8.14复盘：高位血洗，算力回魂

今天这根深V，看着指数没跌多少（沪指+0.01%，创业板+1.12%），但盘里全是戏。

先说情绪。昨天5板的秦安股份直接按跌停，4板京投发展天地板，德龙汇能跌停——高位股集体核按钮，连板晋级率只有27%，这就是一位前辈说的"退潮期不接力"的教科书。但有意思的是，昨天跌停的传智教育、高争民爆今天反核收红，蓝盾光电更是20CM干到5板成新空间板。说明什么？情绪不是崩，是在做高低切，资金没走，在换座位。

主线很清楚：算力硬件回魂了。CPO、光通信、PCB集体反弹，剑桥科技、阿莱德、共进股份、大唐电信封板，亨通光电这种大屁股都涨停，新易盛、天孚通信涨4个多点。华西股份、天洋新材3连板，都是光通信方向。中芯国际财报超预期是催化剂，但本质是资金在高位股退潮后回流有业绩支撑的硬科技——这另一位"有基本面的题材才走得远"，就是这个意思。

支线看稀土有色（金田股份、中国稀土涨停）和建材，属于轮动补涨。医药冲高回落，开开实业7天5板但板块跟风不足，暂时当独立票看。电力公用事业是今天重灾区，德龙汇能、立新能源跌停，前期强势的防御方向在补跌。

量能缩到2.14万亿，少了4000亿，这是调仓不是跑路。

下周思路：蓝盾光电5板是情绪锚，它能超预期则短线情绪修复；算力硬件是当前资金共识，但周五大涨后周一要观察承接，别追高，等分歧低吸核心票。高位股别急着抄底，退潮期的地板下面还有地下室。控制仓位，等新周期确认。

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