特变电工：业绩稳增+回购注销，价值重估的“弹簧”何时起跳？
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$特变电工(sh600089)$
特变电工Q1交出不俗成绩单：营收249.61亿元同比+6.75%，归母净利润18.15亿元同比+13.40%。输变电业务受益特高压建设持续发力，一季度国际订单价值约6.21亿美元同比大增30%；多晶硅业务随行业产能出清逐步改善。最重磅的信号是回购注销。 公司拟将3254万股回购股份由股权激励变更为注销减资，占总股本0.64%，直接增厚每股收益，彰显对自身价值的信心。机构高度看好——近6个月5家机构平均目标价31.94元，预测2026年净利润均值74.64亿元；花旗给予36元目标价。当前股价仅21元出头，动态PE不足15倍。
风险提示：主力资金近期持续流出；公司明确暂无回购增持计划。业绩稳增+回购注销+机构重仓看好，特变电工的估值修复逻辑清晰，静待市场情绪共振。
（仅供参考，不构成投资建议）
特变电工Q1交出不俗成绩单：营收249.61亿元同比+6.75%，归母净利润18.15亿元同比+13.40%。输变电业务受益特高压建设持续发力，一季度国际订单价值约6.21亿美元同比大增30%；多晶硅业务随行业产能出清逐步改善。最重磅的信号是回购注销。 公司拟将3254万股回购股份由股权激励变更为注销减资，占总股本0.64%，直接增厚每股收益，彰显对自身价值的信心。机构高度看好——近6个月5家机构平均目标价31.94元，预测2026年净利润均值74.64亿元；花旗给予36元目标价。当前股价仅21元出头，动态PE不足15倍。
风险提示：主力资金近期持续流出；公司明确暂无回购增持计划。业绩稳增+回购注销+机构重仓看好，特变电工的估值修复逻辑清晰，静待市场情绪共振。
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