8月14日盘前题材复盘
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8月14日盘前题材复盘
2026-08-14（周五）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指跌0.5%，深证成指跌0.87%，创业板指跌0.45%，科创50跌1.11%。沪深京三市成交额2.57万亿元，较上一交易日放量约4000亿元。超4300只个股下跌。涨停59家，跌停4家，连板股22只，封板率63%，千日长阳7只。
隔夜外围：美股三大指数集体收升，道指涨0.13%、纳指涨0.81%、标普500涨0.65%并创历史新高。存储板块走强，闪迪涨超13%、铠侠ADR涨超9%、西部数据与海力士涨超7%；AI芯片公司Cerebras跌超16%；光通信板块走低，Coherent跌约8%、Lumentum与康宁跌超5%。国际油价结束连续上调，布伦特10月期货结算价下跌2.2%报87.07美元/桶，WTI 9月期货下跌2.4%报81.25美元/桶。国际贵金属走低，现货黄金收跌1.31%报4350.88美元/盎司，现货白银跌1.36%报64.44美元/盎司。LME期铝连续第二日下跌，报3258.5美元/吨。美国7月PPI同比增长4.7%、低于市场预期，通胀缓和迹象强化市场对美联储下月维持利率不变的预期。
涨停全景
连板梯队
5板：秦安股份(一字)
4板：同力天启(一字)、京投发展(一字)、北京文化、皇氏集团、一鸣食品、蓝盾光电(一字)
3板：城地香江(一字)、亚泰集团
2板：坤泰股份(一字)、兆日科技(一字)、澳洋健康(一字)、金螳螂(一字)、华西股份、惠天热电、誉衡药业、德龙汇能、天洋新材、江河集团、中鼎股份、望变电气、风语筑
医疗医药（昨6→今14，连板3家，暴力新高4家）
3板：亚泰集团
2板：澳洋健康、誉衡药业
首板(11)：万邦医药(3天2板)、南模生物(5天2板)、近岸蛋白(5天2板)、博济医药、新里程、神奇制药、佛慈制药、陇神戎发、药易购、兰卫医学、方盛制药
盘后事件：中疾控数据显示7月新增新冠确诊病例52.2万例、重症487例；世卫组织称刚果（金）埃博拉疫情传播速度前所未有；国社回应新冠病例增加称国内有八种新冠特异性口服治疗药物可用；国产胰岛素制剂首次进入美国市场；《自然》报道改造益生菌构建"智能胰岛"精准控糖；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；药明康德公告，美国法院就公司初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响（誉衡药业、亚泰集团、药明康德）。
电力（昨2→今6，连板2家）
4板：同力天启
2板：惠天热电
首板(4)：华电能源、良信股份、道生天合、大唐发电
盘后事件：国家能源局官微转发央视财经"算力8000亿度电在哪儿？"，提出"十五五"期间筑牢中国AI"绿电底座"；央视财经推送"近6万亿度绿电奔涌入网"；广东今夏第五次刷新用电负荷纪录，成为全国首个突破1.8亿千瓦的省级电网；美国数据中心用电申请约三分之二无法落实（华电能源、大唐发电、惠天热电）。
光通信（昨11→今5，连板3家）
4板：京投发展
2板：华西股份、天洋新材
首板(2)：共进股份、星网锐捷
盘后事件：商务部公告自8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税、实施期限5年；美股光通信企业Coherent客户订单已排至2028自然年；港股联想集团第一财季AI相关业务收入同比增长60%、达634亿元（长飞光纤、中天科技、共进股份）。
大消费（昨10→今5，连板3家）
4板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
首板(2)：中基健康、会稽山
盘后事件：2026暑期档电影票房突破91亿元，《欢迎来龙餐馆》上映不到3天票房超4亿元；多地发放新一轮消费券，向更多元化、细分化特色消费场景延伸；《扩大消费"十五五"规划》提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右；瑞幸咖啡立秋当天"秋天的第一杯奶茶"销量达2500万杯、单日杯量创历史新高，蜜雪冰城相关销量突破年度新纪录；广东自9月1日起全面上调全日制就业劳动者月最低工资标准（北京文化、皇氏集团、一鸣食品）。
算力（昨10→今5，连板2家，暴力新高1家）
3板：城地香江 | 2板：中鼎股份
首板(3)：群兴玩具、金开新能、佳力图
盘后事件：DeepSeek Harness开发者预览版面向全球开放测试；中国移动宣布推出全国统一的Token套餐资费；四川印发《四川省推进算力网建设的若干政策措施(试行)》，支持建设万卡级集群；美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元、同比增长454%，CoreWeave第二财季营收翻倍至25.8亿美元；腾讯第二季度资本开支达527.8亿元、同比增长176%，主要用于AI基础设施建设；阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上、大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天；阿里云灵骏真武M890超节点实例上线，首批在乌兰察布开售；春秋电子完成对丹麦Asetek全部股权要约收购，整合其数据中心液冷技术、冷板与CDU环节价值量各占三分之一，计划以"技术+制造"模式切入液冷市场（城地香江、群兴玩具、中鼎股份、春秋电子）。
