🔥 【外围：宏观与产业狂欢】
1️⃣ 宏观大暖： 美国7月CPI完全符合预期，加息预期降温，标普500创历史新高。科技股普涨，特斯拉+3.5%，苹果+1%。
2️⃣ 存储/光通信连续逼空： 闪迪+13%，西部数据+7%，SK海力士+7%，美光+4%。Lumentum业绩发酵再涨13%，Coherent、Credo涨超8%。存储和光通信的上游原厂逻辑正在被全球资金持续加注。

💣 【A股内部：集中“排雷”与概念退潮】
昨晚A股最值得注意的不是回购，而是13家公司同时发异动公告“自证清白”：
• 万邦医药： 澄清DeepSeek概念（仅API接入）。
• 城地香江： 澄清目前没有算力租赁业务。
• 太极实业： 澄清不涉及HBM产品。
• 德龙汇能： 否认实控人注入半导体资产。
• 金螳螂： 提示洁净装修业务占比极低。
• 蓝盾光电： 4天涨超100%，触发严重异常波动。
这种批量性、密集性的“概念打假”，在A股历史上并不多见。它直接宣告了近期跟风炒作的AI、半导体、算力等题材，正在被产业资本和监管逻辑“釜底抽薪”。

产业视角： 全球科技制造景气度不减，但A股市场资金正在经历极端的结构性出清。美股在炒业绩、炒原厂，A股在挤泡沫、炼真金。
免责声明：本文仅为产业信息整理，不构成投资建议。