两公司均上涨接近20%。利通电子。算租、软件大坑
在内蒙古乌兰察布草原深处，中国算电协同“航母”，正破浪前行。全球最大单体智算中心——乌兰察布星河基地投产。
英伟达 800VDC V2.0 正式发布，Rubin推动Q3将开始规模部署。麦格米特
苹果正在与出版商洽谈支付费用以改善人工智能驱动的Siri 。出版传媒
糖尿病治疗迎来新突破，“可口服智能益生菌”打开微生态治疗新方向。科拓生物
联想财报香港时间 8 月 13 日正式发布；业绩大幅超预期；ISG 基础设施（AI 服务器算力业务）是增速最高、边际增量最大板块；#IDG PC 是营收体量最大基本盘。春秋电子
nP供应约束加剧，砷化镓成为短距AI光互联重要替代方向。海特高新
四川省发展和改革委员会等部门关于印发《四川省推进算力网建设的若干 政策措施（试行）》的通知。广安爱众
个股信息差
中鼎股份：公司今日与腾讯就AI业务签署战略合作协议，双方围绕A I Factory、AI基建、具身智能等方向深度合作。
群兴玩具：旗下图灵引擎提供规模化集群算力配套，深度服务腾讯大模型生态，借力AI出海浪潮实现业务增长。
立昂技术： 公司在数据中心业务方面与腾讯有合作。这一合作依托立昂技术作为国内大规模数据中心运营商之一的优势，结合腾讯的技术和资源，共同推进数据中心服务及云计算相关业务。
东华软件：国产算力+workbuddy行业推广
科拓生物:公司在益生菌通过调节肠道微生态并促进GLP-1分泌相关领域已布局研发:。
中南文化：低价XX文化，传媒+重组电力
良信股份：数据中心固态断路器
华统股份:牛肉涨价
段子
1、我已经认输了，科技的发展给我们带来了什么呢？无非是更多噪音、捆绑和束缚，我已经满仓医药了，人总是要是生病的，现在不支持医药事业发展，难道等老了再去支持吗，希望你我的朋友，不是最后一个才察觉到的
2、我索性选择认输，不再追逐喧嚣的科技赛道。细想下来，飞速迭代的科技，带来的不过是无尽信息噪音、层层商业捆绑，还有无处不在的生活束缚。
如今我已全线满仓医药，生老病死是人之常态，人这辈子早晚都会有身体抱恙的一天。年轻时不肯布局医药赛道、不看好医疗产业的长期价值，难不成要等到垂垂老矣，病痛缠身之时，才后知后觉追高入场？愿各位朋友，别等到最后一刻，才看清这条赛道的底层逻辑。
3、14点57分，群里没有了往日的喧嚣与繁华，已经没人讨论股市了，大家都看清了现实，开始继续谋生路。
送外卖的捡起了早上扔下还热乎的盒饭、
送快递的把三轮车从水沟里拉了起来、
跑滴滴的喊刚骂完的杀价乘客回来、
KTV公主为刚扇的耳光道歉、
服务生刚出门又掉头回来把围裙系上，告诉老板刚才只是出去抽个烟，
拧螺丝的人马上把地上的扳手又捡了起来，
做电商的又开始抱怨今天生意怎么又跌了。
没有人自暴自弃，相信很久以后群里都不会再有人想起股市，感恩群友相伴 又是一轮牛市过去了。
人生有梦各自精彩，心中有爱感动常在，下次牛市再会。
4、致全体医药从业者、市场博弈资金、行业投机者，以及沉迷AI科技幻象的追高赌徒：
大势昭昭，周期轮转。医药行业数十年高毛利、高溢价、高估值的时代，已然落幕。今日特此劝降，非打压、非唱空，只为正本清源、认清大势、顺势归位。同时奉劝所有狂热追捧AI科技泡沫之人：褪去概念光环，终见真实盈亏，炒作幻象从无永续。
曾几何时，医药凭刚需属性、壁垒溢价、政策红利，享受资本市场长期偏爱。估值居高不下，溢价理所应当，资金抱团恒久，赛道万众追捧。
然时代已变，逻辑重塑。