公告（昨7→今6，连板4家，暴力新高1家）
4板：蓝盾光电
2板：兆日科技、望变电气、江河集团
首板(2)：理工能科、移远通信
盘后事件：蓝盾光电拟购买岚创科技控股权、预计构成重大资产重组；兆日科技拟收购佰内科技控制权；望变电气定增获证监会注册批复；江河集团半年报净利润4.41亿元、同比增长34.34%；理工能科半年报净利润1.2亿元、同比增长9.59%；移远通信半年报净利润6.02亿元、同比增长27.84%（江河集团、理工能科、移远通信）。
半导体（昨5→今3，连板1家）
2板：金螳螂
首板(2)：游族网络、中持股份
盘后事件：长鑫科技收盘市值3.54万亿元、超越腾讯控股成为境内市场上市市值最大公司；海光信息上半年净利润17.98亿元、同比增长49.69%；阿里开源Qwen3.8大模型，9家国产AI芯片完成多芯适配验证；硅片再次涨价0.22元/片（长鑫科技、海光信息）。
AI应用（昨7→今3，连板1家）
2板：风语筑
首板(2)：威派格、出版传媒
盘后事件：机构指出国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估；消息称苹果AI正与新闻机构商谈分成、交易预估上亿美元（风语筑、出版传媒）。
机器人（昨9→今2，连板1家）
5板：秦安股份
首板(1)：联诚精密
盘后事件：第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆"冰丝带"开幕，16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍数量较首届增长138%、机器人数量翻了两番（秦安股份、联诚精密）。
其余方向
首板(8)：渤海化学、瑞泰科技、立航科技、滨海能源、春秋电子、万和电气、深振业A、海洋王
盘前要闻
DeepSeek调价
DeepSeek V4 Pro正式版上线，官宣自8月17日起调整API调用价格，采用峰谷定价、高峰时段价格为空闲时段两倍，缓存命中输入涨幅最高达11倍，调价消息登上百度热搜。机构解读认为，大幅调价背后主要反映算力资源紧张（城地香江、群兴玩具、利通电子、协创数据）。
美股存储板块走强
美股存储板块集体走强，闪迪上行13.67%、铠侠ADR上行9.01%、西部数据上行7.31%、海力士上行7.29%。闪迪公布长期增长战略，预计到2030年企业数据中心闪存潜在市场规模将扩大至1.2ZB，2028至2030财年营收保持中高双位数增长（兆易创新、德明利、江波龙、普冉股份、佰维存储）。
中芯国际华虹业绩超预期
中芯国际二季度销售收入30.056亿美元、环比增长20%，归母净利润4.79亿美元、同比增长261.7%，毛利率25.3%、环比提升5.2个百分点，预计三季度继续环比增长；华虹宏力二季度销售收入7.175亿美元创历史新高，母公司拥有人应占利润3860万美元、同比上升385.9%（中芯国际、海光信息、兆易创新）。
光纤反倾销税延续五年
商务部公告，自8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限5年，各印度公司税率从7.4%至30.6%不等。反倾销措施延续有利于保护国内光纤光缆企业市场份额（长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信）。
储能电芯价格上行
高工锂电数据显示，8月国内主流314Ah磷酸铁锂储能电芯价格在0.35元/Wh至0.42元/Wh之间，均价0.365元/Wh附近，与2025年末的约0.31元/Wh相比涨幅明显，储能成为电芯涨价传导的重要环节（宁德时代、亿纬锂能、阳光电源）。
央行开展万亿买断式逆回购
央行公告，为保持银行体系流动性充裕，8月14日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日。
题材储备
算力金属：据中国有色金属工业协会数据，上半年有色金属行业利润同比增长94%，核心驱动力来自AI算力需求持续释放；半年内锡价涨幅约40%、铟价上涨60%、钽价涨幅达158%，与AI算力密切相关的稀有金属被称为"算力金属"（金钼股份、紫金矿业、新金路、云南锗业、北方铜业、盛达资源）。
联想概念：联想集团公布2026/2027财年第一财季业绩，营收269.43亿美元、同比增长43%创单季历史新高，经调整净利润10.75亿美元、同比增长176%，AI相关业务收入同比增长60%达634亿元（天洋新材、春秋电子、华勤技术）。
800VDC：英伟达正式发布《800 VDC Architecture》V2.0白皮书，完整定义下一代AI工厂标准化直流供电体系（四方股份、麦格米特、科士达、江海股份、宏发股份）。
维生素涨价：百川盈孚数据显示，维生素E、维生素A价格较12日分别上调2.99%、1.89%，报价分别为69元/千克、54元/千克；中东冲突叠加海外产能停产致供给端收缩（浙江医药、花园生物、新和成、兄弟科技）。
神华煤价上涨：8月13日0时起神华黄骅港外购价格上调14元/吨至24元/吨不等，外购5500大卡涨至868元/吨；8月以来中国神华外购煤价连续多轮上调（中国神华、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源）。
钠电重卡：中科海钠与一汽解放联合研发的钠离子电池换电牵引车登上工信部第410批公告，钠离子电池迎来商业化拐点（多氟多、中欣氟材、鹏辉能源）。
