宏观层面：
1. 传日本政府支持日本央行加快升息步伐。
2. 美国PPI同比增长4.7%，预估为4.9%，前值为5.5%。环比持平，预估增长0.2%。
3. 中东还没消停，美国新换防了航母。
4. 伊朗：未经批准 任何船只都不能安全通过霍尔木兹海峡。
5. 石油ETF鹏华（159697）还在修复。

人工智能：
1. 联想本季度基础设施（ISG）收入85亿美元（同比+98%），创单季度历史新高；经营利润达到7.77亿美元，经营利润率大幅提升至9.1%。AI服务器订单储备进一步增至540亿美元，环比增长157%。
2. DeepSeek Agent能力已收敛至Opus 4.8，Grok进一步达到Sol级。下一个隆重登场，GLM-5.3/5.5，以及 Minimax 多模。
3. DeepSeek Harness开发者预览版:一切皆插件，所有Agent 能力都是插件组合而成。
4. DeepSeekV4 Pro大幅涨价，空闲时段输入涨50%、输出涨125%，高峰时段输入涨200%、输出涨350%。
5. 卖方：宏和科技公告终止四川苍溪6亿元电子布项目，市场解读不一，其实本质公司是产能布局的“腾笼换鸟”。
6. 商务部：8月14日起对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税 实施期限为5年。
7. Anthropic预计将于10月IPO，估值或将达到2万亿美元及以上。
8. 卖方：下半年对Rubin Ultra方案将反复博弈，但整体保持PCB用量/规格升级的趋势。
9. 传剑杆大规模高价招工，备货1.6t。
10.科创创业人工智能ETF鹏华（588410）软硬兼备。

半导体：
1. 闪迪：28年～30 年依然保持 75% 的营业利润率。在业务投资后将100%的超额现金返还、八个客户940亿美元终身合同价值。HBF 架构在读取带宽上可以接近 HBM，但容量却能够做到后者的 8–16 倍，核心目标就是承接未来越来越“吃内存”的 AI 推理负载。
2. 中芯、华虹Q2业绩超预期，主要因为代工涨价、出货量提升。Q3营收指引延续保守。卖方：后续季度财报有望持续验证稼动率、毛利率双改善，成为市场形成产业景气共识的关键。
3.科创半导体设备ETF鹏华（589020）还是要做T。