## 🔌算力市场[淘股吧]

DeepSeek‑V4‑Pro 上线并调整 API，缓存命中输入最高涨 11 倍，引发行业关注。算力租赁龙头协创数据业绩超预期，上半年营收 126.41 亿元，同比 + 155.69%；净利润 18.63 亿元，同比 + 331.11%。四川推进万卡级智算集群，布局高安全算力设施。锡、铟、钽算力金属价格大幅走高，锡涨 40%、铟涨 60%、钽涨 158%，算力金属板块热度提升。

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＞ 💡解读：AI 带动算力需求持续爆发，算力基础设施产业链盈利改善，上游关键金属资源价值重估。

## 🧩芯片半导体

美股存储板块大涨，闪迪涨超 13%，西部数据、海力士涨超 7%。中芯国际二季度净利润增长 2.6 倍，毛利率环比至 25.3%，预判三季度继续上行；华虹宏力二季度归母利润 3860 万美元，同比 + 385.9%。

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＞ 💡解读：存储、处理器芯片需求高景气，国内晶圆制造龙头业绩兑现，成长空间充足。

## 📡光纤通信

商务部公告：8 月 14 日起，对印度进口单模光纤延续 5 年反倾销税。

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＞ 💡解读：政策利好国内光纤产业，长飞光纤、亨通光电等企业有望受益。

## 💊医药生物

国产胰岛素制剂实现首次出海登陆美国市场；中疾控 7 月新冠新增 52.2 万例、重症 487 例、死亡 1 例，国内现有 8 款新冠特异性治疗药物。

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＞ 💡解读：国内药企创新与国际化能力提升，行业价值存在低估，亚泰集团、荣衡药业、百花医药具备事件催化。

## ⚡电力电网

广东用电负荷创新高，成为全国首个突破 1.8 亿千瓦电网；国家能源局提出 AI “绿电底座” 建设，海量绿电接入电网。

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＞ 💡解读：算力配套绿电、高安全新型电力系统为长期主线，产业链红利持续释放。

## 📶6G 通信

工信部启动 6G 创新发展部省协同试点专项，目标 2029 年落地自主创新 6G 技术方案。

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＞ 💡解读：下一代通信技术加速推进，通宇通讯、华工科技等标的迎来政策催化。

## 💻硬件整机｜联想

联想集团 2026/2027 财年首财季营收 269.43 亿美元，同比 + 43%；经调整净利润 10.75 亿美元，同比 + 176%。

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＞ 💡解读：AI 硬件带动企业业绩高增，天洋新材、春秋电子等供应链企业有望受益。

## 🪙算力金属

锡、铟、钽价格持续飙升，锡 + 40%、铟 + 60%、钽 + 158%。

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＞ 💡解读：AI 芯片、高端制造刚需原材料，下游需求持续扩张，资源端具备涨价逻辑。

## ❄️液冷温控

中石科技控股股东拟将 10.47% 股份转让给中际旭创。

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＞ 💡解读：行业出现战略资本整合，液冷赛道加速洗牌，中石科技、中际旭创为核心受益标的。

## 🛒消费板块

多地落地新一轮消费券，覆盖场景进一步拓宽。

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＞ 💡解读：政策拉动内需，皇氏集团、一鸣食品等消费企业迎来需求刺激。

## 🔗区块链

白宫下周三召开加密货币与预测市场高管会议。

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＞ 💡解读：海外监管与产业研讨推进，区块链多场景落地预期升温，兆日科技、科蓝软件可关注。

## 🚁无人机

美军启动 “猎鹰打击特遣队”，加速无人机技术迭代。

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＞ 💡解读：军民两端需求同步扩张，航天彩虹、中无人机具备成长逻辑。

## 🏭工业旅游

预估 2025 国内工业旅游总收入 1200 亿元，同比增长 10%。

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＞ 💡解读：文旅细分赛道景气上行，青岛啤酒等龙头企业享有产业红利。

## 📈美股观察

存储板块大涨，光通信板块受政策扰动波动加大。

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＞ 💡解读：全球科技景气度向上，海外板块可作为 A 股科技链参照，需留意政策与估值波动风险。