钙钛矿光伏：我国制备出0.72平方米钙钛矿光伏组件，光电转换效率刷新世界纪录达22.0%。
铁资源开发："铁资源开发计划"国内铁矿项目开发专题座谈会召开。
氢能：《中国氢能发展报告（2026）》发布，2025年可再生能源制氢建成投运产能超25万吨/年、较上年增长超1倍，2026年上半年氢能领域投资同比增速突破160%（厚普股份、四方股份、亿华通）。
▶ 新闻联播：我国加快推动新一代通信网建设，持续完善空天地海一体化信息通信布局（武汉凡谷）
▶ 工信部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，计划到2029年形成一批自主创新的6G技术方案（通宇通讯、武汉凡谷）
▶ 我国从2025年开展万兆光网试点，目前已建设136个试点项目；5G基站全面向5G-A升级演进，6G加快技术部署
▶ 四川省布局建设万卡级以上智算集群，探索建设高安全等级算力设施
▶ 中国移动将推出全国统一的Token套餐资费，预计全年智算总规模新增超4.8万PFLOPS
▶ 消息称苹果AI正与新闻机构商谈分成，交易预估上亿美元（出版传媒）
▶ 谷歌将于8月14日推出Gemini 3.7 Flash模型
▶ 消息称Anthropic预计于10月IPO，估值或达2万亿美元
▶ 白宫宣布对进口无人机及零部件征收关税（航天彩虹、中无人机）
▶ 美军中央司令部宣布组建首支"多域、多国攻击无人机特遣部队"
▶ 工业和信息化部、应急管理部印发《安全应急装备产业发展"十五五"规划》，到2030年重点领域产业规模达1.4万亿元（辰安科技、中船应急）
▶ 新一轮空气质量持续改善行动方案正在抓紧制定（盈峰环境、雪迪龙）
▶ 我国加大核电建设力度，57台机组核准在建，在运和核准在建总装机达1.35亿千瓦
▶ 力箭一号遥十七运载火箭完成总装测试，拟近期执行"一箭3星"海上发射，系首次海上发射任务
▶ MSCI 中国指数新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英、华峰测控等33只股票，调整将于8月31日收盘后生效
▶ 标普全球预计到2040年全球铜需求增长约50%达4200万吨，供应缺口最高可达1000万吨
▶ 7月碳酸锂产量环比下降2.18%
▶ 800G/1.6T高速光模块升级周期开启，模拟芯片用量及单机价值量提升（圣邦股份、富满微）
▶ IBM与OpenAI宣布战略合作，GPT-5.6将嵌入IBM咨询AI平台（科大讯飞、金山办公）
▶ 2025年全国工业旅游总收入约1200亿元，2029年有望突破3000亿元（青岛啤酒、风语筑）
▶ 人民日报发文：脑机接口技术取得突破
▶ 百度将于8月26日召开股东特别大会，审议港股双重主要上市相关议案
公告精选
业绩：中芯国际：二季度归母净利润4.79亿美元，同比增长261.7%，销售收入30.056亿美元、环比增长20%；华虹宏力：二季度销售收入7.175亿美元创历史新高，母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%；海光信息：上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%；宏和科技：上半年净利润3.79亿元，同比增长334.32%，同时终止电子级玻璃纤维布项目；中科曙光：上半年净利润同比增长34.19%；协创数据：上半年营收126.41亿元、同比增长155.69%，净利润18.63亿元、同比增长331.11%；京东集团：归属于公司普通股股东的净利润为71亿元（2025年第二季度为62亿元）；中国移动：上半年净利润789.34亿元，同比下降6.3%；西藏药业：上半年净利润6.08亿元，同比增长7.16%；新产业：上半年净利润8.68亿元，同比增长12.53%；吉比特：上半年净利润同比增长69.31%，拟10派100元；建元信托：上半年净利润10.71亿元，同比增长2559.08%；九丰能源：上半年净利润9.5亿元，同比增长10.06%；节能环境：上半年净利润5.87亿元，同比增长7.8%；大豪科技：上半年净利润5.32亿元，同比增长33.45%；高争民爆：上半年净利润3245.04万元，同比减少53.11%；昀冢科技：上半年净亏损9126.49万元，亏损同比缩窄；迈富时：2026年上半年度利润2.03亿元，同比增长466.1%；航锦科技：上半年净利润同比增长263.32%；杰瑞股份：上半年净利润同比下降3.65%，地缘冲突导致油气工程项目交付延期；江河集团：上半年净利润4.41亿元，同比增长34.34%；理工能科：上半年净利润1.2亿元，同比增长9.59%；移远通信：上半年净利润6.02亿元，同比增长27.84%。
日常公告：中石科技：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创；中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份；龙旗科技：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权，切入数据中心基础设施领域；星源材质：拟2.42亿元现金收购邦瓷电子73.4806%股权；亿田智能：子公司甘肃亿算累计采购服务器及配套设备总金额6.65亿元；鹏鼎控股：高速光模块PCB营收突破6亿元；亨通股份：拟定增募资不超36亿元，用于高端铜箔等项目；利和兴：控股孙公司拟3亿元设立利和兴鹤山，扩充电子元器件产能；仙乐健康：收到美国关税退税约7944万元；上海家化：境