集采常态化，挤尽虚高水分；医保控费刚性化，斩断不合理溢价；合规监管全面化，肃清灰色生态；国产替代深度化，终结海外垄断红利。
过去靠渠道、靠营销、靠壁垒、靠信息差的时代彻底终结。
今日医药，不再是tangying赛道，不再是永续成长，不再是资金避风港。
所有脱离真实临床价值的溢价，全部归零；
所有依赖非市场化利润的增长，全部失效；
所有透支未来预期的估值，全部回归。
医药行业，必须投降、必须归位、必须重构。
向政策大势投降：医保保民生、控费用、挤虚高，是长期国策，无逆转可能。任何博弈政策、赌松动、赌豁免的侥幸，终将被周期埋葬。
向真实价值投降：唯有真正创新、真正临床刚需、真正国产替代的企业，具备长期成长资格。仿制药、普药、低壁垒耗材、营销驱动型企业，估值永久性下阶。
向市场化定价投降：高毛利不属于医药永恒特权，合理利润、透明利润、合规利润，才是行业长治久安的基础。暴利时代终结，精细化、技术化、研发化时代开启。
向周期规律投降：没有永远上涨的赛道，没有永远溢价的行业。潮水退去，估值回归均值，是资本市场最朴素的真理。
反观当下喧嚣至极的AI科技赛道，更是荒诞尽显、投机横行。
一众资金弃实逐虚，沉迷算力、光模块、CPO、OCS概念炒作，张口万亿赛道、闭口十年红利，疯狂透支三年、五年甚至十年的远期预期。每天追热点、炒题材、吹迭代，靠着一纸产业规划、一次技术试产、一轮机构吹票，便敢拉出连续逼空行情，把故事炒作当成业绩兑现，把行业愿景当作落地利润。
AI信徒最擅长自我麻痹：笃信科技永续牛市，嘲笑医药稳健低估。殊不知医药的下跌是挤泡沫，AI的上涨是造泡沫。
医药的估值回落，是政策约束下的理性归位，挤掉的是虚高溢价，留存的是刚需底色、盈利实绩、民生根基。哪怕调整数年，依旧有真实营收、持续现金流、刚性临床需求托底，跌得踏实、跌得合规、跌得有底线。
而AI科技的狂欢，是纯粹资金堆砌的空中楼阁。多数标的无持续盈利、无落地订单、无真实业绩匹配，只剩情绪博弈、筹码接力、预期透支。所谓的技术迭代、产业爆发，大多停留在样品、测试、规划阶段，却被资金炒出透支数年的估值。高位接盘者信奉“科技永远溢价”，最终只会沦为周期收割的炮灰。
医药人早已认清现实、接受估值重构、放弃tangying幻想，默默深耕创新、打磨基本面、等待价值修复；反观AI炒作众生，沉溺纸面富贵、沉迷题材狂热，不信周期轮回、不信泡沫破裂，自以为站在时代风口，便可永久收割市场。
可笑至极。
资本市场最公平的轮回：稳者终起，狂者必崩。
医药杀估值，是去伪存真；AI炒估值，是自欺欺人。
医药的低估是安全边际，AI的高估是万丈深渊。
自此，医药行业彻底告别“溢价幻觉”，价值回归、稳步修复。
未来的医药行情，不再是普涨、不再是抱团、不再是情绪溢价，只留给硬核创新、技术突破、全球竞争力、稀缺壁垒，以实绩定估值，以实力定涨跌。
而AI科技赛道，终将迎来泡沫清算：概念退潮、预期落地、估值腰斩，所有脱离业绩的狂欢，终将全数反噬。那些嘲笑医药蛰伏、狂热追高AI的人，终会明白：没有业绩支撑的赛道都是泡影，没有刚需兜底的上涨都是收割。
认清现实，放弃幻想。
顺势者生，逆势者亡。
医药泡沫，至此终结，价值重估已然开启；AI炒作，繁华虚妄，周期清算近在咫尺。
特此劝降，亦为警示。
腾讯控股资本开支大增，腾讯发布2Q26业绩，单季资本开支达527.8亿元，同比+176%，环比+65%（vs 1Q26约319亿元），超出彭博一致预期（321亿）64％；上半年资本开支合计约847亿元，同比近乎翻倍。中鼎股份、群兴玩具
