拿当下盘面的主线通信展开，大部分平台归类为通信设备，大部分股民通俗理解的光通信或者说CPO概念。第一部分先来讲这个通信主线的驱动逻辑。

逻辑驱动分为产业驱动和政策驱动两个部分，在咱们国家政策驱动通常走在前面，也就是政策底（政策兜底）。产业驱动通俗讲就是行业驱动，部分做制造和营销的朋友理解起来比较方便，又可以理解为资金用脚投票的市场行为，是市场底。这里提到的政策底是市场底是双底，即政策兜底和市场兜底。技术派的朋友可以看到721是政策底，经过一波暴力杀跌之后721之前几天高层利好政策密集出台兜底，央企回购等，从大盘k线看是左脚第一次探底；二次探底是731附近到803、804，是右脚的市场底的产业驱动，英伟达先有了光互联的NPO刺激催化埋下伏笔，之后是Rubin架构说增量pcb第一，MLCC第二，我们能够看到804pcb元件MLCC率先发力。
政策底的表现形式在盘面还体现为旺旺队也就是平准基金会率先指引，比如630节点的通信数据交换机超节点，盘面我能够看到星网锐捷、锐捷网络、紫光股份表现强势，星网锐捷这个很大概率是旺旺队发动的指引，国产超节点通信组网。6月下旬是ai硬件的高点，从光通信和半导体的k线可以看出，之后ai容量硬件大幅度撤退暴力杀跌，前期涨得好的出海算力硬件开始进入调整，然而出海算力调整并不等同于国产替代逻辑不存在，所以旺旺队发动超节点交换机的通信组网来逆周期护盘，当时星网锐捷都有了3到4个板了我开始反思，十五五规划了六张网，电网算力网都炒作过了，通信网还没炒作，是否是通信主线的萌芽？
如果从大盘指数情绪看上波的高点再五月中旬，之后走大四浪的调整，但是硬件半导体光通信的调整节点是延迟了一个月有多的，出现在625、629附近的节点。

上面是逻辑驱动，顺带穿插部分周期节点，这里再细化哈主线的周期节点。技术派的朋友能够看到721左脚节点，W双底的第一重底（政策底），730-731、803-804是第二重底（市场底），804共振指数节点pcb元件率先发力，是Rubi的产业逻辑驱动的发力节点，但是我们可以发现，涨得好的pcb和MLCC几乎和5g、6g通信相关，804节点的宝鼎科技（还共振了731大盘阳线节点），这是硬件主板的情绪龙头，有产业逻辑支撑业绩炸裂。这是主线启动的节点，主线发酵的节点在哪里呢？就在周五。如果说英伟达关于光互联NPO的催化在804的大盘节点从pcb和cpo开始表现算是启动，那么英伟达周五关于交换机催化刺激就是对通信板块的发酵，我们看到了周五通信的另一个细分交换机还是补涨，交换机补涨算是交换机的启动吗（不是的，交换机启动于630那个上一个硬件周期高点之后，这里也算是发酵，就是说第二个被刺激的节点，平准630的指引预判是成功的)？，周五交换机发酵的同时元件、cpo高举高打，通信主线开始扩散到6g基站组网交换机细分，这是要在接下来的几个交易日走加速周期的节奏！

上面分两个部分讲了主线题材的逻辑驱动和周期节点，现在该轮主线题材中龙头个股的全方位拆解了。讲到这里先要申明，前面段落中以及接下来将要提及的个股不涉及到投资指引和引流，如果有网友根据这种列举个股来投资所产生的盈亏同本人无关，股市不易，请大家理性投资，建议大家做中长线的科技兴国投资，为咱们民族复兴出一份力，赚市场产业崛起的分红。
龙头个股分为情绪龙头和趋势龙头。情绪龙头通常为市场情绪驱动，有少部分逻辑驱动，更多的是情绪驱动，更多的是非理性投机行为的表现形式，比如爱丽家居。爱丽家居启动于721节点，721是什么节点？大盘指数左脚共振修复的节点，它出道也会择时，这就是节点。投机资金借势重组存储芯片题材顶一字板，树立了情绪龙头10个连板的标杆，有人会认为传智教育是爱丽家居的补涨，也对又不全对，传智教育作为ai应用科教兴国，有更多的逻辑成分，所以换手一直走的很健康，当然投机的逻辑更多，还叠加了机器人，教育具身智能赋能，虽然这个周末被重点监控，但你无法否定它一定的逻辑，只能说传智的连板高度不可能超过爱丽家居，这是情绪的伴生和跟风更准确。真正的情绪补涨是百花医药，一进二去卡爱丽家居的断板节点，这是标准的情绪补涨。下一个情绪补涨大概在周五的三板或者二板之中，3板的概率更大，周一来验证，讲到这里不能不佩服期末50分老师龙空龙的当下标杆，当然我们不能上头去“捧杀”他，要学会尊重和保护这个我们“寒门布衣”的标杆。
下面讲趋势龙头，趋势龙头分强趋势和容量中军，强趋龙头叠加连板情绪和断板反包，通常不跌破五日线，市值150亿到300亿区间，硬件当中强趋龙一宝鼎科技应该没太大争议，第二可能是通宇通讯，后面谁走的更远涨得更多是后面的事情，现在无法判断。通信容量的中军是景旺电子，率先创新高，1000亿附近盘子，能容纳更大的资金，稳健，中大资金的最爱。锐捷网络、星网锐捷、紫光股份是趋势穿越，从630节点下跌周期穿越到现在的通信主升阶段，后面大概率又加速，交换机容量和弹性龙头是锐捷网络，星网锐捷是情绪（高度≤锐捷网络），中军紫光股份，共进股份是发酵阶段交换机的情绪补涨。
先到这里吧，后面平均区补充721、727、731节点的资金净流入回顾。