外子公司收到美国关税退税约3232万元；融捷健康：收到美国关税退税725.2万美元；继峰股份：子公司获21.2亿元乘用车座椅总成订单定点；中信重工：拟3亿元设全资子公司实施高端耐磨材料基地项目；上港集团：拟向同盛集团租赁洋山四期码头资产，年租金7.8亿元；高能环境：取得越南固废处理项目，合同金额5亿元；渤海化学：拟现金收购格瑞新材51%-80%股份；华康洁净：中标金华市中心医院新院区及鹰潭市人民医院改造项目，总金额约2.37亿元；颀中科技：总经理提议回购7500万元-1.5亿元；微光股份：拟回购4000万-8000万元；均胜电子：汽车安全事业部拟引入15亿元增资；中国神华：1-7月商品煤产量293.3百万吨；华统股份：7月生猪销量169769头；新天绿能：1-7月累计发电量903.4万兆瓦时；深圳机场：7月旅客吞吐量588.19万人次；共进股份：拟预挂牌转让山东闻远通信100%股权；长飞光纤：中标中国电信广东1.59亿元空芯光缆集采；臻宝科技：拟5.2亿元投建半导体零部件研发生产基地；长鹰硬科：拟出资5100万元设立两家江西全资子公司；宝丽迪：拟3570万元收购科塑达51%股权；安阳钢铁：拟二次挂牌出售龙都公司34%股权；宇树科技：网上投资者放弃认购8734股；司太立：实控人之一胡锦生完成减持2.57%股份；上海港湾：控股股东累计减持1.4209%股份，提前终止减持计划；宏柏新材：股东新余锦宏完成减持0.42%；同大股份：持股5%以上股东华盛百利减持计划届满。
雷区：流金科技：股东拟减持不超2%股份；正川股份：股东拟减持0.05%股份；荣盛石化：收到浙江证监局责令改正行政监管措施决定书；箭牌家居：全资子公司韶关乐华银行账户被冻结215.9万元；华塑控股：提起侵权责任纠纷诉讼，涉案金额2469.88万元；星徽股份：涉案金额1.12亿元纠纷案获广东高院裁定指令深圳中院再审；锐新科技：终止发行股份购买资产并募集配套资金，撤回申请文件；ST龙元：被债权人申请重整及预重整；ST南新：收到上交所纪律处分决定书；*ST海利：实控人张海明拟受让上海豪园34.70%股份，控股股东变更；ST恒信：控股股东所持1250万股将被司法拍卖；黄河旋风：股东黄河集团所持8.82%股份被轮候冻结。
异动公告：秦安股份：5连板，主营业务不涉及人形机器人及零配件生产制造；德龙汇能：澄清无半导体资产注入计划，股价严重偏离基本面；福赛科技：机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段；城地香江：主营IDC投资及运营和IDC综合解决方案，暂未有算力租赁相关业务；蓝盾光电：股价严重异常波动，重组尚存不确定性。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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蓝盾光电 | 8/14-8/27 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 8/14-8/27 | 创新药 | 风险提示+严重异动
百花医药 | 8/13-8/26 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 8/13-8/26 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 风险提示+严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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哈药股份 | 2.67% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
百普赛斯 | 6.94% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
近岸蛋白 | 12.85% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
陇神戎发 | 13.60% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
毕得医药 | 14.14% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
义翘神州 | 17.71% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
科翔股份 | 19.06% | PCB | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/14(五) | 高凯技术新股申购 | 新股
8/14(五) | TOP精密光学+OCG光通信大会 | 光通信
8/14(五) | 比尔盖茨访韩讨论小型模块化反应堆 | 核电
8/14(五) | 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会 | 鸿蒙
8/14(五) | 2026综合智能交通大会8/14-16 | 智能交通
8/15(六) | 第六届中部电池储能产业展览会8/15-17 | 储能
8/17(一) | 国家统计局70城房价月度报告 | 地产
8/17(一) | DeepSeek API新价格生效 | 算力
8/19(三) | 2026世界机器人大会8/19-23 | 机器人