北美算力租赁公司Coreweave业绩超预期后。今晚算力租赁另一巨头Nebius业绩再次超预期。两公司均上涨接近20%。利通电子。算租、软件大坑
在内蒙古乌兰察布草原深处，中国算电协同“航母”，正破浪前行。全球最大单体智算中心——乌兰察布星河基地投产。
英伟达 800VDC V2.0 正式发布，Rubin推动Q3将开始规模部署。麦格米特
苹果正在与出版商洽谈支付费用以改善人工智能驱动的Siri 。出版传媒
糖尿病治疗迎来新突破，“可口服智能益生菌”打开微生态治疗新方向。科拓生物
联想财报香港时间 8 月 13 日正式发布；业绩大幅超预期；ISG 基础设施（AI 服务器算力业务）是增速最高、边际增量最大板块；#IDG PC 是营收体量最大基本盘。春秋电子
nP供应约束加剧，砷化镓成为短距AI光互联重要替代方向。海特高新
四川省发展和改革委员会等部门关于印发《四川省推进算力网建设的若干 政策措施（试行）》的通知。广安爱众
个股信息差
中鼎股份：公司今日与腾讯就AI业务签署战略合作协议，双方围绕A I Factory、AI基建、具身智能等方向深度合作。
群兴玩具：旗下图灵引擎提供规模化集群算力配套，深度服务腾讯大模型生态，借力AI出海浪潮实现业务增长。
立昂技术： 公司在数据中心业务方面与腾讯有合作。这一合作依托立昂技术作为国内大规模数据中心运营商之一的优势，结合腾讯的技术和资源，共同推进数据中心服务及云计算相关业务。
东华软件：国产算力+workbuddy行业推广
科拓生物:公司在益生菌通过调节肠道微生态并促进GLP-1分泌相关领域已布局研发:。
中南文化：低价XX文化，传媒+重组电力
良信股份：数据中心固态断路器
华统股份:牛肉涨价
段子
1、我已经认输了，科技的发展给我们带来了什么呢？无非是更多噪音、捆绑和束缚，我已经满仓医药了，人总是要是生病的，现在不支持医药事业发展，难道等老了再去支持吗，希望你我的朋友，不是最后一个才察觉到的
2、我索性选择认输，不再追逐喧嚣的科技赛道。细想下来，飞速迭代的科技，带来的不过是无尽信息噪音、层层商业捆绑，还有无处不在的生活束缚。
如今我已全线满仓医药，生老病死是人之常态，人这辈子早晚都会有身体抱恙的一天。年轻时不肯布局医药赛道、不看好医疗产业的长期价值，难不成要等到垂垂老矣，病痛缠身之时，才后知后觉追高入场？愿各位朋友，别等到最后一刻，才看清这条赛道的底层逻辑。
3、14点57分，群里没有了往日的喧嚣与繁华，已经没人讨论股市了，大家都看清了现实，开始继续谋生路。
送外卖的捡起了早上扔下还热乎的盒饭、
送快递的把三轮车从水沟里拉了起来、
跑滴滴的喊刚骂完的杀价乘客回来、
KTV公主为刚扇的耳光道歉、
服务生刚出门又掉头回来把围裙系上，告诉老板刚才只是出去抽个烟，
拧螺丝的人马上把地上的扳手又捡了起来，
做电商的又开始抱怨今天生意怎么又跌了。
没有人自暴自弃，相信很久以后群里都不会再有人想起股市，感恩群友相伴 又是一轮牛市过去了。
人生有梦各自精彩，心中有爱感动常在，下次牛市再会。
4、致全体医药从业者、市场博弈资金、行业投机者，以及沉迷AI科技幻象的追高赌徒：
大势昭昭，周期轮转。医药行业数十年高毛利、高溢价、高估值的时代，已然落幕。今日特此劝降，非打压、非唱空，只为正本清源、认清大势、顺势归位。同时奉劝所有狂热追捧AI科技泡沫之人：褪去概念光环，终见真实盈亏，炒作幻象从无永续。