8/20(四) | 元立光电北交所IPO上会 | 新股
【免责声明】本文为公开市场信息的客观整理，不构成投资建议。股市有风险，入市需谨慎。
2026-08-14（周五）盘前
【郑重声明】本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。
市场回顾
昨日盘面：沪指跌0.5%，深证成指跌0.87%，创业板指跌0.45%，科创50跌1.11%。沪深京三市成交额2.57万亿元，较上一交易日放量约4000亿元。超4300只个股下跌。涨停59家，跌停4家，连板股22只，封板率63%，千日长阳7只。
隔夜外围：美股三大指数集体收升，道指涨0.13%、纳指涨0.81%、标普500涨0.65%并创历史新高。存储板块走强，闪迪涨超13%、铠侠ADR涨超9%、西部数据与海力士涨超7%；AI芯片公司Cerebras跌超16%；光通信板块走低，Coherent跌约8%、Lumentum与康宁跌超5%。国际油价结束连续上调，布伦特10月期货结算价下跌2.2%报87.07美元/桶，WTI 9月期货下跌2.4%报81.25美元/桶。国际贵金属走低，现货黄金收跌1.31%报4350.88美元/盎司，现货白银跌1.36%报64.44美元/盎司。LME期铝连续第二日下跌，报3258.5美元/吨。美国7月PPI同比增长4.7%、低于市场预期，通胀缓和迹象强化市场对美联储下月维持利率不变的预期。
涨停全景
连板梯队
5板：秦安股份(一字)
4板：同力天启(一字)、京投发展(一字)、北京文化、皇氏集团、一鸣食品、蓝盾光电(一字)
3板：城地香江(一字)、亚泰集团
2板：坤泰股份(一字)、兆日科技(一字)、澳洋健康(一字)、金螳螂(一字)、华西股份、惠天热电、誉衡药业、德龙汇能、天洋新材、江河集团、中鼎股份、望变电气、风语筑
医疗医药（昨6→今14，连板3家，暴力新高4家）
3板：亚泰集团
2板：澳洋健康、誉衡药业
首板(11)：万邦医药(3天2板)、南模生物(5天2板)、近岸蛋白(5天2板)、博济医药、新里程、神奇制药、佛慈制药、陇神戎发、药易购、兰卫医学、方盛制药
盘后事件：中疾控数据显示7月新增新冠确诊病例52.2万例、重症487例；世卫组织称刚果（金）埃博拉疫情传播速度前所未有；国社回应新冠病例增加称国内有八种新冠特异性口服治疗药物可用；国产胰岛素制剂首次进入美国市场；《自然》报道改造益生菌构建"智能胰岛"精准控糖；1-7月中国创新药BD交易总金额达1063亿美元，全球前十BD交易中国独占8席；药明康德、百济神州等药企上调2026年全年业绩指引；药明康德公告，美国法院就公司初步禁令动议作出裁决，挑战1260H认定期间免受不利影响（誉衡药业、亚泰集团、药明康德）。
电力（昨2→今6，连板2家）
4板：同力天启
2板：惠天热电
首板(4)：华电能源、良信股份、道生天合、大唐发电
盘后事件：国家能源局官微转发央视财经"算力8000亿度电在哪儿？"，提出"十五五"期间筑牢中国AI"绿电底座"；央视财经推送"近6万亿度绿电奔涌入网"；广东今夏第五次刷新用电负荷纪录，成为全国首个突破1.8亿千瓦的省级电网；美国数据中心用电申请约三分之二无法落实（华电能源、大唐发电、惠天热电）。
光通信（昨11→今5，连板3家）
4板：京投发展
2板：华西股份、天洋新材
首板(2)：共进股份、星网锐捷
盘后事件：商务部公告自8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税、实施期限5年；美股光通信企业Coherent客户订单已排至2028自然年；港股联想集团第一财季AI相关业务收入同比增长60%、达634亿元（长飞光纤、中天科技、共进股份）。
大消费（昨10→今5，连板3家）
4板：北京文化、皇氏集团、一鸣食品
首板(2)：中基健康、会稽山
盘后事件：2026暑期档电影票房突破91亿元，《欢迎来龙餐馆》上映不到3天票房超4亿元；多地发放新一轮消费券，向更多元化、细分化特色消费场景延伸；《扩大消费"十五五"规划》提出到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右；瑞幸咖啡立秋当天"秋天的第一杯奶茶"销量达2500万杯、单日杯量创历史新高，蜜雪冰城相关销量突破年度新纪录；广东自9月1日起全面上调全日制就业劳动者月最低工资标准（北京文化、皇氏集团、一鸣食品）。
算力（昨10→今5，连板2家，暴力新高1家）
3板：城地香江 | 2板：中鼎股份
首板(3)：群兴玩具、金开新能、佳力图
盘后事件：DeepSeek Harness开发者预览版面向全球开放测试；中国移动宣布推出全国统一的Token套餐资费；四川印发《四川省推进算力网建设的若干政策措施(试行)》，支持建设万卡级集群；美股AI算力租赁商Nebius第二季度营收5.823亿美元、同比增长454%，CoreWeave第二财季营收翻倍至25.8亿美元；腾讯第二季度资本开支达527.8亿元、同比增长176%，主要用于AI基础设施建设；阿里云计划将全球数据中心产能提升两倍以上、大型AIDC数据中心交付工期缩短至100天；阿里云灵骏真武M890超节点实例上线，首批在乌兰察布开售；春秋电子完成对丹麦Asetek全部股权要约收购，整合其数据中心液冷技术、冷板与CDU环节价值量各占三分之一，计划以"技术+制造"模式切入液冷市场（城地香江、群兴玩具、中鼎股份、春秋电子）。
公告（昨7→今6，连板4家，暴力新高1家）
4板：蓝盾光电
2板：兆日科技、望变电气、江河集团
首板(2)：理工能科、移远通信
盘后事件：蓝盾光电拟购买岚创科技控股权、预计构成重大资产重组；兆日科技拟收购佰内科技控制权；望变电气定增获证监会注册批复；江河集团半年报净利润4.41亿元、同比增长34.34%；理工能科半年报净利润1.2亿元、同比增长9.59%；移远通信半年报净利润6.02亿元、同比增长27.84%（江河集团、理工能科、移远通信）。
半导体（昨5→今3，连板1家）
2板：金螳螂
首板(2)：游族网络、中持股份
盘后事件：长鑫科技收盘市值3.54万亿元、超越腾讯控股成为境内市场上市市值最大公司；海光信息上半年净利润17.98亿元、同比增长49.69%；阿里开源Qwen3.8大模型，9家国产AI芯片完成多芯适配验证；硅片再次涨价0.22元/片（长鑫科技、海光信息）。
AI应用（昨7→今3，连板1家）
2板：风语筑
首板(2)：威派格、出版传媒
盘后事件：机构指出国产大模型迭代提速，AI视频、AI短剧等应用商业化进程加快，版权、优质文本数据的商业价值被重新评估；消息称苹果AI正与新闻机构商谈分成、交易预估上亿美元（风语筑、出版传媒）。
机器人（昨9→今2，连板1家）
5板：秦安股份
首板(1)：联诚精密
盘后事件：第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆"冰丝带"开幕，16个国家的666支队伍、2056台机器人同台竞技，队伍数量较首届增长138%、机器人数量翻了两番（秦安股份、联诚精密）。
其余方向
首板(8)：渤海化学、瑞泰科技、立航科技、滨海能源、春秋电子、万和电气、深振业A、海洋王
盘前要闻
DeepSeek调价
DeepSeek V4 Pro正式版上线，官宣自8月17日起调整API调用价格，采用峰谷定价、高峰时段价格为空闲时段两倍，缓存命中输入涨幅最高达11倍，调价消息登上百度热搜。机构解读认为，大幅调价背后主要反映算力资源紧张（城地香江、群兴玩具、利通电子、协创数据）。
美股存储板块走强
美股存储板块集体走强，闪迪上行13.67%、铠侠ADR上行9.01%、西部数据上行7.31%、海力士上行7.29%。闪迪公布长期增长战略，预计到2030年企业数据中心闪存潜在市场规模将扩大至1.2ZB，2028至2030财年营收保持中高双位数增长（兆易创新、德明利、江波龙、普冉股份、佰维存储）。
中芯国际华虹业绩超预期
中芯国际二季度销售收入30.056亿美元、环比增长20%，归母净利润4.79亿美元、同比增长261.7%，毛利率25.3%、环比提升5.2个百分点，预计三季度继续环比增长；华虹宏力二季度销售收入7.175亿美元创历史新高，母公司拥有人应占利润3860万美元、同比上升385.9%（中芯国际、海光信息、兆易创新）。
光纤反倾销税延续五年
商务部公告，自8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限5年，各印度公司税率从7.4%至30.6%不等。反倾销措施延续有利于保护国内光纤光缆企业市场份额（长飞光纤、亨通光电、中天科技、烽火通信）。
储能电芯价格上行
高工锂电数据显示，8月国内主流314Ah磷酸铁锂储能电芯价格在0.35元/Wh至0.42元/Wh之间，均价0.365元/Wh附近，与2025年末的约0.31元/Wh相比涨幅明显，储能成为电芯涨价传导的重要环节（宁德时代、亿纬锂能、阳光电源）。
央行开展万亿买断式逆回购
央行公告，为保持银行体系流动性充裕，8月14日将以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展10000亿元买断式逆回购操作，期限为6个月（185天），到期日为2027年2月15日。
题材储备
算力金属：据中国有色金属工业协会数据，上半年有色金属行业利润同比增长94%，核心驱动力来自AI算力需求持续释放；半年内锡价涨幅约40%、铟价上涨60%、钽价涨幅达158%，与AI算力密切相关的稀有金属被称为"算力金属"（金钼股份、紫金矿业、新金路、云南锗业、北方铜业、盛达资源）。
联想概念：联想集团公布2026/2027财年第一财季业绩，营收269.43亿美元、同比增长43%创单季历史新高，经调整净利润10.75亿美元、同比增长176%，AI相关业务收入同比增长60%达634亿元（天洋新材、春秋电子、华勤技术）。
800VDC：英伟达正式发布《800 VDC Architecture》V2.0白皮书，完整定义下一代AI工厂标准化直流供电体系（四方股份、麦格米特、科士达、江海股份、宏发股份）。
维生素涨价：百川盈孚数据显示，维生素E、维生素A价格较12日分别上调2.99%、1.89%，报价分别为69元/千克、54元/千克；中东冲突叠加海外产能停产致供给端收缩（浙江医药、花园生物、新和成、兄弟科技）。
神华煤价上涨：8月13日0时起神华黄骅港外购价格上调14元/吨至24元/吨不等，外购5500大卡涨至868元/吨；8月以来中国神华外购煤价连续多轮上调（中国神华、陕西煤业、淮北矿业、中煤能源）。
钠电重卡：中科海钠与一汽解放联合研发的钠离子电池换电牵引车登上工信部第410批公告，钠离子电池迎来商业化拐点（多氟多、中欣氟材、鹏辉能源）。
钙钛矿光伏：我国制备出0.72平方米钙钛矿光伏组件，光电转换效率刷新世界纪录达22.0%。
铁资源开发："铁资源开发计划"国内铁矿项目开发专题座谈会召开。
氢能：《中国氢能发展报告（2026）》发布，2025年可再生能源制氢建成投运产能超25万吨/年、较上年增长超1倍，2026年上半年氢能领域投资同比增速突破160%（厚普股份、四方股份、亿华通）。