曾几何时，医药凭刚需属性、壁垒溢价、政策红利，享受资本市场长期偏爱。估值居高不下，溢价理所应当，资金抱团恒久，赛道万众追捧。
然时代已变，逻辑重塑。
集采常态化，挤尽虚高水分；医保控费刚性化，斩断不合理溢价；合规监管全面化，肃清灰色生态；国产替代深度化，终结海外垄断红利。
过去靠渠道、靠营销、靠壁垒、靠信息差的时代彻底终结。
今日医药，不再是tangying赛道，不再是永续成长，不再是资金避风港。
所有脱离真实临床价值的溢价，全部归零；
所有依赖非市场化利润的增长，全部失效；
所有透支未来预期的估值，全部回归。
医药行业，必须投降、必须归位、必须重构。
向政策大势投降：医保保民生、控费用、挤虚高，是长期国策，无逆转可能。任何博弈政策、赌松动、赌豁免的侥幸，终将被周期埋葬。
向真实价值投降：唯有真正创新、真正临床刚需、真正国产替代的企业，具备长期成长资格。仿制药、普药、低壁垒耗材、营销驱动型企业，估值永久性下阶。
向市场化定价投降：高毛利不属于医药永恒特权，合理利润、透明利润、合规利润，才是行业长治久安的基础。暴利时代终结，精细化、技术化、研发化时代开启。
向周期规律投降：没有永远上涨的赛道，没有永远溢价的行业。潮水退去，估值回归均值，是资本市场最朴素的真理。
反观当下喧嚣至极的AI科技赛道，更是荒诞尽显、投机横行。
一众资金弃实逐虚，沉迷算力、光模块、CPO、OCS概念炒作，张口万亿赛道、闭口十年红利，疯狂透支三年、五年甚至十年的远期预期。每天追热点、炒题材、吹迭代，靠着一纸产业规划、一次技术试产、一轮机构吹票，便敢拉出连续逼空行情，把故事炒作当成业绩兑现，把行业愿景当作落地利润。
AI信徒最擅长自我麻痹：笃信科技永续牛市，嘲笑医药稳健低估。殊不知医药的下跌是挤泡沫，AI的上涨是造泡沫。
医药的估值回落，是政策约束下的理性归位，挤掉的是虚高溢价，留存的是刚需底色、盈利实绩、民生根基。哪怕调整数年，依旧有真实营收、持续现金流、刚性临床需求托底，跌得踏实、跌得合规、跌得有底线。
而AI科技的狂欢，是纯粹资金堆砌的空中楼阁。多数标的无持续盈利、无落地订单、无真实业绩匹配，只剩情绪博弈、筹码接力、预期透支。所谓的技术迭代、产业爆发，大多停留在样品、测试、规划阶段，却被资金炒出透支数年的估值。高位接盘者信奉“科技永远溢价”，最终只会沦为周期收割的炮灰。
医药人早已认清现实、接受估值重构、放弃tangying幻想，默默深耕创新、打磨基本面、等待价值修复；反观AI炒作众生，沉溺纸面富贵、沉迷题材狂热，不信周期轮回、不信泡沫破裂，自以为站在时代风口，便可永久收割市场。
可笑至极。
资本市场最公平的轮回：稳者终起，狂者必崩。
医药杀估值，是去伪存真；AI炒估值，是自欺欺人。
医药的低估是安全边际，AI的高估是万丈深渊。
自此，医药行业彻底告别“溢价幻觉”，价值回归、稳步修复。
未来的医药行情，不再是普涨、不再是抱团、不再是情绪溢价，只留给硬核创新、技术突破、全球竞争力、稀缺壁垒，以实绩定估值，以实力定涨跌。
而AI科技赛道，终将迎来泡沫清算：概念退潮、预期落地、估值腰斩，所有脱离业绩的狂欢，终将全数反噬。那些嘲笑医药蛰伏、狂热追高AI的人，终会明白：没有业绩支撑的赛道都是泡影，没有刚需兜底的上涨都是收割。
认清现实，放弃幻想。
顺势者生，逆势者亡。
医药泡沫，至此终结，价值重估已然开启；AI炒作，繁华虚妄，周期清算近在咫尺。
特此劝降，亦为警示。
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