▶ 新闻联播：我国加快推动新一代通信网建设，持续完善空天地海一体化信息通信布局（武汉凡谷）
▶ 工信部组织开展6G创新发展部省协同试点专项行动，计划到2029年形成一批自主创新的6G技术方案（通宇通讯、武汉凡谷）
▶ 我国从2025年开展万兆光网试点，目前已建设136个试点项目；5G基站全面向5G-A升级演进，6G加快技术部署
▶ 四川省布局建设万卡级以上智算集群，探索建设高安全等级算力设施
▶ 中国移动将推出全国统一的Token套餐资费，预计全年智算总规模新增超4.8万PFLOPS
▶ 消息称苹果AI正与新闻机构商谈分成，交易预估上亿美元（出版传媒）
▶ 谷歌将于8月14日推出Gemini 3.7 Flash模型
▶ 消息称Anthropic预计于10月IPO，估值或达2万亿美元
▶ 白宫宣布对进口无人机及零部件征收关税（航天彩虹、中无人机）
▶ 美军中央司令部宣布组建首支"多域、多国攻击无人机特遣部队"
▶ 工业和信息化部、应急管理部印发《安全应急装备产业发展"十五五"规划》，到2030年重点领域产业规模达1.4万亿元（辰安科技、中船应急）
▶ 新一轮空气质量持续改善行动方案正在抓紧制定（盈峰环境、雪迪龙）
▶ 我国加大核电建设力度，57台机组核准在建，在运和核准在建总装机达1.35亿千瓦
▶ 力箭一号遥十七运载火箭完成总装测试，拟近期执行"一箭3星"海上发射，系首次海上发射任务
▶ MSCI 中国指数新纳入智谱、鼎泰高科、凯莱英、华峰测控等33只股票，调整将于8月31日收盘后生效
▶ 标普全球预计到2040年全球铜需求增长约50%达4200万吨，供应缺口最高可达1000万吨
▶ 7月碳酸锂产量环比下降2.18%
▶ 800G/1.6T高速光模块升级周期开启，模拟芯片用量及单机价值量提升（圣邦股份、富满微）
▶ IBM与OpenAI宣布战略合作，GPT-5.6将嵌入IBM咨询AI平台（科大讯飞、金山办公）
▶ 2025年全国工业旅游总收入约1200亿元，2029年有望突破3000亿元（青岛啤酒、风语筑）
▶ 人民日报发文：脑机接口技术取得突破
▶ 百度将于8月26日召开股东特别大会，审议港股双重主要上市相关议案
公告精选
业绩：中芯国际：二季度归母净利润4.79亿美元，同比增长261.7%，销售收入30.056亿美元、环比增长20%；华虹宏力：二季度销售收入7.175亿美元创历史新高，母公司拥有人应占利润3860万美元，同比上升385.9%；海光信息：上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%；宏和科技：上半年净利润3.79亿元，同比增长334.32%，同时终止电子级玻璃纤维布项目；中科曙光：上半年净利润同比增长34.19%；协创数据：上半年营收126.41亿元、同比增长155.69%，净利润18.63亿元、同比增长331.11%；京东集团：归属于公司普通股股东的净利润为71亿元（2025年第二季度为62亿元）；中国移动：上半年净利润789.34亿元，同比下降6.3%；西藏药业：上半年净利润6.08亿元，同比增长7.16%；新产业：上半年净利润8.68亿元，同比增长12.53%；吉比特：上半年净利润同比增长69.31%，拟10派100元；建元信托：上半年净利润10.71亿元，同比增长2559.08%；九丰能源：上半年净利润9.5亿元，同比增长10.06%；节能环境：上半年净利润5.87亿元，同比增长7.8%；大豪科技：上半年净利润5.32亿元，同比增长33.45%；高争民爆：上半年净利润3245.04万元，同比减少53.11%；昀冢科技：上半年净亏损9126.49万元，亏损同比缩窄；迈富时：2026年上半年度利润2.03亿元，同比增长466.1%；航锦科技：上半年净利润同比增长263.32%；杰瑞股份：上半年净利润同比下降3.65%，地缘冲突导致油气工程项目交付延期；江河集团：上半年净利润4.41亿元，同比增长34.34%；理工能科：上半年净利润1.2亿元，同比增长9.59%；移远通信：上半年净利润6.02亿元，同比增长27.84%。
日常公告：中石科技：控股股东拟10.47%股份协议转让给中际旭创；中际旭创：拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份；龙旗科技：拟11.2亿元收购安瑞可80%股权，切入数据中心基础设施领域；星源材质：拟2.42亿元现金收购邦瓷电子73.4806%股权；亿田智能：子公司甘肃亿算累计采购服务器及配套设备总金额6.65亿元；鹏鼎控股：高速光模块PCB营收突破6亿元；亨通股份：拟定增募资不超36亿元，用于高端铜箔等项目；利和兴：控股孙公司拟3亿元设立利和兴鹤山，扩充电子元器件产能；仙乐健康：收到美国关税退税约7944万元；上海家化：境外子公司收到美国关税退税约3232万元；融捷健康：收到美国关税退税725.2万美元；继峰股份：子公司获21.2亿元乘用车座椅总成订单定点；中信重工：拟3亿元设全资子公司实施高端耐磨材料基地项目；上港集团：拟向同盛集团租赁洋山四期码头资产，年租金7.8亿元；高能环境：取得越南固废处理项目，合同金额5亿元；渤海化学：拟现金收购格瑞新材51%-80%股份；华康洁净：中标金华市中心医院新院区及鹰潭市人民医院改造项目，总金额约2.37亿元；颀中科技：总经理提议回购7500万元-1.5亿元；微光股份：拟回购4000万-8000万元；均胜电子：汽车安全事业部拟引入15亿元增资；中国神华：1-7月商品煤产量293.3百万吨；华统股份：7月生猪销量169769头；新天绿能：1-7月累计发电量903.4万兆瓦时；深圳机场：7月旅客吞吐量588.19万人次；共进股份：拟预挂牌转让山东闻远通信100%股权；长飞光纤：中标中国电信广东1.59亿元空芯光缆集采；臻宝科技：拟5.2亿元投建半导体零部件研发生产基地；长鹰硬科：拟出资5100万元设立两家江西全资子公司；宝丽迪：拟3570万元收购科塑达51%股权；安阳钢铁：拟二次挂牌出售龙都公司34%股权；宇树科技：网上投资者放弃认购8734股；司太立：实控人之一胡锦生完成减持2.57%股份；上海港湾：控股股东累计减持1.4209%股份，提前终止减持计划；宏柏新材：股东新余锦宏完成减持0.42%；同大股份：持股5%以上股东华盛百利减持计划届满。
雷区：流金科技：股东拟减持不超2%股份；正川股份：股东拟减持0.05%股份；荣盛石化：收到浙江证监局责令改正行政监管措施决定书；箭牌家居：全资子公司韶关乐华银行账户被冻结215.9万元；华塑控股：提起侵权责任纠纷诉讼，涉案金额2469.88万元；星徽股份：涉案金额1.12亿元纠纷案获广东高院裁定指令深圳中院再审；锐新科技：终止发行股份购买资产并募集配套资金，撤回申请文件；ST龙元：被债权人申请重整及预重整；ST南新：收到上交所纪律处分决定书；*ST海利：实控人张海明拟受让上海豪园34.70%股份，控股股东变更；ST恒信：控股股东所持1250万股将被司法拍卖；黄河旋风：股东黄河集团所持8.82%股份被轮候冻结。
异动公告：秦安股份：5连板，主营业务不涉及人形机器人及零配件生产制造；德龙汇能：澄清无半导体资产注入计划，股价严重偏离基本面；福赛科技：机器人零部件产品处于早期研发、小批量试制及送样阶段；城地香江：主营IDC投资及运营和IDC综合解决方案，暂未有算力租赁相关业务；蓝盾光电：股价严重异常波动，重组尚存不确定性。
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个股动态更新
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名称 | 监控期 | 主题 | 类别
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蓝盾光电 | 8/14-8/27 | 并购 | 风险提示+严重异动
万邦医药 | 8/14-8/27 | 创新药 | 风险提示+严重异动
百花医药 | 8/13-8/26 | 创新药 | 严重异动
天普股份 | 8/13-8/26 | 中昊芯英 | 风险提示
五洲医疗 | 8/11-8/24 | 并购 | 风险提示
欣天科技 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
高争民爆 | 8/7-8/20 | 股东变更 | 风险提示+严重异动
传智教育 | 8/6-8/19 | AI应用 | 风险提示+严重异动
爱丽家居 | 8/6-8/19 | 并购 | 风险提示+严重异动
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严重异动触发预警
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名称 | 预警涨幅 | 主题 | 异常原因
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哈药股份 | 2.67% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
百普赛斯 | 6.94% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
近岸蛋白 | 12.85% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
陇神戎发 | 13.60% | 创新药 | 30天涨幅偏离值超200%
毕得医药 | 14.14% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
义翘神州 | 17.71% | 创新药 | 10天涨幅偏离值超100%
科翔股份 | 19.06% | PCB | 10天涨幅偏离值超100%
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近期日历
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日期 | 事件 | 分类
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8/14(五) | 高凯技术新股申购 | 新股
8/14(五) | TOP精密光学+OCG光通信大会 | 光通信
8/14(五) | 比尔盖茨访韩讨论小型模块化反应堆 | 核电
8/14(五) | 武汉鸿蒙生态智慧水务创新大会 | 鸿蒙
8/14(五) | 2026综合智能交通大会8/14-16 | 智能交通
8/15(六) | 第六届中部电池储能产业展览会8/15-17 | 储能
8/17(一) | 国家统计局70城房价月度报告 | 地产
8/17(一) | DeepSeek API新价格生效 | 算力
8/19(三) | 2026世界机器人大会8/19-23 | 机器人
8/20(四) | 元立光电北交所IPO上会 | 新股
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